USD đối mặt nguy cơ suy yếu kéo dài trước làn sóng phi đô la hóa toàn cầu
Hôm thứ Hai, TD Cowen tái khẳng định niềm tin vào Lantheus Holdings (NASDAQ: LNTH), duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá là $ 110.00. Sự chứng thực được đưa ra sau một bản cập nhật gần đây từ Trung tâm Dịch vụ Medicare &; Medicaid (CMS) liên quan đến tính toán thanh toán cho Pylarify, một sản phẩm do Lantheus cung cấp.
Bản cập nhật CMS, được phát hành vào cuối tuần, đã vạch ra rằng tỷ lệ thanh toán Năm dương lịch (CY) 2025 cho Pylarify sẽ được đặt ở mức Tỷ lệ tổng hợp chưa điều chỉnh của Medicare (MUC) là $ 337 / mCi. Tỷ lệ này thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ thanh toán hiện tại cho đại lý.
Mặc dù tỷ lệ thanh toán cho Pylarify giảm, tác động đối với Lantheus dự kiến sẽ ở mức tối thiểu. Công ty đang tích cực làm việc để chuyển đổi sang mô hình Giá bán trung bình (ASP) càng nhanh càng tốt, một động thái có thể giảm thiểu tác động của tỷ lệ thanh toán CMS thấp hơn.
Lantheus Holdings chuyên phát triển, sản xuất và thương mại hóa các tác nhân và sản phẩm chẩn đoán hình ảnh sáng tạo hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng chẩn đoán và điều trị các bệnh tim mạch và các bệnh khác. Pylarify là một trong những tác nhân như vậy được sử dụng trong hình ảnh PET để xác định nghi ngờ tái phát ung thư tuyến tiền liệt.
Việc TD Cowen khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá báo hiệu niềm tin của họ vào giá trị và tiềm năng liên tục của Lantheus Holdings bất chấp bản cập nhật thanh toán CMS gần đây. Lantheus đã không trả lời công khai bản cập nhật CMS hoặc xếp hạng và mục tiêu giá được duy trì bởi TD Cowen.
Trong các tin tức gần đây khác, Lantheus Holdings đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý III/2024, với doanh thu thuần hợp nhất đạt 378,7 triệu USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm chính của công ty, PYLARIFY, đã đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng này, với doanh thu đạt khoảng 260 triệu đô la, tăng 20% so với năm trước. Lantheus cũng báo cáo sự tăng trưởng trong doanh số bán hàng của DEFINITY, đạt tổng cộng 77 triệu đô la. Leerink Partners đã điều chỉnh triển vọng tài chính của họ cho công ty, giảm mục tiêu giá của họ cho Lantheus xuống còn $ 122.00 từ $ 127.00 trước đó nhưng vẫn duy trì xếp hạng Outperform trên cổ phiếu. Quyết định của công ty được đưa ra sau kết quả tài chính gần đây của Lantheus và hướng dẫn doanh thu cả năm 2024 được cập nhật trong khoảng từ 1,51 tỷ USD đến 1,52 tỷ USD.
Công ty cũng điều chỉnh dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) pha loãng hoàn toàn cho năm tài chính 2024 xuống từ 6,65 USD đến 6,70 USD. Bất chấp những điều chỉnh, Leerink Partners vẫn lạc quan về tương lai của Lantheus, nhấn mạnh vị trí vững chắc của công ty trong không gian hình ảnh PET kháng nguyên màng đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSMA) và một đường ống mở rộng chưa được thị trường công nhận đầy đủ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Bất chấp bản cập nhật thanh toán CMS gần đây cho Pylarify, Lantheus Holdings (NASDAQ: LNTH) vẫn tiếp tục chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 24,15% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, với doanh thu đạt 1,5 tỷ USD. Sự tăng trưởng này được bổ sung bởi biên lợi nhuận gộp lành mạnh là 64,38% và biên thu nhập hoạt động là 41,13%, cho thấy hoạt động hiệu quả.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Lantheus đã có lãi trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận tiếp tục trong năm nay. Điều này phù hợp với xếp hạng Mua được duy trì của TD Cowen và hỗ trợ khả năng của công ty để điều hướng các thách thức như điều chỉnh tỷ lệ thanh toán CMS.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng cổ phiếu này đã giảm đáng kể 24,21% trong tuần qua, có thể phản ánh phản ứng của thị trường đối với bản cập nhật CMS. Bất chấp sự biến động ngắn hạn này, Lantheus đã chứng minh sự trở lại mạnh mẽ trong năm năm qua, cho thấy tiềm năng giá trị dài hạn.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Lantheus Holdings, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về triển vọng và thách thức của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.