Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng, nhưng tỷ lệ sa thải vẫn thấp lịch sử
NEW YORK - Advance Auto Parts , Inc. (NYSE:AAP) đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng công ty đã định giá đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 1,95 tỷ USD, được chia thành hai phần với các ngày đáo hạn khác nhau. Nhà bán lẻ phụ tùng ô tô này, hiện có giá trị 3,4 tỷ USD, đang thực hiện động thái này trong bối cảnh điều kiện thị trường đầy thách thức. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đang gánh khoản nợ tổng cộng 4,1 tỷ USD và đã đối mặt với những thách thức về khả năng sinh lời trong những quý gần đây.
Nhà cung cấp phụ tùng thị trường sau bán ô tô này đang chào bán 975 triệu USD trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2030 với lãi suất 7,000% và 975 triệu USD trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2033 với lãi suất 7,375%. Cả hai loại trái phiếu đều sẽ trả lãi nửa năm một lần và sẽ được bảo đảm bởi các công ty con trong nước thuộc sở hữu hoàn toàn của Advance, theo thông cáo báo chí của công ty.
Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 4 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Đồng thời, Advance dự định thiết lập một khoản tín dụng quay vòng dựa trên tài sản mới trị giá 1 tỷ USD để thay thế cơ sở tín dụng hiện tại. Cơ sở mới kéo dài năm năm này sẽ bao gồm một tính năng accordion không cam kết và sẽ phụ thuộc vào cơ sở vay.
Công ty dự định sử dụng một phần số tiền thu được để mua lại toàn bộ Trái phiếu Cao cấp 5,90% đáo hạn vào tháng 3 năm 2026, với phần còn lại được phân bổ cho các mục đích công ty nói chung. Một phần số tiền thu được, cùng với tiền mặt hiện có, dự kiến sẽ được đóng góp như tiền mặt đủ điều kiện cho cơ sở vay ban đầu cho cơ sở tín dụng mới.
Các trái phiếu và bảo lãnh liên quan chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A và cho các cá nhân không phải người Mỹ theo Quy định S.
Tính đến ngày 19 tháng 4 năm 2025, Advance Auto Parts đã vận hành 4.285 cửa hàng chủ yếu ở Hoa Kỳ, với các địa điểm bổ sung ở Canada, Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. Công ty cũng phục vụ 881 cửa hàng mang thương hiệu Carquest thuộc sở hữu độc lập trên khắp các địa điểm này và ở Mexico cùng các đảo Caribbean khác nhau. Với doanh thu hàng năm đạt 8,9 tỷ USD, AAP giao dịch ở mức hệ số EBITDA tương đối cao, cho thấy định giá cao cấp. Khám phá thêm các chỉ số tài chính chi tiết và thông tin độc quyền với InvestingPro, bao gồm 7 ProTips bổ sung quan trọng và phân tích định giá toàn diện.
Trong các tin tức gần đây khác, Advance Auto Parts đã công bố kết quả tài chính sơ bộ quý hai năm 2025, dự kiến doanh thu thuần từ 1,98 tỷ USD đến 2,00 tỷ USD, với tăng trưởng doanh số cửa hàng so sánh từ 0,0% đến 0,1%. Công ty dự kiến biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh từ 2,8% đến 3,0% trong quý. Trong một động thái tài chính quan trọng, Advance Auto Parts đã khởi động đợt chào bán trái phiếu không đảm bảo cao cấp trị giá 1,5 tỷ USD, bao gồm hai phần trái phiếu đáo hạn vào năm 2030 và 2033. Công ty cũng có kế hoạch thiết lập một khoản tín dụng quay vòng dựa trên tài sản mới kéo dài năm năm lên đến 1 tỷ USD để thay thế cơ sở tín dụng hiện tại. Điều này diễn ra khi Moody’s hạ xếp hạng gia đình doanh nghiệp của Advance Auto Parts xuống Ba3, viện dẫn mức nợ tăng cao và dự kiến đòn bẩy cao hơn. Trong khi đó, Citi đã nâng mục tiêu giá cho Advance Auto Parts lên 60 USD, và DA Davidson tăng mục tiêu lên 65 USD, cả hai đều duy trì xếp hạng Trung lập. Những điều chỉnh này diễn ra sau kế hoạch phát hành nợ và cơ sở ABL mới của công ty nhằm hỗ trợ chương trình tài trợ chuỗi cung ứng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.