UBS duy trì mức giá mục tiêu 30 USD cho cổ phiếu Nurix nhờ dữ liệu thử nghiệm tích cực

UBS đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 30,00 USD đối với Nurix (NASDAQ:NRIX) sau khi công ty trình bày dữ liệu cập nhật Giai đoạn 1a/b cho chất phân hủy BTK bexobrutideg tại EHA 2025. Hiện đang giao dịch ở mức 11,94 USD, cổ phiếu này cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể theo các nhà phân tích, với mục tiêu dao động từ 16 đến 41 USD. Dữ liệu cho thấy hoạt động lâm sàng nhất quán ở bệnh nhân bệnh bạch cầu lymphocytic mãn tính tái phát/kháng trị (R/R CLL) và bệnh đại thực bào Waldenström (WM). Phân tích InvestingPro cho thấy công ty duy trì vị thế thanh khoản mạnh với tỷ lệ hiện tại là 6,26, mặc dù hiện tại chưa có lợi nhuận với tốc độ đốt tiền nhanh chóng.

Kết quả thử nghiệm cho thấy tỷ lệ đáp ứng tổng thể là 81% ở bệnh nhân CLL và 84% ở bệnh nhân WM, vượt quá tỷ lệ đáp ứng 72% của thuốc cạnh tranh pirtobrutnib trong R/R CLL. UBS lưu ý rằng đáp ứng của bệnh nhân sâu hơn theo thời gian trong khi vẫn duy trì hồ sơ an toàn thuận lợi mà không có trường hợp ngừng điều trị liên quan đến thuốc hoặc tín hiệu phòng thí nghiệm ngoài mục tiêu.

Mặc dù thuốc cạnh tranh BGB-16673 của BeOne cho thấy tỷ lệ đáp ứng tổng thể cao hơn một chút là 94%, UBS đã nhấn mạnh những lợi thế tiềm năng của bexobrutideg bao gồm khả năng thâm nhập CNS, hiệu lực cao hơn đối với các đột biến kháng thuốc, và hồ sơ an toàn khác biệt trong lĩnh vực chất phân hủy BTK.

Nurix dự định khởi động hai thử nghiệm then chốt vào năm 2025 - một thử nghiệm đơn nhánh ở bệnh nhân CLL đã trải qua BTKi/BCL2i từ dòng điều trị thứ ba trở lên để xin phê duyệt nhanh và một thử nghiệm xác nhận ngẫu nhiên ở bệnh nhân chưa từng dùng BTKi từ dòng điều trị thứ hai trở lên.

UBS xem bexobrutideg là một chất phân hủy BTK có khả năng chuyển đổi trong CLL với dữ liệu then chốt dự kiến vào năm 2026/27 có thể thúc đẩy sự tăng trưởng cho công ty, đặc biệt là trong việc đáp ứng nhu cầu cao chưa được đáp ứng cho bệnh nhân đã trải qua các chất ức chế BTK không đồng hóa trị. Để biết phân tích tài chính chi tiết và các chỉ số định giá, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Nurix Therapeutics đã công bố khoản phí gia hạn giấy phép 15 triệu USD từ Sanofi, liên quan đến chương trình STAT6 của họ, bao gồm ứng viên thuốc NX-3911. Việc gia hạn này là một phần của thỏa thuận lớn hơn có thể mang lại cho Nurix lên đến 465 triệu USD trong các cột mốc tiềm năng và tiền bản quyền. Ngoài ra, Nurix đã duy trì mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với Sanofi, công ty đã thể hiện sự quan tâm liên tục đến các chương trình của họ, đặc biệt là những chương trình nhắm vào STAT6, một protein liên quan đến viêm nhiễm. RBC Capital đã nâng mức giá mục tiêu cho Nurix lên 28 USD từ 27 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội, sau dữ liệu đầy hứa hẹn cho ứng viên thuốc hàng đầu, bexdeg, được trình bày tại cuộc họp Hiệp hội Huyết học Châu Âu. Các nhà phân tích của Stifel cũng tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Nurix, với mức giá mục tiêu 35 USD, sau quyết định cấp phép của Sanofi. Công nghệ phân hủy của công ty trong lĩnh vực miễn dịch học và viêm nhiễm tiếp tục thu hút sự quan tâm, với công việc chứng minh khái niệm đang diễn ra cho bexdeg và tiến triển trong các chương trình khác như STAT6 và IRAK4. Trong khi đó, Cuộc họp Thường niên của Nurix đã chứng kiến việc bầu chọn ba giám đốc Loại II và phê chuẩn PricewaterhouseCoopers LLP làm công ty kế toán công đăng ký độc lập. Các cổ đông cũng đã phê duyệt thù lao cho các giám đốc điều hành được đề cử của công ty, phản ánh sự tin tưởng vào ban lãnh đạo và định hướng chiến lược của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.