Alphatec công bố chào bán trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu đô la

CARLSBAD, California - Alphatec Holdings, Inc. (NASDAQ: ATEC), một công ty thiết bị y tế tập trung vào các đổi mới phẫu thuật cột sống với vốn hóa thị trường hiện tại là 1,77 tỷ đô la, đã tiết lộ kế hoạch chào bán riêng lẻ trị giá 300 triệu đô la trái phiếu cao cấp chuyển đổi đến hạn vào năm 2030 cho những người mua tổ chức đủ điều kiện. Công ty đã cho thấy động lực ấn tượng, với cổ phiếu tăng hơn 84% trong sáu tháng qua. Theo phân tích của InvestingPro , ATEC duy trì tình hình tài chính lành mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 2,73, cho thấy tính thanh khoản mạnh. Việc chào bán, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, cũng bao gồm tùy chọn cho những người mua ban đầu để mua thêm 50 triệu đô la tiền giấy trong khoảng thời gian 13 ngày kể từ ngày phát hành.

Các trái phiếu, dự kiến đáo hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2030, là các nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp của công ty và sẽ trả lãi nửa năm một lần. Trước ngày 17 tháng 9 năm 2029, việc chuyển đổi là tùy thuộc vào sự kiện, nhưng sau đó, chủ sở hữu ghi chú có thể chuyển đổi theo ý muốn cho đến hai ngày giao dịch trước khi đáo hạn. ATEC có thể giải quyết các chuyển đổi bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc hỗn hợp, theo quyết định của họ. Công ty đã thể hiện hiệu suất hoạt động mạnh mẽ, đạt mức tăng trưởng doanh thu 26,81% trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 69,37%. Khám phá các chỉ số tài chính chi tiết hơn và 8 thông tin chi tiết chính bổ sung khi đăng ký InvestingPro.

ATEC có quyền đổi toàn bộ hoặc một phần trái phiếu thành tiền mặt từ ngày 20 tháng 3 năm 2028 cho đến 60 ngày trước khi đáo hạn, trong một số điều kiện nhất định. Ngoài ra, nếu "thay đổi cơ bản" xảy ra, chủ sở hữu có thể yêu cầu ATEC mua lại tiền của họ với số tiền gốc cộng với lãi tích lũy.

Song song với việc định giá trái phiếu, ATEC có kế hoạch tham gia các giao dịch mua có giới hạn để giảm thiểu khả năng pha loãng cổ phiếu từ việc chuyển đổi tiền hoặc để trang trải các khoản thanh toán tiền mặt trên số tiền gốc của các trái phiếu đã chuyển đổi. Những người mua tiền bạc ban đầu hoặc các chi nhánh của họ có thể điều chỉnh phòng ngừa rủi ro của họ, điều này có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phổ thông hoặc giá trái phiếu của ATEC.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ tài trợ cho các giao dịch mua có giới hạn, mua lại và hủy bỏ một số trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi 0,75% hiện có của ATEC đến hạn vào năm 2026 và hỗ trợ các mục đích chung của công ty. Trong khi EBITDA của công ty vẫn âm ở mức -44,49 triệu đô la, hai nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn tới, theo báo cáo của InvestingPro. Truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, có sẵn cho ATEC và 1.400+ cổ phiếu Hoa Kỳ khác, để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của công ty. Nếu các ghi chú bổ sung được mua, ATEC dự định sử dụng một phần số tiền thu được cho các giao dịch mua được giới hạn thêm.

Các ghi chú chỉ dành cho những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán, mà không cần đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc các luật chứng khoán khác. Thông cáo báo chí này không phải là một đề nghị bán hoặc chào mời mua các chứng khoán này.

Các công ty con của ATEC, Alphatec Spine, Inc., EOS imaging SAS và SafeOp Surgical, Inc., nhằm mục đích thiết lập tiêu chuẩn trong phẫu thuật cột sống thông qua Máy đổi mới hữu cơ và Nền tảng AlphaInformatiX của họ.

Thông cáo báo chí này, dựa trên một tuyên bố từ ATEC, chứa các dự báo hướng tới tương lai tùy thuộc vào nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau và không có gì đảm bảo rằng đợt chào bán sẽ được hoàn thành như mô tả hoặc số tiền thu được ròng sẽ được sử dụng như dự kiến.

Trong một tin tức gần đây khác, Alphatec Holdings đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, với doanh thu đạt 177 triệu đô la, vượt qua mức 170,35 triệu đô la dự kiến. Điều này đánh dấu mức tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ trong các dòng doanh thu phẫu thuật và EOS. Bất chấp doanh thu này, công ty đã bỏ lỡ dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), công bố EPS là -0,23 đô la so với -0,05 đô la dự kiến. Đối với năm 2025, Alphatec đã dự kiến tăng trưởng doanh thu 20%, đặt mục tiêu 732 triệu đô la và dự đoán dòng tiền dương với EBITDA điều chỉnh là 75 triệu đô la.

TD Cowen tái khẳng định xếp hạng Mua cho Alphatec, duy trì mục tiêu giá là 22,50 đô la, trích dẫn các chiến lược quản lý tiền mặt vững chắc của công ty và mở rộng thị phần. Công ty nhấn mạnh tiềm năng của Alphatec trong việc tận dụng sự gián đoạn trong thị trường cột sống và nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của mình vào lĩnh vực này. Hướng dẫn của Alphatec cho năm 2025 cho thấy sự tăng trưởng liên tục, được hỗ trợ bởi các sản phẩm chủ chốt ra mắt, bao gồm cả robot điều hướng dự kiến vào nửa cuối năm. Cam kết của công ty về sức khỏe tài chính và hiệu quả hoạt động vẫn là trọng tâm của các nhà đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.