NEW YORK - Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) đã định giá một đợt chào bán nợ đáng kể, thông báo vào thứ Năm về việc phát hành 750 triệu đô la trái phiếu cao cấp với lãi suất 5.800%, đáo hạn vào năm 2054. Đợt chào bán, được hỗ trợ bởi một cấu trúc bảo lãnh mạnh mẽ liên quan đến nhiều cổ phần Apollo, sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 5 năm 2024, theo các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Tiền lãi của các trái phiếu cao cấp này sẽ được trả nửa năm một lần, với khoản thanh toán đầu tiên dự kiến vào ngày 21 tháng 11 năm 2024. Apollo dự đoán rằng số tiền thu được ròng, ước tính khoảng 743,4 triệu đô la sau khi bảo lãnh phát hành chiết khấu và trước chi phí, sẽ được phân bổ cho các mục đích chung của công ty.
Một tập đoàn các tổ chức tài chính, bao gồm BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc. và Morgan Stanley &; Co. LLC, đang quản lý quá trình chạy sổ sách. Các nhà đồng quản lý cho đợt chào bán bao gồm Apollo Global Securities, LLC, Deutsche Bank Securities, Inc., Goldman Sachs &; Co. LLC, trong số những người khác.
Việc chào bán là một phần của tuyên bố đăng ký kệ trước đây đã được đệ trình và có hiệu lực bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Các bên quan tâm có thể truy cập bản cáo bạch sơ bộ bổ sung và bản cáo bạch kèm theo trên trang web của SEC hoặc trực tiếp thông qua các nhà quản lý sổ sách chung.
Apollo Global Management, một nhà quản lý đầu tư thay thế hàng đầu thế giới, đã cung cấp thông tin này như một phần của tuyên bố hướng tới tương lai, bao gồm việc sử dụng số tiền thu được dự kiến và các kỳ vọng khác liên quan đến việc hoàn thành đợt chào bán. Những tuyên bố này phải chịu những rủi ro và sự không chắc chắn thông thường, bao gồm điều kiện thị trường và các yếu tố pháp lý, và không thể đảm bảo rằng những kỳ vọng sẽ được thực hiện.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Apollo Global Management (NYSE: APO) tham gia vào thị trường nợ với đợt chào bán trái phiếu cao cấp gần đây, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường đáng kể là 64,6 tỷ USD, Apollo là một thực thể quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Tỷ lệ P/E của công ty, một thước đo quan trọng để định giá, đứng ở mức ổn định 12,69, phản ánh kỳ vọng hợp lý của thị trường về tiềm năng thu nhập của công ty. Được điều chỉnh trong mười hai tháng qua kể từ quý 1 năm 2024, tỷ lệ P / E cao hơn một chút ở mức 13,34, cho thấy mức tăng khiêm tốn trong định giá.
Trong khi các nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống cho giai đoạn sắp tới, tăng trưởng doanh thu của Apollo rất ấn tượng, với mức tăng 120,25% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Điều này được bổ sung bởi biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ 26,29%, cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận của công ty. Hơn nữa, cổ phiếu của công ty đã đạt được lợi nhuận cao trong năm ngoái, với tổng lợi nhuận giá 1 năm là 89,8% và đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, ở mức 96,71% so với mức giá đỉnh.
InvestingPro Tips cho thấy Apollo là một công ty nổi bật trong ngành Dịch vụ Tài chính và đã duy trì chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp, một minh chứng cho sự ổn định tài chính và cam kết lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, củng cố thêm vị thế tài chính của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về các chỉ số tài chính và định vị chiến lược của Apollo, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Hiện tại có thêm 13 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về hiệu suất và triển vọng thị trường của công ty. Để truy cập những thông tin chi tiết có giá trị này, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/APO và nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.