Cục Dự trữ Liên bang khẳng định các thống đốc chỉ có thể bị bãi nhiệm ’vì lý do chính đáng’
DALLAS - Nhà cung cấp sản phẩm cơ sở hạ tầng Arcosa, Inc. (NYSE: ACA) đã công bố ý định phát hành 600 triệu đô la trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2032. Việc chào bán riêng lẻ phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác. Số tiền thu được được dành để tài trợ một phần cho việc mua lại doanh nghiệp vật liệu xây dựng trị giá 1,2 tỷ đô la của công ty từ Stavola Holding Corporation.
Các ghi chú cao cấp sẽ là các nghĩa vụ không có bảo đảm của Arcosa, được hỗ trợ ban đầu bởi các bảo lãnh từ các công ty con trong nước là người bảo lãnh theo cơ sở tín dụng cao cấp của nó. Việc chào bán nhắm đến những người mua tổ chức đủ điều kiện và một số người không phải là người Hoa Kỳ. những người theo luật chứng khoán Hoa Kỳ.
Nếu việc mua lại không kết thúc trước ngày được chỉ định trong thụt lề, việc mua lại bắt buộc đặc biệt của các ghi chú sẽ được kích hoạt. Các ghi chú, cũng như các bảo đảm liên quan, sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và không thể được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ.
Arcosa có kế hoạch sử dụng bất kỳ khoản tiền nào còn lại từ đợt chào bán để hoàn trả số tiền chưa thanh toán theo cơ sở tín dụng quay vòng của mình. Việc chào bán sẽ chỉ được thực hiện thông qua một bản ghi nhớ chào bán riêng lẻ.
Có trụ sở tại Dallas, Texas, Arcosa hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, cấu trúc kỹ thuật và thị trường vận tải, báo cáo kết quả tài chính trên ba phân khúc kinh doanh chính.
Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không phục vụ như một lời chào mời mua các ghi chú hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác. Arcosa đã cảnh báo rằng một số tuyên bố trong bản phát hành là hướng tới tương lai và chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kỳ vọng.
Arcosa Inc. đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý II/2024, với doanh thu hàng quý kỷ lục và EBITDA đã điều chỉnh. Các động thái chiến lược của công ty, bao gồm việc mua lại Stavola với giá 1,2 tỷ USD và thoái vốn kinh doanh linh kiện thép cho Stellex Capital Management, dự kiến sẽ củng cố vị thế thị trường và tối ưu hóa danh mục đầu tư để tăng trưởng trong tương lai.
Doanh thu hàng quý của Arcosa tăng 14% và EBITDA điều chỉnh tăng 31%.
Stellex Capital Management đã ký một thỏa thuận dứt khoát để mua lại McConway &; Torley và Standard Forged Products từ Arcosa. Giao dịch, dự kiến sẽ được hoàn tất vào quý thứ ba, được dự đoán sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của các công ty bị mua lại, khám phá cả chiến lược hữu cơ và mua lại.
Những phát triển gần đây nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của Arcosa vào việc giảm đòn bẩy, tăng trưởng hữu cơ và cải thiện hiệu quả.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Arcosa, Inc. (NYSE: ACA) chuẩn bị cho việc mua lại đáng kể với việc phát hành chiến lược các ghi chú cao cấp, sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty trở thành tâm điểm cho các nhà đầu tư. Theo dữ liệu gần đây từ InvestingPro, Arcosa tự hào có vốn hóa thị trường là 3,97 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Hệ số P/E của công ty ở mức 26,86, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao hơn cho thu nhập của công ty so với một số công ty cùng ngành.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Arcosa hoạt động với mức nợ vừa phải, đây là một tín hiệu trấn an cho các nhà đầu tư lo ngại về khả năng quản lý nghĩa vụ tài chính của công ty, đặc biệt là trong bối cảnh khoản nợ mới từ đợt chào bán trái phiếu cao cấp. Hơn nữa, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản mạnh mẽ có thể hỗ trợ nhu cầu tài chính ngắn hạn, bao gồm cả việc hoàn thành việc mua lại Stavola Holding Corporation.
Tăng trưởng doanh thu cũng vẫn là một sự phù hợp mạnh mẽ đối với Arcosa, với doanh thu tăng 8,89% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Quỹ đạo tăng trưởng này được hỗ trợ thêm bởi biên lợi nhuận gộp là 19,03%, cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận của công ty trong nỗ lực mở rộng. Khi các nhà đầu tư xem xét tác động tiềm tàng của việc mua lại đối với tình hình tài chính của Arcosa, các số liệu này cung cấp một cái nhìn thoáng qua về nền tảng tài chính mạnh mẽ của công ty và tiềm năng tăng trưởng liên tục.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp Mẹo InvestingPro bổ sung cho Arcosa, cung cấp những hiểu biết có giá trị có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư. Khám phá thêm các mẹo của chuyên gia bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/ACA.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.