BrightSpire giá 675 triệu đô la bất động sản thương mại CLO

NEW YORK - BrightSpire Capital, Inc. (NYSE: BRSP), một khoản tín dụng bất động sản thương mại REIT, đã định giá Nghĩa vụ cho vay thế chấp bất động sản thương mại (CRE CLO) trị giá 675 triệu đô la, công ty đã công bố vào ngày 1 tháng 8 năm 2024. Việc kết thúc giao dịch, được gọi là BRSP 2024-FL2, dự kiến vào ngày 15 tháng 8 năm 2024.

CLO 2024-FL2 được hỗ trợ bởi 22 khoản thế chấp lãi suất thả nổi đầu tiên được bảo đảm bởi 25 bất động sản trên chín tiểu bang, tập trung vào các tài sản nhiều gia đình, chiếm 74.3% tài sản thế chấp. Tỷ lệ ứng trước ban đầu là 86,50% và phiếu giảm giá bình quân gia quyền khi phát hành là SOFR có kỳ hạn + 2,47%, không bao gồm chi phí giao dịch.

CLO này có thời gian tái đầu tư hai năm và bao gồm khoảng 85 triệu đô la tiền thu được, sẽ được sử dụng trong khoảng thời gian sáu tháng sau khi đóng cửa. Moody's Investor Service và Fitch Ratings đã xếp hạng 'Aaa' và 'AAA' cho các chứng chỉ cao cấp nhất, với Fitch Ratings cũng xếp hạng các hạng còn lại.

Andy Witt, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của BrightSpire, bày tỏ sự tin tưởng vào CLO như một minh chứng cho nền tảng và chiến lược kinh doanh mạnh mẽ của công ty, lưu ý đến cơ sở rộng lớn của các nhà đầu tư mà nó thu hút. Matthew Heslin, Giám đốc tín dụng và Trưởng bộ phận Thị trường vốn nợ, nhấn mạnh vai trò của giao dịch trong việc đa dạng hóa các nguồn tài trợ và cung cấp tài chính không truy đòi, không đánh dấu vào thị trường, phù hợp với kỳ hạn.

Morgan Stanley &Co. LLC và Wells Fargo Securities, LLC đóng vai trò là đại lý đồng cấu trúc cho thỏa thuận này, với Barclays Capital Inc. và Citigroup Global Markets Inc., cũng đóng vai trò là đồng quản lý chính và nhà cái chung.

Hơn nữa, BrightSpire Capital có kế hoạch mua lại chứng khoán hóa CLNC 2019-FL1 vào ngày 19 tháng 8 năm 2024.

Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.