UBS hạ mục tiêu giá cổ phiếu Nurix xuống 26 USD do chi phí hoạt động tăng

Investing.com - UBS đã hạ mục tiêu giá đối với Nurix Therapeutics (NASDAQ:NRIX) xuống 26,00 USD từ 30,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua, với lý do chi phí hoạt động tăng. Theo dữ liệu của InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích đối với công ty có vốn hóa thị trường 1 tỷ USD này dao động từ 16 đến 41 USD, trong khi cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 13,18 USD.

Sự điều chỉnh này diễn ra sau kết quả tài chính quý 2 năm 2025 và các cập nhật doanh nghiệp của Nurix, bao gồm tiến triển về chương trình chủ đạo bexobrutideg (NX-5948), một chất phân hủy bruton tyrosine kinase (BTK). Mặc dù công ty duy trì vị thế tiền mặt mạnh với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ và tỷ lệ thanh khoản hiện tại lành mạnh là 6,26, phân tích của InvestingPro cho thấy tốc độ đốt tiền nhanh, điều mà các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ.

UBS lưu ý rằng Nurix đã trình bày dữ liệu cập nhật Giai đoạn 1a/b cho bexobrutideg trong bệnh bạch cầu lymphocytic mạn tính tái phát/kháng trị và bệnh đại thực bào Waldenström tại EHA 2025, cho thấy tỷ lệ đáp ứng sâu hơn và hồ sơ an toàn thuận lợi.

Công ty dự định khởi động hai thử nghiệm then chốt trong nửa cuối năm 2025, bao gồm một thử nghiệm đơn nhóm ở bệnh nhân CLL từ dòng điều trị thứ ba trở lên để xin phê duyệt nhanh và một thử nghiệm xác nhận ngẫu nhiên ở bệnh nhân chưa từng dùng chất ức chế BTK từ dòng điều trị thứ hai trở lên.

Nurix dự kiến sẽ báo cáo dữ liệu tăng liều Giai đoạn 1 trong nửa cuối năm 2025 cho cả zelebrudomide trong u lympho tế bào B và NX-1607 trong các khối u đặc, với các cập nhật lâm sàng bổ sung cho các chất phân hủy tự miễn IRAK4 và STAT6 dự kiến vào năm 2026.

Trong các tin tức gần đây khác, Nurix Therapeutics đã báo cáo kết quả tài chính cho quý hai tài chính, vượt kỳ vọng với doanh thu hợp tác đáng kể. Công ty ghi nhận khoản lỗ ròng trong quý là 43,5 triệu USD, tương đương -0,52 USD mỗi cổ phiếu, vượt trội so với dự báo của các nhà phân tích là -0,74 USD mỗi cổ phiếu. Doanh thu tăng vọt lên 44,1 triệu USD, vượt qua mức dự kiến 17,5 triệu USD, chủ yếu nhờ vào 30 triệu USD doanh thu từ việc gia hạn giấy phép với Sanofi và 5 triệu USD từ một cột mốc hợp tác với Gilead. Chi phí nghiên cứu và phát triển tăng lên 78,1 triệu USD, phản ánh việc đẩy nhanh tuyển dụng bệnh nhân trong các thử nghiệm cho bexobrutideg, một loại thuốc nghiên cứu quan trọng. Nurix kết thúc quý với 485,8 triệu USD tiền mặt và chứng khoán, giảm so với 609,6 triệu USD trong quý trước.

Goldman Sachs đã bắt đầu đánh giá Nurix với xếp hạng Mua và mục tiêu giá 182 USD, trích dẫn sự nhiệt tình đối với việc ra mắt thuốc Crenessity để điều trị tăng sản thượng thận bẩm sinh. Công ty này bày tỏ quan điểm thận trọng về tiềm năng thương mại của Ingrezza do các cuộc đàm phán dự kiến theo Đạo luật Giảm lạm phát vào năm 2027. Stifel tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu giá 35 USD, dự báo doanh số đỉnh vượt quá 4,5 tỷ USD cho bexobrutideg trong điều trị bệnh bạch cầu lymphocytic mạn tính. Mô hình của Stifel giả định mức tăng thị phần khiêm tốn và không bao gồm doanh thu tiềm năng từ các ứng viên thuốc khác, mà họ cho rằng có thể vượt qua ước tính doanh số của bexobrutideg. Những phát triển này phản ánh trọng tâm chiến lược của Nurix trong việc thúc đẩy đường ống thuốc và các hợp tác của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.