BASKING RIDGE, NJ - Barnes & Noble Education, Inc. (NYSE: BNED), một nhà cung cấp giải pháp giáo dục, đã công bố tính hiệu quả của tuyên bố đăng ký chào bán quyền cổ phần trị giá 45 triệu đô la, theo xác nhận của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 14 tháng 5 năm 2024. Việc chào bán quyền này là một động thái chiến lược trong một loạt các giao dịch nhằm giảm nợ của công ty và nâng cao vị thế tài chính của công ty.
Liên quan đến thỏa thuận dứt khoát với Immersion Corporation (NASDAQ: IMMR) và các bên liên quan khác, BNED dự kiến sẽ nhận được 95 triệu đô la vốn cổ phần mới, bao gồm việc chào bán quyền và khoản đầu tư 50 triệu đô la từ Immersion. Các giao dịch này dự kiến sẽ cung cấp cho BNED khoảng 75 triệu đô la tiền mặt ròng sau chi phí giao dịch.
Những người cho vay thế chấp thứ hai hiện tại của BNED sẽ chuyển đổi khoảng 34 triệu đô la gốc và lãi tích lũy thành cổ phiếu phổ thông, và công ty đã đảm bảo các cam kết tái cấp vốn cho cơ sở cho vay được hỗ trợ bằng tài sản của mình với cơ sở trị giá 325 triệu đô la đáo hạn vào năm 2028, điều này sẽ cải thiện tính linh hoạt tài chính của BNED và giảm chi phí lãi vay hàng năm.
Việc chào bán quyền liên quan đến việc phát hành 900 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 0,05 đô la mỗi cổ phiếu. Mỗi người giữ kỷ lục kể từ ngày 14/5/2024 sẽ nhận được một quyền đăng ký cho mỗi cổ phiếu sở hữu, cấp quyền mua 17 cổ phiếu mới cho mỗi quyền nắm giữ. Quyền đăng ký quá mức cũng có sẵn, cho phép chủ sở hữu mua thêm cổ phiếu chưa đăng ký với cùng một mức giá.
Nếu bất kỳ quyền nào vẫn chưa được thực hiện, những người mua dự phòng do Immersion, Outerbridge Capital Management, LLC và Selz Family 2011 Trust dẫn đầu sẽ mua chung tới 45 triệu đô la cổ phiếu không được đăng ký bởi các cổ đông.
Cổ phiếu lẻ sẽ không được phát hành trong đợt chào bán quyền và bất kỳ phân số nào như vậy sẽ được làm tròn đến toàn bộ cổ phiếu gần nhất. Số tiền thu được ròng nhằm trang trải chi phí giao dịch và giảm số dư theo cơ sở cho vay được đảm bảo bằng tài sản của BNED.
Giấy chứng nhận quyền và bản cáo bạch chào bán quyền sẽ được gửi qua đường bưu điện cho người giữ kỷ lục vào khoảng ngày 15 tháng 5 năm 2024. Thời gian đăng ký sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024, trừ khi được công ty gia hạn. Các quyền chưa được thực hiện sẽ hết hạn sau ngày này và không có giá trị.
Cổ phiếu phát hành thông qua đợt chào bán này sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã BNED, nhưng bản thân quyền đăng ký sẽ không được niêm yết. Công ty đã không đưa ra khuyến nghị nào cho các cổ đông về việc thực hiện các quyền này, để lại quyết định cho các nhà đầu tư cá nhân.
Việc chào bán quyền này phụ thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông tại cuộc họp bất thường dự kiến diễn ra vào ngày 5/6/2024. Nếu không được chấp thuận, đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ.
Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Barnes &; Noble Education, Inc. (BNED) đang điều hướng một bối cảnh tài chính đầy thách thức, bằng chứng là các động thái chiến lược gần đây để củng cố bảng cân đối kế toán. Các nhà đầu tư xem xét việc cung cấp quyền nên biết một số số liệu và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro có thể ảnh hưởng đến quyết định của họ.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 10,1 triệu USD cho BNED, phản ánh cơ sở vốn chủ sở hữu tương đối nhỏ có thể ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu. Tỷ lệ Giá / Sách của công ty, tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 3 năm 2024, ở mức 0,1, cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức bội số thấp của giá trị sổ sách. Điều này có thể chỉ ra rằng thị trường đang định giá thấp tài sản của công ty so với giá cổ phiếu của nó, một cái nhìn sâu sắc mà các nhà đầu tư giá trị có thể thấy hấp dẫn.
Tuy nhiên, Mẹo InvestingPro nêu bật một số lo ngại: Cổ phiếu của BNED đã trải qua một sự sụt giảm đáng kể trong năm qua, với Tổng lợi nhuận giá 1 năm tính đến năm 2024 ở mức -87,74%. Ngoài ra, các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty hiện đang vượt quá tài sản lưu động, điều này có thể gây ra rủi ro thanh khoản. Các nhà phân tích không mong đợi công ty sẽ có lãi trong năm nay và cổ phiếu này được ghi nhận vì biến động giá cao.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích chuyên sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm sự rõ ràng về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của BNED. Các nhà đầu tư quan tâm có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn bằng cách truy cập những thông tin chi tiết này tại https://www.investing.com/pro/BNED. Hơn nữa, người dùng có thể tận dụng ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa quyền truy cập vào tổng cộng 16 Mẹo InvestingPro cho BNED.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.