Ông Trump hạ giá “thẻ vàng”, tạo cơn sốt mới trong giới siêu giàu toàn cầu
BOSTON - BXP, Inc. (NYSE:BXP), nhà phát triển và sở hữu các không gian làm việc cao cấp lớn nhất được giao dịch công khai tại Hoa Kỳ, với vốn hóa thị trường 13,47 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng công ty vận hành của họ dự định chào bán 600 triệu USD trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đáo hạn năm 2030, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Theo phân tích của InvestingPro, BXP có vẻ bị định giá thấp hơn một chút dựa trên các chỉ số Giá Trị Hợp Lý, trong khi vẫn duy trì thành tích 29 năm chi trả cổ tức đều đặn.
Các trái phiếu sẽ được chào bán trong một đợt phát hành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán. Boston Properties Limited Partnership (BPLP) cũng dự kiến sẽ cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn 13 ngày để mua thêm tối đa 90 triệu USD trái phiếu. Đợt phát hành nợ này diễn ra vào thời điểm dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ lệ thanh toán hiện tại của công ty là 0,89, cho thấy các nghĩa vụ ngắn hạn của họ vượt quá tài sản thanh khoản.
Các trái phiếu cao cấp không đảm bảo sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 10 năm 2030, trừ khi được mua lại, trao đổi hoặc chuộc lại sớm hơn. Lãi suất sẽ được thanh toán nửa năm một lần, với các chủ sở hữu trái phiếu có quyền trao đổi trái phiếu của họ trong một số trường hợp nhất định.
BXP dự định tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn với các tổ chức tài chính để giảm khả năng pha loãng cổ phiếu phổ thông khi có bất kỳ sự trao đổi trái phiếu nào. Các giao dịch này dự kiến sẽ bao gồm số lượng cổ phiếu ban đầu làm cơ sở cho các trái phiếu, tùy thuộc vào các điều chỉnh thông thường.
Công ty dự định sử dụng số tiền thu được ròng để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn và để thanh toán một phần hoặc chuộc lại 1 tỷ USD trái phiếu cao cấp với lãi suất 3,650% đáo hạn vào tháng 2 năm 2026. Số tiền còn lại cần thiết cho các trái phiếu năm 2026 sẽ đến từ tiền mặt có sẵn hoặc vay theo hạn mức tín dụng quay vòng của công ty.
Lãi suất, tỷ lệ trao đổi ban đầu và các điều khoản khác sẽ được xác định trong quá trình định giá của đợt chào bán.
Các trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu nào có thể được giao khi trao đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không thể được chào bán hoặc bán trừ khi được miễn trừ khỏi các yêu cầu đăng ký.
Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, danh mục đầu tư của BXP bao gồm 186 bất động sản với tổng diện tích 53,7 triệu feet vuông trên sáu thị trường: Boston, Los Angeles, New York, San Francisco, Seattle và Washington, DC. Công ty đã chứng minh sự tăng trưởng ổn định với doanh thu 3,41 tỷ USD và tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm trước là 2,91%. Để có cái nhìn sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của BXP, các nhà đầu tư có thể tiếp cận phân tích toàn diện thông qua InvestingPro, nơi cung cấp quyền truy cập độc quyền vào các Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.
Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ BXP.
Trong các tin tức gần đây khác, Boston Properties Inc. đã là tâm điểm của một số cập nhật từ các nhà phân tích sau Ngày Nhà Đầu tư ba năm một lần của công ty. Piper Sandler duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với công ty, nhấn mạnh kế hoạch của Boston Properties bán gần 2 tỷ USD tài sản, một động thái vượt xa kỳ vọng ban đầu. Trong khi đó, KeyBanc tái khẳng định xếp hạng Sector Weight, lưu ý lộ trình chiến lược của công ty đến năm 2027, bao gồm việc cho thuê thêm không gian và tập trung vào các bất động sản hiện có. Truist Securities nâng mục tiêu giá lên 77 USD, duy trì xếp hạng Hold, trích dẫn sự tập trung của công ty vào các bất động sản hạng sang. BMO Capital điều chỉnh mục tiêu giá lên 84 USD, lưu ý sự lạc quan của ban lãnh đạo về tăng trưởng tỷ lệ lấp đầy. UBS cũng tăng mục tiêu giá lên 74 USD, trong khi giữ xếp hạng Neutral, nhấn mạnh chiến lược của công ty để tăng tỷ lệ lấp đầy và cải thiện bảng cân đối kế toán. Những diễn biến này phản ánh nhiều quan điểm khác nhau của các nhà phân tích về triển vọng tương lai của Boston Properties.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.