American Airlines Group Inc. (NASDAQ: AAL) đã sửa đổi thành công các thỏa thuận tín dụng của mình, hợp nhất các cam kết quay vòng lên tổng cộng 2.89 tỷ đô la, công ty tiết lộ trong một hồ sơ pháp lý hôm thứ Ba. Việc tái cấu trúc tài chính chiến lược này nhằm tăng cường tính thanh khoản và tính linh hoạt tài chính của hãng hàng không.
Hãng hàng không, song song với công ty mẹ American Airlines Group, đã tham gia vào Tu chính án thứ mười đối với Thỏa thuận tín dụng và bảo lãnh sửa đổi và tuyên bố lại. Việc sửa đổi này dẫn đến một cơ sở tín dụng quay vòng mới trị giá 1,5 tỷ đô la và 200 triệu đô la trong thư cam kết tín dụng, được gọi chung là Cơ sở quay vòng năm 2014. Cơ sở này dự kiến đáo hạn vào ngày 4/6/2029, thay thế các cam kết trước đó có ngày đáo hạn vào năm 2024 và 2026.
Ngoài Cơ sở quay vòng năm 2014, American Airlines cũng đã sửa đổi thỏa thuận tín dụng năm 2013 thông qua Tu chính án thứ chín, thiết lập cam kết tín dụng quay vòng trị giá 500 triệu đô la và 100 triệu đô la cam kết tín dụng. Cơ sở quay vòng năm 2013 có cùng ngày đáo hạn với Cơ sở năm 2014.
Hơn nữa, Sửa đổi thứ nhất và thứ hai đối với Thỏa thuận tín dụng và bảo lãnh đã dẫn đến một cơ sở tín dụng quay vòng mới trị giá 890 triệu đô la, được gọi là Cơ sở quay vòng năm 2023 và thay thế các khoản vay có kỳ hạn ban đầu bằng các khoản vay kỳ hạn mới với tổng trị giá 1,1 tỷ đô la, cả hai đều có cùng ngày đáo hạn là ngày 4 tháng 6 năm 2029.
Lãi suất cho các cơ sở này phụ thuộc vào xếp hạng công ty đại chúng của American Airlines Group và được đặt ở mức lãi suất cơ bản cộng với ký quỹ hoặc tùy chọn cho Lãi suất tài chính qua đêm có bảo đảm (SOFR) cộng với ký quỹ, với mức sàn lần lượt là 1,00% và 0,00%. Đáng chú ý, các khoản vay SOFR theo các cơ sở này không phải điều chỉnh chênh lệch chi phí.
Trong một động thái đồng thời, American Airlines đã tự nguyện chấm dứt tất cả các cam kết hiện có theo Hợp đồng tín dụng tháng 4 năm 2016, không có khoản vay quay vòng hoặc khoản vay có kỳ hạn chưa thanh toán tại thời điểm chấm dứt. Hành động này dẫn đến việc giải phóng tất cả các khoản thế chấp liên quan.
Những sửa đổi này phản ánh sự quản lý chủ động của American Airlines đối với cấu trúc vốn của mình và dựa trên thông tin có trong hồ sơ SEC của công ty. Việc tái cơ cấu các cơ sở tín dụng này dự kiến sẽ cung cấp cho hãng một nền tảng tài chính hợp lý và linh hoạt hơn khi điều hướng ngành hàng không năng động.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.