Bitfarms định giá đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 500 triệu USD

NEW YORK/TORONTO - Bitfarms Ltd. (NASDAQ/TSX:BITF), một công ty khai thác tiền điện tử có cổ phiếu đã tăng hơn 530% trong sáu tháng qua theo dữ liệu của InvestingPro, đã định giá đợt phát hành trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 500 triệu USD đáo hạn năm 2031, công ty thông báo vào hôm thứ Năm. Đợt phát hành này, với lãi suất 1,375%, đã được tăng từ quy mô 300 triệu USD được công bố trước đó.

Công ty cơ sở hạ tầng kỹ thuật số Bắc Mỹ này đã cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 88 triệu USD trái phiếu trong thời gian 13 ngày. Đợt phát hành dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 21 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường bao gồm cả sự chấp thuận của Sàn giao dịch chứng khoán Toronto.

Các trái phiếu sẽ được chuyển đổi với tỷ lệ ban đầu là 145,6876 cổ phiếu thường trên mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương khoảng 6,86 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 30% so với giá đóng cửa 5,28 USD của Bitfarms trên Nasdaq vào ngày 16 tháng 10. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang cho thấy tín hiệu mua quá mức, với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy biến động cao. Công ty duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ hiện tại là 3,11, cho thấy tình hình tài chính ngắn hạn vững chắc.

Liên quan đến đợt phát hành này, Bitfarms đã tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn với các tổ chức tài chính để giảm khả năng pha loãng khi chuyển đổi. Giá trần ban đầu được ấn định ở mức 11,88 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 125% so với giá cổ phiếu được báo cáo gần nhất của công ty.

Các trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 1 năm 2031, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn. Lãi suất sẽ được thanh toán nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2026.

Bitfarms dự định sử dụng số tiền thu được ròng cho các mục đích công ty nói chung, theo thông cáo báo chí. Các trái phiếu và cổ phiếu cơ sở chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ và sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.

Công ty vận hành các trung tâm dữ liệu tích hợp theo chiều dọc và cơ sở hạ tầng năng lượng cho điện toán hiệu suất cao và khai thác Bitcoin, với đường ống năng lượng 1,3 GW mà hơn 80% có cơ sở tại Hoa Kỳ. Với tăng trưởng doanh thu 42% trong 12 tháng qua và các nhà phân tích kỳ vọng có lợi nhuận trong năm nay, Bitfarms nằm trong số hơn 1.400 công ty được phân tích chi tiết trong các Báo cáo Nghiên cứu InvestingPro, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện về lĩnh vực khai thác tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng này.

Trong các tin tức gần đây khác, Bitfarms Ltd. đã công bố đợt phát hành trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 300 triệu USD đáo hạn năm 2031, với quyền chọn cho người mua ban đầu mua thêm 60 triệu USD trái phiếu. Đợt phát hành này phụ thuộc vào điều kiện thị trường và sự chấp thuận của cơ quan quản lý, bao gồm cả Sàn giao dịch chứng khoán Toronto. Trong một diễn biến khác, Bitfarms đã bảo đảm khoản tài trợ dự án cụ thể trị giá 300 triệu USD với Tập đoàn Macquarie cho khu trung tâm dữ liệu của họ tại Panther Creek, Pennsylvania. Công ty dự định rút thêm 50 triệu USD từ khoản tài trợ này, tổng cộng 100 triệu USD, để tăng cường mua sắm thiết bị và phát triển cơ sở hạ tầng điện toán hiệu suất cao và trí tuệ nhân tạo tại địa điểm này. H.C. Wainwright đã tái khẳng định xếp hạng Mua và đặt mức giá mục tiêu 4,00 USD cho Bitfarms, trích dẫn việc công ty mở rộng sang các trung tâm dữ liệu HPC và AI. Mặc dù kết quả quý hai năm 2025 "không như mong đợi", cổ phiếu Bitfarms đã thể hiện khả năng phục hồi, vượt trội hơn Bitcoin khi các nhà đầu tư tập trung vào các sáng kiến HPC/AI của công ty. Những phát triển này phản ánh các động thái chiến lược của Bitfarms trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và khai thác tiền điện tử.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.