Loạt ngân hàng lên kế hoạch phát hành hàng tỷ cổ phiếu trả cổ tức năm 2025
GRAND FORKS, N.D. - Tập đoàn tài chính Alerus (NASDAQ: ALRS) đã hoàn tất việc mua lại HMN Financial, Inc. (NASDAQ: HMNF) và công ty con của nó, Home Federal Savings Bank, đánh dấu thương vụ mua lại ngân hàng lớn nhất trong lịch sử của Alerus. Thỏa thuận toàn bộ cổ phiếu, trị giá khoảng 128,8 triệu đô la, đã được hoàn thành ngày hôm nay, mở rộng dấu ấn của Alerus vào thị trường Rochester, Minnesota.
Việc mua lại mang lại 12 chi nhánh bổ sung ở Minnesota và mỗi chi nhánh ở Iowa và Wisconsin dưới cánh của Alerus, thêm vào sự hiện diện ở Trung Tây của nó. Tính đến ngày 30/6/2024, HMN Financial báo cáo tài sản hợp nhất là 1,1 tỷ USD, bao gồm khoảng 876,6 triệu USD cho vay và 983,2 triệu USD tiền gửi.
Tổng tài sản của Alerus hiện ở mức khoảng 5,5 tỷ USD, với tổng các khoản vay là 3,8 tỷ USD, tổng số tiền gửi là 4,3 tỷ USD và tài sản được quản lý và quản lý khoảng 43,6 tỷ USD. Công ty hiện đang điều hành 29 địa điểm trên khắp Trung Tây và Arizona.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Alerus Katie Lorenson bày tỏ sự lạc quan về việc sáp nhập, nêu bật lịch sử mua lại thành công và các dịch vụ tài chính đa dạng của công ty. Bà dự đoán việc sáp nhập sẽ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ nâng cao cho khách hàng trong khu vực thị trường mới mở rộng.
Khách hàng của Home Federal sẽ tiếp tục được phục vụ thông qua các kênh hiện có của họ cho đến khi chuyển đổi sang hệ thống Alerus, dự kiến vào quý IV năm 2024. Alerus đã cam kết cung cấp thêm thông tin để đảm bảo quá trình chuyển đổi liền mạch cho khách hàng.
Cùng với việc kết thúc việc mua lại, Alerus thông báo rằng Jeffrey Bolton, thành viên hội đồng quản trị của HMN Financial, đã tham gia Hội đồng quản trị của Tập đoàn Tài chính Alerus. Kinh nghiệm sâu rộng của Bolton trong quản lý chăm sóc sức khỏe và tài chính dự kiến sẽ là một tài sản quý giá cho hội đồng quản trị.
Raymond James & Associates, Inc. và Barack Ferrazzano Kirschbaum & Nagelberg LLP đã tư vấn cho Alerus về giao dịch, trong khi D.A. Davidson &Co. và Ballard Spahr LLP làm cố vấn cho HMN Financial, Inc.
Việc mở rộng này là một phần trong chiến lược dài hạn của Alerus để phát triển ngân hàng, dịch vụ tài sản, các kế hoạch và dịch vụ hưu trí và phúc lợi. Công ty đã hoàn thành hai mươi sáu vụ mua lại kể từ năm 2000, củng cố cam kết tăng trưởng và dịch vụ khách hàng.
Thông tin cho báo cáo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Tập đoàn Tài chính Alerus.
Trong các tin tức gần đây khác, Tập đoàn tài chính Alerus đã tăng cổ tức tiền mặt hàng quý thường xuyên lên 0,20 đô la mỗi cổ phiếu, đánh dấu mức tăng 5,26% so với năm trước. Công ty cũng báo cáo thu nhập ròng 6,2 triệu đô la trong thu nhập quý II, tăng 48% doanh thu thuần trước dự phòng, do các dòng doanh thu đa dạng. Các bộ phận hưu trí và quản lý tài sản của công ty vượt quá mong đợi, góp phần vào hiệu suất mạnh mẽ.
Sau những kết quả này, Piper Sandler đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Alerus Financial, tăng lên 24 đô la từ 22,50 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng trung lập. Công ty đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Alerus Financial, giảm dự báo EPS hoạt động năm 2024 xuống còn 1,75 đô la, do dự phòng tổn thất cho vay cao hơn và tăng ước tính EPS năm 2025 lên 2,55 đô la, dựa trên những cải thiện dự kiến về thu nhập phí cốt lõi.
Ngoài những phát triển tài chính này, Alerus Financial đang tích cực tìm kiếm cơ hội mua lại, đặc biệt là trong lĩnh vực hưu trí. Công ty dự kiến hoàn tất việc mua lại HMN Financial trong quý IV. Những phát triển gần đây nhấn mạnh cam kết liên tục của Tập đoàn Tài chính Alerus trong việc nâng cao lợi nhuận của cổ đông và tập trung chiến lược vào tăng trưởng và lợi nhuận.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Tập đoàn Tài chính Alerus (NASDAQ: ALRS) hoàn thành việc mua lại ngân hàng lớn nhất cho đến nay, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho động thái quan trọng này. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 456,27 triệu đô la, phản ánh sự hiện diện ngày càng tăng của nó trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.
Cam kết của Alerus đối với giá trị cổ đông được thể hiện rõ trong lịch sử cổ tức của nó. Theo InvestingPro Tips, công ty đã tăng cổ tức 19 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức ấn tượng trong 40 năm liên tiếp. Mức tăng trưởng cổ tức nhất quán này phù hợp với chiến lược mở rộng của công ty và có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Việc mua lại diễn ra vào thời điểm Alerus đang giao dịch ở mức bội số thu nhập tương đối cao, với tỷ lệ P / E là 64,3. Định giá này cho thấy các nhà đầu tư có kỳ vọng cao vào sự tăng trưởng trong tương lai của công ty, có khả năng bao gồm các lợi ích dự kiến của việc mua lại HMN Financial.
Mặc dù được định giá cao, InvestingPro Tips chỉ ra rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi. Triển vọng tích cực này có thể được quy cho sự hiện diện thị trường mở rộng và tăng tài sản do việc mua lại.
Điều đáng chú ý là Alerus đã cho thấy hiệu suất mạnh mẽ gần đây, với tổng lợi nhuận giá 22,19% trong ba tháng qua. Xu hướng tăng này có thể phản ánh sự lạc quan của thị trường về chiến lược tăng trưởng của công ty và khả năng tích hợp các thương vụ mua lại thành công.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Alerus.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.