Builders FirstSource định giá đợt phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 750 triệu USD

Investing.com — Builders FirstSource, Inc. (NYSE: BLDR), nhà cung cấp sản phẩm xây dựng hàng đầu Hoa Kỳ với vốn hóa thị trường 12,37 tỷ USD, đã định giá đợt phát hành 750 triệu USD trái phiếu không đảm bảo cao cấp với lãi suất 6,750%, đáo hạn vào năm 2035. Đợt phát hành dự kiến hoàn tất vào ngày 8 tháng 5 năm 2025, tăng 250 triệu USD so với thông báo ban đầu.

Công ty đã tuyên bố sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc bán các trái phiếu này để trả nợ hiện tại theo cơ sở ABL cao cấp có đảm bảo. Với tổng nợ 5,1 tỷ USD và tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 1,82, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì thanh khoản mạnh với tài sản đủ để trang trải các nghĩa vụ ngắn hạn. Các trái phiếu này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và người không phải công dân Hoa Kỳ theo các miễn trừ hiện hành.

Động thái tài chính chiến lược này diễn ra khi Builders FirstSource tiếp tục củng cố vị thế là nhà cung cấp lớn nhất tại Hoa Kỳ cho phân khúc thị trường chuyên nghiệp về xây dựng nhà ở mới, cũng như sửa chữa và cải tạo, tạo ra doanh thu hàng năm 16,17 tỷ USD. Công ty có sự hiện diện đáng kể tại 43 tiểu bang và phục vụ khách hàng từ gần 600 địa điểm. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 110,84 USD, có thể mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư. Hãy truy cập để nhận thêm 12+ ProTips độc quyền và phân tích tài chính toàn diện thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro.

Việc bán các trái phiếu này phụ thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường, và công ty đã nêu rõ rằng thông báo này không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời mua trái phiếu. Thủ thuật tài chính này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Builders FirstSource nhằm quản lý danh mục nợ hiệu quả và duy trì bảng cân đối kế toán mạnh.

Các nhà đầu tư được nhắc nhở rằng các tuyên bố liên quan đến việc chào bán trái phiếu có thể mang tính dự báo và tiềm ẩn rủi ro cũng như sự không chắc chắn. Builders FirstSource đã chỉ ra rằng công ty không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố dự báo nào, vốn phụ thuộc vào các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của công ty.

Thông tin được báo cáo dựa trên thông cáo báo chí của Builders FirstSource, Inc.

Trong tin tức gần đây khác, Builders FirstSource đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, vượt kỳ vọng của Phố Wall với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 1,51 USD, so với dự báo 1,42 USD. Doanh thu của công ty đạt 3,7 tỷ USD, cao hơn một chút so với 3,67 tỷ USD dự kiến, mặc dù doanh số bán hàng ròng giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, Builders FirstSource đã công bố kế hoạch chào bán 500 triệu USD Trái phiếu Cao cấp không đảm bảo đáo hạn vào năm 2035, với ý định sử dụng số tiền thu được để trả nợ hiện tại theo Cơ sở Cho vay Dựa trên Tài sản. Việc hoàn thành đợt chào bán này phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác. Trong khi đó, các nhà phân tích của Stifel đã điều chỉnh mục tiêu giá của công ty xuống còn 118 USD từ 125 USD, duy trì xếp hạng Giữ do giảm hướng dẫn và triển vọng kém khả quan hơn cho quý 2. Phân tích của Stifel nhấn mạnh lo ngại về áp lực cạnh tranh đối với biên lợi nhuận và triển vọng khối lượng yếu, mặc dù họ thừa nhận tiềm năng dài hạn của công ty. Những diễn biến này phản ánh nỗ lực liên tục của công ty nhằm vượt qua thách thức thị trường trong khi tập trung vào mở rộng doanh số bán hàng kỹ thuật số và tiết kiệm năng suất.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.