Ông Trump áp thuế 10% đối với gỗ xẻ và 25% đối với thiết bị nhà bếp
BOSTON - BXP, Inc. (NYSE:BXP), nhà phát triển và chủ sở hữu lớn nhất được giao dịch công khai về các không gian làm việc hàng đầu tại Hoa Kỳ, với vốn hóa thị trường 13,3 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng công ty con vận hành của họ đã định giá đợt phát hành trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi trị giá 850 triệu USD đáo hạn năm 2030. Theo phân tích của InvestingPro, BXP hiện đang giao dịch dưới Giá Trị Hợp Lý, khiến nó trở thành một trong những cổ phiếu bất động sản có khả năng được định giá thấp trên thị trường.
Đợt phát hành, đã được tăng từ mức 600 triệu USD được công bố trước đó, dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 29 tháng 9, theo thông cáo báo chí của công ty. Trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi 2,000% sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 10 năm 2030, với lãi suất được trả nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2026. Đợt phát hành nợ này diễn ra khi BXP duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 3,15 và tổng nợ là 16,6 tỷ USD, những chỉ số mà người đăng ký InvestingPro có thể theo dõi cùng với hơn 30 chỉ số tài chính quan trọng khác.
Trái phiếu sẽ có thể chuyển đổi thành tiền mặt lên đến tổng số tiền gốc, với phần còn lại được thanh toán bằng tiền mặt, cổ phiếu phổ thông BXP, hoặc kết hợp theo quyết định của công ty. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 10,8180 cổ phiếu trên mỗi 1.000 USD tiền gốc, tương ứng với giá chuyển đổi khoảng 92,44 USD mỗi cổ phiếu – cao hơn 22,5% so với giá bán được báo cáo lần cuối của BXP là 75,46 USD vào ngày 24 tháng 9.
Liên quan đến đợt phát hành, BXP đã tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn với một số tổ chức tài chính để giảm khả năng pha loãng khi chuyển đổi trái phiếu. Giá trần được ấn định ở mức khoảng 105,64 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 40% so với giá cổ phiếu được báo cáo lần cuối của BXP.
Công ty ước tính thu về khoảng 828,8 triệu USD, hoặc 975,2 triệu USD nếu các bên mua ban đầu thực hiện quyền mua thêm trái phiếu. BXP dự định sử dụng khoảng 29,8 triệu USD để thanh toán cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn, với phần còn lại dùng để tài trợ một phần cho việc hoàn trả khoản trái phiếu cao cấp 3,650% trị giá 1,0 tỷ USD đáo hạn vào ngày 1 tháng 2 năm 2026. Việc tái cấp vốn này diễn ra khi BXP duy trì chuỗi 29 năm liên tiếp chi trả cổ tức, mặc dù dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ lệ hiện tại của công ty là 0,89 cho thấy có một số áp lực về thanh khoản ngắn hạn. Để có phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của BXP, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết, chỉ dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.
Trái phiếu được chào bán trong một đợt phát hành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
Trong tin tức gần đây khác, Boston Properties Inc. đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi trị giá 600 triệu USD đáo hạn vào năm 2030, với khả năng phát hành thêm 90 triệu USD trái phiếu. Động thái này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn được thảo luận trong ngày nhà đầu tư của công ty, nơi họ tiết lộ kế hoạch bán gần 2 tỷ USD tài sản, con số cao hơn đáng kể so với kỳ vọng ban đầu. Piper Sandler duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với công ty, nhấn mạnh kế hoạch bán tài sản đầy tham vọng. Trong khi đó, KeyBanc tái khẳng định xếp hạng Sector Weight, lưu ý chiến lược của Boston Properties nhằm cho thuê nhiều không gian hơn và tập trung vào các bất động sản hiện có đến năm 2027. Truist Securities điều chỉnh mục tiêu giá cho Boston Properties xuống 77 USD, duy trì xếp hạng Hold, trích dẫn việc công ty tập trung vào các bất động sản hoạt động hiệu quả cao. BMO Capital hạ mục tiêu giá xuống 84 USD nhưng giữ xếp hạng Outperform, lưu ý sự lạc quan của ban lãnh đạo về tăng trưởng tỷ lệ lấp đầy. Những diễn biến này nhấn mạnh những thay đổi chiến lược và các động thái tài chính của Boston Properties nhằm hướng tới tăng trưởng trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.