Cục Dự trữ Liên bang khẳng định các thống đốc chỉ có thể bị bãi nhiệm ’vì lý do chính đáng’
DALLAS - Nhà cung cấp sản phẩm cơ sở hạ tầng Arcosa, Inc. (NYSE: ACA) đã công bố giá của đợt chào bán riêng lẻ trị giá 600 triệu đô la trái phiếu cao cấp với lãi suất 6.875%, đến hạn vào năm 2032. Động thái này là một phần trong chiến lược tài trợ cho thương vụ mua lại mảng kinh doanh vật liệu xây dựng trị giá 1,2 tỷ USD từ Stavola Holding Corporation, một giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 26/8/2024.
Các ghi chú cao cấp là nghĩa vụ không có bảo đảm của Arcosa, được đảm bảo bởi các công ty con trong nước cũng là người bảo lãnh theo cơ sở tín dụng cao cấp của nó. Họ phải tuân theo điều khoản mua lại bắt buộc nếu việc mua lại không được hoàn tất trong khung thời gian quy định trong thụt lề.
Arcosa có kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ các ghi chú, cùng với các khoản vay dự kiến theo Cơ sở cho vay B có kỳ hạn đến hạn năm 2031, để tài trợ cho việc mua lại. Mọi khoản tiền còn lại sẽ được hướng tới việc hoàn trả số tiền chưa thanh toán theo cơ sở tín dụng quay vòng của công ty.
Các ghi chú và bảo lãnh của họ đang được cung cấp cho người mua tổ chức đủ điều kiện ở Hoa Kỳ và cho một số người không phải là Hoa Kỳ. những người trong các giao dịch ở nước ngoài, theo Quy tắc 144A và Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Những chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng các yêu cầu đăng ký.
Có trụ sở chính tại Dallas, Texas, Arcosa hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, cấu trúc kỹ thuật và thị trường vận tải, báo cáo kết quả tài chính trên ba phân khúc kinh doanh chính.
Thông cáo báo chí này, trong đó có các tuyên bố hướng tới tương lai, không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Việc cung cấp các ghi chú chỉ được thực hiện bằng một bản ghi nhớ chào bán riêng.
Thông tin được trình bày trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Trong các tin tức gần đây khác, Arcosa Inc. đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý II/2024, với doanh thu hàng quý kỷ lục và EBITDA điều chỉnh tăng lần lượt 14% và 31%. Các động thái chiến lược của công ty, chẳng hạn như mua lại Stavola với giá 1,2 tỷ USD, dự kiến sẽ củng cố vị thế thị trường và tối ưu hóa danh mục đầu tư để tăng trưởng trong tương lai. Arcosa cũng đã công bố ý định phát hành 600 triệu USD trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2032, tài trợ một phần cho việc mua lại Stavola. Việc chào bán phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác.
Ngoài ra, Arcosa đã thoái vốn kinh doanh linh kiện thép của mình cho Stellex Capital Management, một động thái được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển của các công ty bị mua lại. Stellex đã bổ nhiệm David Meyer làm Giám đốc điều hành của thực thể kết hợp, với mục tiêu duy trì dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng hiện tại trong khi tìm kiếm con đường tăng trưởng mới. Những phát triển gần đây nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của Arcosa vào việc giảm đòn bẩy, tăng trưởng hữu cơ và cải thiện hiệu quả.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Arcosa, Inc. (NYSE: ACA) chuẩn bị mua lại chiến lược kinh doanh vật liệu xây dựng của Stavola Holding Corporation, sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty là những yếu tố chính để các nhà đầu tư xem xét. Theo dữ liệu của InvestingPro, Arcosa tự hào có vốn hóa thị trường là 3,97 tỷ đô la và tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 26,74, phản ánh tâm lý của nhà đầu tư về tiềm năng thu nhập của công ty. Công ty đã cho thấy khả năng phục hồi với mức tăng trưởng doanh thu 8,89% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cho thấy khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Mẹo InvestingPro nêu bật một số điểm mạnh trong chiến lược và hiệu suất tài chính của Arcosa. Các nhà phân tích đã nhận ra khả năng duy trì thanh khoản của công ty, vì tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn. Hơn nữa, Arcosa hoạt động với mức nợ vừa phải, điều này có thể cung cấp cho nó sự linh hoạt để quản lý tài chính của mình trong bối cảnh mua lại mà không cần sử dụng quá mức. Cũng cần lưu ý rằng các nhà phân tích dự đoán Arcosa sẽ có lãi trong năm nay, dựa trên hồ sơ theo dõi lợi nhuận trong mười hai tháng qua.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm các chỉ số hiệu suất dài hạn, Arcosa đã chứng minh sự trở lại mạnh mẽ trong năm năm qua. Xu hướng này phù hợp với các động thái chiến lược gần đây của công ty và có thể thấm nhuần niềm tin vào khả năng mang lại giá trị cho các cổ đông trong tương lai. Những người quan tâm đến phân tích sâu hơn có thể tìm thấy thông tin chi tiết bổ sung trong số 6 Mẹo InvestingPro có sẵn trên nền tảng, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/ACA.
Với ngày thu nhập sắp tới vào ngày 30 tháng 10 năm 2024 và ước tính giá trị hợp lý của các nhà phân tích là 108 đô la, so với giá trị hợp lý của InvestingPro là 81,46 đô la, thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ hiệu suất của Arcosa khi nó tích hợp việc mua lại mới và cố gắng đáp ứng các mục tiêu tài chính của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.