Acadia Healthcare công bố đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu đô la

FRANKLIN, Tenn. - Acadia Healthcare Company, Inc. (NASDAQ: ACHC), nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi hàng đầu tại Hoa Kỳ, đã tung ra đợt chào bán riêng lẻ trị giá 500 triệu đô la trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2033, công ty tiết lộ hôm nay. Việc chào bán tùy thuộc vào các điều kiện thị trường hiện hành và các yếu tố khác. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty hiện duy trì vốn hóa thị trường là 2,8 tỷ đô la và tạo ra doanh thu 3,15 tỷ đô la trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 43%.

Số tiền thu được từ việc bán các ghi chú được dành cho việc trả trước một phần các khoản vay chưa thanh toán của Acadia theo cơ sở tín dụng quay vòng có bảo đảm cao cấp của mình. Động thái này là một phần trong chiến lược tài chính của công ty để quản lý các nghĩa vụ nợ của mình. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, với tổng nợ là 2,1 tỷ đô la và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,68 tính đến kỳ báo cáo mới nhất.

Các trái phiếu, chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào, sẽ được cung cấp độc quyền cho những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A, hoặc cho những người không thuộc Hoa Kỳ. những người bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán.

Acadia đã cung cấp một bản ghi nhớ chào bán bí mật cho những người đủ điều kiện, nêu chi tiết các điều khoản và điều kiện của việc chào bán trái phiếu. Công ty nhấn mạnh rằng thông cáo báo chí này không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào và sẽ không có đề nghị hoặc bán như vậy được thực hiện ở các khu vực pháp lý mà nó là bất hợp pháp.

Là công ty chăm sóc sức khỏe hành vi độc lập lớn nhất ở Hoa Kỳ, Acadia điều hành 262 cơ sở với khoảng 11,850 giường trên 39 tiểu bang và Puerto Rico. Công ty phục vụ hơn 80.000 bệnh nhân mỗi ngày với lực lượng lao động khoảng 25.500 nhân viên. Bất chấp những thách thức thị trường gần đây, với việc cổ phiếu giảm hơn 60% trong năm qua, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hiện đang bị định giá thấp. Người đăng ký có thể truy cập Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, cung cấp phân tích chi tiết về sức khỏe tài chính, chỉ số định giá và triển vọng tăng trưởng của Acadia trong số 1.400+ cổ phiếu hàng đầu của Hoa Kỳ.

Thông cáo báo chí bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến đợt chào bán và dự kiến sử dụng số tiền thu được. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tiềm năng được cảnh báo rằng những tuyên bố như vậy liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn, và kết quả thực tế có thể khác nhau đáng kể do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm việc tích hợp các cơ sở đã mua, thay đổi trong các khoản thanh toán từ chính phủ và người thanh toán thương mại, và điều kiện kinh tế chung.

Thông tin cho bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Acadia Healthcare Company, Inc.

Trong một tin tức gần đây khác, Acadia Healthcare Company Inc. đã báo cáo kết quả tài chính quý IV năm 2024, không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,64 đô la, thấp hơn 0,72 đô la dự báo và doanh thu 774,2 triệu đô la, không đáp ứng được 780,22 triệu đô la dự kiến. Điều này đánh dấu một sự sai lệch đáng chú ý so với xu hướng lịch sử của công ty là đáp ứng hoặc vượt quá dự báo tài chính. Ngoài ra, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Acadia Healthcare từ 70,00 đô la lên 65,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Sự điều chỉnh được đưa ra sau báo cáo thu nhập của công ty và triển vọng cho năm 2025, không phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Bất chấp những thách thức, doanh thu của Acadia Healthcare đã tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 774 triệu đô la, mặc dù tỷ suất lợi nhuận EBITDA giảm. Công ty tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn trong hoạt động tại một số cơ sở nhất định nhưng đang theo đuổi các nỗ lực mở rộng, bao gồm mở bệnh viện mới và bổ sung giường. Trong tương lai, Acadia Healthcare dự kiến doanh thu từ 3,3 tỷ USD đến 3,4 tỷ USD cho năm 2025, với EBITDA điều chỉnh dự kiến dao động từ 675 triệu USD đến 725 triệu USD. Công ty cũng có kế hoạch bổ sung 800 đến 1.000 giường mới vào năm 2025 và dự đoán điểm uốn EBITDA vào năm 2026. Nhà phân tích Matthew Gillmor của KeyBanc lưu ý những cải tiến hoạt động tiềm năng và những lợi ích bất ngờ từ các chương trình như Chương trình Thanh toán Bác sĩ Tennessee, có thể tác động tích cực đến hiệu suất trong tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.