BlackRock định giá 2,5 tỷ USD đề nghị mua lại

NEW YORK - BlackRock, Inc. (NYSE: BLK) đã định giá thành công đợt chào bán nợ nhiều đợt trị giá 2,5 tỷ đô la thông qua công ty con BlackRock Funding, Inc., như một phần của chiến lược tài chính cho việc mua lại Preqin Holding Limited được đề xuất. Đợt chào bán, diễn ra hôm nay, bao gồm các trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2027, 2035 và 2055, với lãi suất lần lượt là 4,600%, 4,900% và 5,350%.

Các ghi chú trị giá 800 triệu đô la đến hạn vào năm 2027 phải được mua lại bắt buộc đặc biệt nếu việc mua lại Preqin không hoàn tất, với giá mua lại được đặt ở mức 101% tổng số tiền gốc của họ. Nếu điều này xảy ra, số tiền thu được ròng từ các ghi chú năm 2035 và 2055, lên tới 1,7 tỷ đô la, sẽ được chuyển hướng đến các mục đích chung của công ty, có khả năng bao gồm cả việc trả nợ hiện có.

Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 26/7/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa thông thường. Morgan Stanley &; Co., LLC, J.P. Morgan Securities, LLC, BofA Securities, Inc., và Wells Fargo Securities, LLC, từng là nhà quản lý sổ sách chung.

Động thái tài chính này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của BlackRock nhằm mở rộng các dịch vụ và dịch vụ của mình. Việc mua lại Preqin sẽ đánh dấu một sự bổ sung đáng kể vào danh mục đầu tư của BlackRock, phù hợp với sứ mệnh của công ty là tăng cường phúc lợi tài chính thông qua các giải pháp đầu tư và công nghệ tài chính.

Các nhà đầu tư quan tâm đến đợt chào bán có thể có được bản cáo bạch và bản cáo bạch sơ bộ bổ sung liên quan, cung cấp thông tin chi tiết hơn về BlackRock và đợt chào bán, thông qua các nhà quản lý sổ sách chung.

Thông cáo báo chí nhấn mạnh rằng thông báo này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán được mô tả trong tài liệu này. Hơn nữa, việc bán các chứng khoán này sẽ không được thực hiện ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ khu vực tài phán nào như vậy.

Thông tin được trình bày dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ BlackRock, Inc.

Trong các tin tức gần đây khác, BlackRock Inc. đã chứng kiến một số phát triển trong hoạt động tài chính của mình. Công ty đã báo cáo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 10,36 đô la trong quý II/2024, tăng từ 9,28 đô la trong cùng quý năm trước. Doanh thu của công ty tăng 8%, trong khi tài sản được quản lý tăng 13%, đạt 10,6 nghìn tỷ USD.

BlackRock cũng báo cáo dòng vốn ròng dài hạn đáng kể lên tới 51 tỷ USD trong quý II. Ngoài ra, việc ra mắt thành công quỹ ETF bitcoin vào quý đầu tiên của năm 2024, hiện bao gồm 20 tỷ USD tài sản ròng, là một bước phát triển đáng kể đối với công ty.

Argus, Citi và Evercore ISI đều đã nâng mục tiêu cổ phiếu của họ cho BlackRock, với lý do tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng của công ty. Điều này theo sau báo cáo của BlackRock về mức cao kỷ lục 10,65 nghìn tỷ đô la tài sản được quản lý trong quý 2, được thúc đẩy bởi sự quan tâm của nhà đầu tư tăng lên đối với các quỹ giao dịch trao đổi.

Việc công ty mua lại nhà cung cấp dữ liệu Preqin với giá gần 3,2 tỷ USD đã được tái khẳng định, được coi là một động thái chiến lược để tăng cường sự hiện diện của BlackRock trên thị trường tư nhân và tăng cường khả năng của công ty trong các khoản đầu tư thay thế. Đây là một trong những phát triển gần đây đã định hình vị thế thị trường hiện tại của BlackRock.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi BlackRock, Inc. (NYSE: BLK) mạo hiểm mua lại chiến lược với việc định giá đợt chào bán nợ nhiều đợt, đáng để xem xét sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Theo dữ liệu gần đây, vốn hóa thị trường của BlackRock đứng ở mức 124,76 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành quản lý đầu tư. Tỷ lệ P/E của công ty, một thước đo quan trọng đối với các nhà đầu tư, hiện đang ở mức 20,68, điều này có thể cho thấy rằng cổ phiếu được định giá công bằng so với thu nhập của nó.

Đối với chính sách cổ tức của mình, BlackRock có một thành tích đáng khen ngợi, đã tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 22 năm liên tiếp. Sự nhất quán này là một tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm nguồn thu nhập ổn định. Ngoài ra, BlackRock đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của thị trường vào cổ phiếu này.

Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về hiệu suất và triển vọng của BlackRock, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, bao gồm các phân tích về sửa đổi thu nhập và số liệu định giá cổ phiếu. Ví dụ, một số nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, đây có thể là một yếu tố cần theo dõi chặt chẽ. Hơn nữa, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của cổ phiếu cho thấy nó có thể nằm trong vùng quá mua, gợi ý về khả năng điều chỉnh giá phía trước.

Các nhà đầu tư coi việc cung cấp nợ hoặc vốn chủ sở hữu của BlackRock như một phần trong danh mục đầu tư của họ có thể khám phá những hiểu biết này và hơn thế nữa trên InvestingPro. Hiện tại có 8 lời khuyên bổ sung được liệt kê, cung cấp một cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính của công ty và kỳ vọng thị trường. Để có quyền truy cập đầy đủ vào các mẹo này và phân tích chuyên sâu hơn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá độc quyền PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.