ADTRAN định giá phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 175 triệu USD với lãi suất 3,75%

HUNTSVILLE, Ala. - ADTRAN Holdings, Inc. (NASDAQ:ADTN và FSE: QH9), nhà cung cấp giải pháp mạng với doanh thu hàng năm gần 1 tỷ USD, đã định giá đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi cao cấp trị giá 175 triệu USD với lãi suất 3,75% đáo hạn năm 2030, theo thông cáo báo chí của công ty. Đợt phát hành này đã được nâng quy mô từ mức 150 triệu USD được công bố trước đó. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu của công ty gần đây đã giảm đáng kể 14% trong tuần qua, mặc dù phân tích cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp.

Các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không đảm bảo, đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2030, với lãi suất được thanh toán nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2026. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 86,8206 cổ phiếu thường trên mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 11,52 USD mỗi cổ phiếu—cao hơn 30% so với giá bán được báo cáo lần cuối là 8,86 USD vào ngày 16 tháng 9 năm 2025. Phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ hiện tại là 1,96, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn vững chắc.

Việc thanh toán đợt phát hành dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 9 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Công ty cũng cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 26,25 triệu USD trái phiếu.

ADTRAN dự kiến thu về khoảng 168,1 triệu USD, hoặc 193,4 triệu USD nếu các bên mua ban đầu thực hiện quyền chọn mua thêm trái phiếu. Công ty dự định sử dụng khoảng 15,3 triệu USD để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn và phần còn lại chủ yếu để trả các khoản vay còn tồn đọng theo Thỏa thuận Tín dụng Wells Fargo của Adtran, Inc.

Liên quan đến đợt phát hành này, ADTRAN đã tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn được thương lượng riêng với mức giá trần ban đầu được thiết lập ở mức khoảng 15,51 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 75% so với giá cổ phiếu được báo cáo lần cuối của công ty.

Các trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu nào có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A.

ADTRAN Holdings là công ty mẹ của Adtran, Inc., nhà cung cấp giải pháp mạng và truyền thông, và là cổ đông chính của Adtran Networks SE. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 8 thông tin quan trọng về tình hình tài chính, các chỉ số định giá và tiềm năng tăng trưởng của ADTRAN thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện của nền tảng, chỉ có sẵn với đăng ký trả phí.

Trong tin tức gần đây khác, ADTRAN Holdings, Inc. đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, với doanh thu tăng lên 265,1 triệu USD, vượt dự báo 258,62 triệu USD. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty đáp ứng kỳ vọng, báo cáo 0 USD so với dự kiến -0,02 USD. Mặc dù có kết quả thu nhập tích cực, ADTRAN đã công bố kế hoạch chào bán 150 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2030. Những trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không đảm bảo, với quyền chọn bổ sung cho các bên mua ban đầu để mua thêm tối đa 22,5 triệu USD trái phiếu. Đợt chào bán dự kiến sẽ được thực hiện dưới hình thức phát hành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh lo ngại của nhà đầu tư, như phản ánh qua sự sụt giảm cổ phiếu gần đây. Các trái phiếu được cấu trúc để đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2030, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.