William Blair duy trì đánh giá Outperform đối với cổ phiếu Fiserv

Investing.com — Vào hôm thứ Hai, William Blair đã tái khẳng định đánh giá Outperform đối với cổ phiếu của Fiserv (NYSE:FISV), một nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về các giải pháp công nghệ thanh toán và dịch vụ tài chính. Với giá trị vốn hóa thị trường 92,4 tỷ USD và doanh thu trong 12 tháng qua đạt 20,7 tỷ USD, Fiserv đứng vững như một nhân tố nổi bật trong ngành dịch vụ tài chính. Theo phân tích của InvestingPro, công ty này dường như đang được định giá thấp dựa trên các chỉ số Giá trị Hợp lý. Nhà phân tích của công ty, ông Andrew Jeffrey, bày tỏ sự tin tưởng vào cổ phiếu này, khuyên các nhà đầu tư tăng vị thế của họ. Nhấn mạnh Clover của Fiserv là hệ thống điểm bán hàng (POS) tích hợp phần mềm hàng đầu, ông Jeffrey nhấn mạnh sự thành công của sản phẩm này trong thị trường xử lý doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) tại Hoa Kỳ, mà ông mô tả là lớn và phân mảnh.

Ông Jeffrey chỉ ra các dịch vụ giá trị gia tăng (VAS) của Clover, với tỷ lệ gắn kết 24%, như một bằng chứng cho đề xuất thị trường mạnh mẽ của nó. Ông cũng lưu ý rằng mạng lưới phân phối rộng lớn của Fiserv, bao gồm khoảng 1.000 ngân hàng đối tác, là một lợi thế đáng kể. Vị thế thị trường vững mạnh của công ty được phản ánh qua tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 61% và tăng trưởng doanh thu 6,56%. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào hơn 10 thông tin quan trọng bổ sung về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Fiserv. Nhà phân tích kỳ vọng các ngân hàng đối tác này sẽ góp phần tăng tốc tăng trưởng khối lượng Clover trong nửa cuối năm bằng cách thúc đẩy bán phần cứng và gói Clover với Cash Flow Central.

Hơn nữa, ông Jeffrey đề cập đến một thỏa thuận phân phối gần đây với ADP, có giá cổ phiếu hiện tại là 319,37 USD, như một sự phát triển tích cực cho Fiserv. Ông cũng nhấn mạnh việc mở rộng quốc tế của Clover vào bốn thị trường mới và tác động giảm dần của các vấn đề chuyển đổi cổng thanh toán như những yếu tố hỗ trợ triển vọng lạc quan của ông đối với công ty.

Ngoài những điểm mạnh được quan sát trong phân khúc Clover, ông Jeffrey tin rằng cổ phiếu của Fiserv đang giao dịch ở mức cao hơn do vị thế cạnh tranh vượt trội, sự đa dạng trong cơ cấu kinh doanh, phân bổ vốn chiến lược và hiệu suất tài chính ổn định, bao gồm thành tích ấn tượng với 39 năm liên tiếp tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) hai con số. Giao dịch ở tỷ lệ P/E 29,4x, cổ phiếu đã thể hiện hiệu suất dài hạn mạnh mẽ. Để có phân tích toàn diện về định giá và triển vọng tăng trưởng của Fiserv, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu của Hoa Kỳ. Sự ủng hộ từ William Blair nhấn mạnh niềm tin của công ty vào sự thành công liên tục và tiềm năng tăng trưởng của Fiserv trong lĩnh vực công nghệ tài chính.

Trong các tin tức gần đây khác, Fiserv đã trở thành tâm điểm của một số phát triển đang thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư. Công ty đã tổ chức cuộc họp cổ đông thường niên, nơi mười giám đốc được bầu và thù lao điều hành được phê duyệt. Ngoài ra, Deloitte & Touche LLP đã được phê chuẩn là công ty kế toán công đăng ký độc lập cho năm 2025. Trong khi đó, cổ phiếu của Fiserv đã bị xem xét kỹ lưỡng, với BTIG điều chỉnh mục tiêu giá từ 240 USD xuống 215 USD, duy trì xếp hạng Mua, và Mizuho hạ mục tiêu từ 220 USD xuống 200 USD, trong khi vẫn khuyến nghị cổ phiếu là Outperform. Cả hai công ty đều đề cập đến những lo ngại về dự báo tăng trưởng cho hệ thống thanh toán Clover của Fiserv, dự kiến sẽ tăng trưởng 8% trong quý hai, thấp hơn kỳ vọng trước đó.

Tại một hội nghị JPMorgan gần đây, CFO của Fiserv đã thừa nhận những thách thức ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của Clover, điều này góp phần vào sự sụt giảm cổ phiếu của công ty. Mặc dù vậy, Keefe, Bruyette & Woods vẫn duy trì xếp hạng Outperform và mục tiêu giá 240 USD, phản ánh sự tin tưởng vào chiến lược tăng trưởng và tiềm năng của Fiserv. Ban lãnh đạo của công ty vẫn lạc quan về việc mở rộng quốc tế của Clover và các sáng kiến mới, như Clover Hospitality và quan hệ đối tác với các công ty như ADP. Những phát triển này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của Fiserv trong tương lai. Khi Fiserv điều hướng qua những thay đổi này, các nhà đầu tư và nhà phân tích tiếp tục theo dõi chặt chẽ hiệu suất của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.