Giá USD lùi bước
LONDON - Virgin Money UK PLC thông báo hôm thứ Tư rằng các chủ sở hữu trái phiếu cấp cao có lãi suất cố định 4,625% trị giá 500 triệu euro đáo hạn năm 2028 đã chấp thuận đề xuất hoán đổi trái phiếu của họ lấy số tiền gốc tổng hợp tương đương của trái phiếu mới sẽ được phát hành bởi Nationwide Building Society.
Tại cuộc họp diễn ra vào thứ Tư tại văn phòng Clifford Chance LLP ở London, các chủ nợ đại diện cho 428.766.000 euro, tương đương 100% số phiếu bầu, đã thông qua nghị quyết đặc biệt cho phép việc hoán đổi.
Việc hoán đổi này là một phần trong đợt chào mời chấp thuận mà Virgin Money đã công bố trước đó vào ngày 3 tháng 6. Các chủ nợ đủ điều kiện đã gửi hướng dẫn bỏ phiếu điện tử hợp lệ trước thời hạn sẽ nhận được phí tham gia sớm, dự kiến sẽ được thanh toán vào ngày 2 tháng 7, ngày thực hiện dự kiến.
Các trái phiếu cấp cao không ưu tiên mới sẽ được phát hành bởi Nationwide Building Society theo Chương trình Trái phiếu Châu Âu trị giá 25 tỷ đô la Mỹ của họ.
J.P. Morgan Securities plc, Lloyds Bank Corporate Markets plc và NatWest Markets plc đóng vai trò là các đại lý chào mời cho giao dịch này, trong khi Kroll Issuer Services Limited đóng vai trò là đại lý kiểm phiếu.
Theo tuyên bố của công ty, đợt chào mời chấp thuận không được đưa ra cho người Mỹ hoặc tại các khu vực pháp lý mà những đề nghị như vậy sẽ là bất hợp pháp.
Virgin Money UK PLC lưu ý rằng thông tin có trong thông báo của họ có thể cấu thành thông tin nội bộ theo định nghĩa của quy định về lạm dụng thị trường của Vương quốc Anh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.