ADP định giá trái phiếu cao cấp trị giá 1 tỷ USD với lãi suất 4,75%

Investing.com — ADP (NASDAQ:ADP), công ty công nghệ toàn cầu cung cấp các giải pháp quản lý nguồn nhân lực dựa trên đám mây, đã định giá đợt chào bán công khai trái phiếu cao cấp trị giá 1 tỷ USD với lãi suất 4,75%, đáo hạn vào năm 2032. Công ty hiện được định giá 123,1 tỷ USD và giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 322,84 USD, đã công bố mức giá này vào hôm qua và dự kiến sẽ hoàn tất giao dịch vào khoảng ngày 8 tháng 5 năm 2025. Theo dữ liệu từ InvestingPro, ADP hoạt động với mức nợ vừa phải, duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 1,02.

Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu cao cấp này nhằm tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện tại, với bất kỳ khoản tiền còn lại nào sẽ được phân bổ cho các mục đích doanh nghiệp chung. Động thái tài chính này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của ADP nhằm quản lý cơ cấu vốn và đáp ứng các nghĩa vụ tài chính. Công ty đã thể hiện khả năng quản lý tài chính mạnh mẽ, với phân tích của InvestingPro cho thấy thành tích ấn tượng trong việc duy trì chi trả cổ tức trong 52 năm liên tiếp, bao gồm 26 năm tăng cổ tức liên tiếp.

Các nhà đầu tư quan tâm đến đợt chào bán có thể truy cập bản cáo bạch và các tài liệu liên quan đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) miễn phí bằng cách truy cập cơ sở dữ liệu EDGAR của SEC trực tuyến. Ngoài ra, bản cáo bạch và bản cáo bạch sơ bộ bổ sung có sẵn theo yêu cầu từ các nhà bảo lãnh phát hành, bao gồm BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC và Morgan Stanley & Co. LLC.

Điều quan trọng cần lưu ý là thông cáo báo chí này không phải là lời đề nghị bán hoặc chào mời mua các chứng khoán nợ hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác. Việc bán các chứng khoán này sẽ không diễn ra ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà tại đó việc chào bán, chào mời hoặc bán sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó.

ADP nhấn mạnh rằng các tuyên bố trong thông cáo báo chí liên quan đến đợt chào bán là hướng tới tương lai và phụ thuộc vào các rủi ro và không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể. Những yếu tố này bao gồm điều kiện thị trường, khả năng thu hút và giữ chân khách hàng của công ty, và những thay đổi về luật pháp hoặc quy định, cùng với các yếu tố khác được nêu trong Báo cáo Thường niên trên Mẫu 10-K của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính và triển vọng tương lai của ADP, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích toàn diện và 14 ProTips bổ sung thông qua InvestingPro với các báo cáo nghiên cứu chi tiết, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.

Thông tin trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ ADP.

Trong tin tức gần đây khác, Automatic Data Processing Inc (ADP) đã báo cáo kết quả kinh doanh quý ba tài khóa 2025, vượt kỳ vọng với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3,06 USD, so với dự báo 2,97 USD. Doanh thu của công ty cũng vượt dự báo, đạt 5,55 tỷ USD so với mức dự kiến 5,49 tỷ USD. ADP đã điều chỉnh tăng hướng dẫn cả năm, hiện kỳ vọng tăng trưởng doanh thu ở mức cao của phạm vi 6-7%. Ngoài ra, ADP đã công bố sự chuyển giao vị trí CFO, với ông Peter Hadley sẽ kế nhiệm ông Don McGuire làm CFO có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Công ty nhấn mạnh việc tích hợp Nền tảng Lyric HCM và Phần mềm Workforce là động lực chính cho đổi mới và thu hút khách hàng. ADP cũng tăng cường khả năng tính lương toàn cầu với việc mua lại PEI tại Mexico. Mặc dù có những phát triển tích cực này, công ty lưu ý một số yếu kém trong đơn đặt hàng quốc tế do những bất ổn kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, ADP vẫn lạc quan về các ưu tiên chiến lược và các đường ống mạnh mẽ đã được thiết lập cho sự tăng trưởng trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.