BASKING RIDGE, NJ - Barnes & Noble Education, Inc. (NYSE: BNED), một nhà cung cấp giải pháp ngành giáo dục, hôm nay đã thông báo rằng các cổ đông của họ đã phê duyệt các giao dịch vốn chủ sở hữu và tái cấp vốn với Immersion Corporation (NASDAQ: IMMR). Các giao dịch này dự kiến sẽ tăng cường đáng kể sự ổn định tài chính của BNED và hỗ trợ các khoản đầu tư chiến lược vào đổi mới.
Dự kiến sẽ kết thúc vào tuần thứ hai của tháng 6/2024, thỏa thuận bao gồm khoản đầu tư cổ phần trị giá 50 triệu USD và đợt chào bán quyền cổ phần hoàn toàn trị giá 45 triệu USD, dẫn đầu là Immersion. Điều này sẽ dẫn đến khoảng 75 triệu đô la tiền mặt ròng cho BNED sau chi phí giao dịch. Ngoài ra, những người cho vay thế chấp thứ hai hiện tại của BNED sẽ chuyển đổi khoảng 34 triệu đô la nợ thành cổ phiếu phổ thông.
BNED cũng có kế hoạch tái cấp vốn cho cơ sở cho vay được hỗ trợ bằng tài sản của mình, cung cấp quyền truy cập vào cơ sở trị giá 325 triệu đô la đáo hạn vào năm 2028, dự kiến sẽ cải thiện tính linh hoạt tài chính và giảm chi phí lãi vay hàng năm.
Các cổ đông đã thông qua việc bổ nhiệm năm giám đốc mới vào Hội đồng quản trị của BNED, có hiệu lực sau khi kết thúc giao dịch. Các thành viên mới bao gồm Eric Singer, Emily S. Hoffman, Sean Madnani, William Martin và Elias Nader, cùng với việc bổ nhiệm lại Kathryn Eberle Walker và Denise Warren. Đồng thời, bảy giám đốc hiện tại sẽ từ chức.
Những động thái chiến lược này diễn ra khi BNED đặt mục tiêu giảm đòn bẩy bảng cân đối kế toán và định vị bản thân cho sự tăng trưởng trong tương lai. Công ty, cung cấp các dịch vụ và giải pháp cho các tổ chức học thuật, nhằm mục đích hỗ trợ thành công giáo dục trên toàn quốc.
Các cố vấn cho BNED trong các giao dịch này là Paul Hastings LLP, Houlihan Lokey, Inc. và Berkeley Research Group, LLC. Immersion Corporation, một công ty niêm yết Nasdaq chủ yếu tham gia vào việc cấp phép sở hữu trí tuệ, được tư vấn bởi Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP và BTIG LLC.
Trong các tin tức gần đây khác, Barnes &; Noble Education (BNED) đã là chủ đề của một số phát triển quan trọng. Needham duy trì xếp hạng nắm giữ đối với cổ phiếu của BNED sau khi công bố kết quả tài chính sơ bộ hỗn hợp cho năm tài chính 2024. Doanh thu của công ty không đạt kỳ vọng, nhưng EBITDA đã điều chỉnh vượt dự báo.
BNED cũng đã đưa ra một đợt chào bán quyền cổ phần trị giá 45 triệu đô la, một phần của một loạt các giao dịch nhằm giảm nợ của công ty và nâng cao vị thế tài chính của công ty. Công ty dự kiến sẽ nhận được 95 triệu đô la vốn cổ phần mới, bao gồm khoản đầu tư 50 triệu đô la từ Immersion Corporation. Những người cho vay thế chấp thứ hai hiện tại của BNED sẽ chuyển đổi khoảng 34 triệu đô la gốc và lãi tích lũy thành cổ phiếu phổ thông, và công ty đã đảm bảo các cam kết tái cấp vốn cho cơ sở cho vay được đảm bảo bằng tài sản của mình với cơ sở trị giá 325 triệu đô la đáo hạn vào năm 2028.
Hơn nữa, BNED đã thông qua kế hoạch quyền cổ đông, bao gồm phân phối cổ tức của một quyền mua cổ phần ưu đãi cho mỗi cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Kế hoạch được thiết kế để được kích hoạt nếu một cá nhân hoặc nhóm mua lại 10% trở lên cổ phiếu phổ thông của công ty. Cuối cùng, Craig-Hallum đã cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu của BNED xuống 0,75 đô la từ 1,25 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng nắm giữ đối với cổ phiếu của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Barnes &; Noble Education, Inc. (BNED) đã và đang điều hướng một bối cảnh tài chính đầy thách thức, như được phản ánh bởi các số liệu và mẹo của InvestingPro . Với vốn hóa thị trường là 16,16 triệu đô la và tỷ lệ Giá / Sách là 0,23, BNED đang giao dịch ở mức bội số định giá thấp, điều này có thể chỉ ra rằng cổ phiếu bị định giá thấp so với giá trị sổ sách của nó. Điều này đặc biệt có liên quan khi công ty tìm cách củng cố vị thế tài chính của mình thông qua các giao dịch vốn chủ sở hữu và tái cấp vốn với Immersion Corporation.
Sự biến động giá của cổ phiếu cũng đáng chú ý; BNED đã trải qua những biến động giá đáng kể, với tổng lợi nhuận trong một tuần là -43,02% nhưng sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng trước, cho thấy lợi nhuận 90,13%. Sự biến động cao này được nhấn mạnh bởi hai Mẹo InvestingPro: cổ phiếu thường giao dịch với độ biến động giá cao và biến động giá cổ phiếu khá biến động, điều mà các nhà đầu tư tiềm năng nên xem xét khi đánh giá hiệu suất ngắn hạn của công ty.
Bất chấp những thách thức này, sự chấp thuận của cổ đông gần đây đối với các giao dịch chiến lược có thể đánh dấu một bước ngoặt đối với BNED. Sự tập trung của công ty vào việc giảm đòn bẩy và tăng trưởng chiến lược, cùng với sự gia tăng tính linh hoạt tài chính dự kiến từ thỏa thuận tái cấp vốn, có thể cung cấp nền tảng cho sự ổn định và thành công trong tương lai.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của BNED, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung. Có 13 mẹo InvestingPro khác có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về vị trí thị trường của BNED và các cân nhắc đầu tư tiềm năng. Để truy cập các mẹo này và đưa ra quyết định sáng suốt hơn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.