BASKING RIDGE, NJ - Barnes & Noble Education, Inc. (NYSE: BNED), một công ty nổi bật trong lĩnh vực giáo dục, đã đạt được thỏa thuận với Immersion Corporation (NASDAQ: IMMR) và các bên liên quan hiện tại cho một kế hoạch tái cấu trúc tài chính đáng kể. Thỏa thuận này bao gồm khoản đầu tư cổ phần trị giá 50 triệu USD và đợt chào bán quyền cổ phần trị giá 45 triệu USD, cả hai đều do Immersion dẫn đầu, dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 6/2024.
Thỏa thuận này sẽ dẫn đến việc BNED nhận được 95 triệu đô la vốn chủ sở hữu mới, với khoảng 75 triệu đô la tiền mặt ròng sau chi phí. Các công ty cho vay thế chấp thứ hai của công ty, bao gồm các chi nhánh của Fanatics, Lids và VitalSource Technologies, được thiết lập để chuyển đổi khoản nợ khoảng 34 triệu đô la thành cổ phiếu phổ thông.
BNED cũng công bố cam kết tái cấp vốn cho khoản vay được đảm bảo bằng tài sản của mình, sẽ cung cấp một cơ sở mới trị giá 325 triệu USD đáo hạn vào tháng 6/2028, nhằm tăng cường tính linh hoạt tài chính và giảm chi phí lãi vay hàng năm.
Michael Huseby, Giám đốc điều hành của BNED, tuyên bố rằng các giao dịch là một bước quan trọng trong quá trình xem xét chiến lược của công ty và dự kiến sẽ định vị công ty để tăng trưởng lợi nhuận trong khi tiếp tục đầu tư vào đổi mới.
Trong đợt chào bán quyền, BNED có kế hoạch phát hành tới 900 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 0,05 USD/cổ phiếu. Việc chào bán quyền sẽ cho phép các cổ đông hiện tại mua thêm cổ phiếu và nếu bất kỳ cổ phiếu nào vẫn chưa được đăng ký, những người mua dự phòng sẽ mua tới 45 triệu đô la cổ phiếu với cùng một mức giá.
Việc tái cơ cấu tài chính phụ thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông và các điều kiện đóng cửa khác. BNED sẽ nộp tuyên bố đăng ký chào bán quyền với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ trước ngày 18 tháng 4 năm 2024 và có quyền hủy bỏ hoặc chấm dứt đợt chào bán bất cứ lúc nào.
Cố vấn pháp lý Paul Hastings LLP, cố vấn tài chính Houlihan Lokey, Inc. và Berkeley Research Group, LLC đang hỗ trợ BNED trong quá trình này. Pillsbury, Winthrop, Shaw, Pittman LLP và BTIG LLC đang tư vấn cho Immersion Corporation.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Barnes &; Noble Education, Inc. (BNED) hiện đang giao dịch ở mức giá thấp / bội số sách là 0,37, điều này có thể cho thấy tài sản của công ty đang bị định giá thấp trên thị trường. Số liệu này đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư xem xét việc truyền vốn chủ sở hữu và chuyển đổi nợ được nêu trong kế hoạch tái cơ cấu của BNED, điều này có thể ảnh hưởng đến giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của công ty.
Bất chấp những thách thức gần đây, BNED đã cho thấy khả năng phục hồi với mức tăng trưởng doanh thu vững chắc là 3,05% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023. Sự tăng trưởng này là một dấu hiệu tích cực cho các bên liên quan khi công ty bắt tay vào các sáng kiến chiến lược để định vị mình cho lợi nhuận.
Một mẹo đáng chú ý của InvestingPro là giá cổ phiếu của BNED đã có lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng qua, với tổng lợi nhuận 15,89%. Điều này có thể cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào kế hoạch tái cấu trúc của công ty và triển vọng trong tương lai. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thận trọng vì các nghĩa vụ ngắn hạn của BNED hiện đang vượt quá tài sản lưu động, điều này có thể gây rủi ro cho sự ổn định tài chính.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, có thêm 12 mẹo có sẵn trên trang InvestingPro của BNED. Những lời khuyên này có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của BNED. Các nhà đầu tư quan tâm cũng có thể tận dụng ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Cuối cùng, ngày thu nhập tiếp theo của BNED được ấn định vào ngày 25/6/2024, đây sẽ là thời điểm quan trọng để các nhà đầu tư đánh giá tác động của kế hoạch tái cấu trúc đối với hoạt động tài chính của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.