Stifel duy trì khuyến nghị Mua đối với BioMarin, mức giá mục tiêu là 91 USD

Vào thứ Ba, các nhà phân tích của Stifel đã duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu của BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN), với mức giá mục tiêu ổn định là 91,00 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì tình hình tài chính xuất sắc với điểm Piotroski hoàn hảo là 9 và được giao dịch ở mức định giá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng. Niềm tin của công ty vào sự tăng trưởng của BioMarin được củng cố bởi một số yếu tố được thảo luận trong chuyến Biotech Bus Tour gần đây. Giám đốc Tài chính của công ty, ông Brian Mueller, và Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư, bà Traci McCarty, đã tham gia vào các cuộc trò chuyện bao gồm nhiều chủ đề lõi đối với hoạt động và chiến lược của BioMarin. Niềm tin này dường như có cơ sở vững chắc, khi BioMarin đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 19,36% và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 81,01%. Muốn có thêm thông tin chuyên sâu? Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào hơn 30 chỉ số và công cụ phân tích cao cấp bổ sung cho BMRN.

Các cuộc thảo luận bao gồm tiềm năng tăng trưởng của thuốc Voxzogo của BioMarin và chiến lược của công ty để mở rộng nhượng quyền giữa sự cạnh tranh. Một điểm quan trọng khác là quyết định của BioMarin trong việc tiến hành thử nghiệm ưu việt cho BMN333, một phương pháp điều trị bệnh Achondroplasia. Ngoài ra, lý do đằng sau việc BioMarin gần đây mua lại INZY và sự cởi mở của công ty đối với việc phát triển kinh doanh hơn nữa cũng được làm rõ.

Hoạt động kinh doanh Liệu pháp Thay thế Enzyme (ERT) truyền thống của BioMarin, đặc biệt là thuốc Palynziq, đã được nhấn mạnh về hồ sơ tăng trưởng chưa được đánh giá đúng mức. Công ty đã tái cơ cấu thành các đơn vị kinh doanh với trách nhiệm rõ ràng, điều này đã tác động tích cực đến hiệu suất của Palynziq. Các chủ đề thu hút sự quan tâm nhiều nhất của nhà đầu tư là triển vọng của Voxzogo và BMN333.

Phân tích của Stifel cho thấy giá cổ phiếu hiện tại phản ánh một triển vọng rất thận trọng đối với BioMarin. Các nhà phân tích dự đoán rằng năm 2026 sẽ là một năm then chốt để công ty đối phó với bất kỳ nhận thức tiêu cực nào, đặc biệt khi Transcon-CNP của đối thủ cạnh tranh Ascendis Pharma đặt ra một thách thức tiềm tàng đối với việc thực hiện thị trường mạnh mẽ của BioMarin. Dựa trên phân tích toàn diện từ InvestingPro, BioMarin hiện dường như được định giá thấp, cho thấy tiềm năng tăng giá cho các nhà đầu tư hành động trước khi thị trường nhận ra giá trị đầy đủ của nó.

Trong các tin tức gần đây khác, BioMarin Pharmaceutical Inc. đã thông báo việc mua lại Inozyme Pharma với giá khoảng 270 triệu USD tiền mặt, đánh dấu sự mở rộng chiến lược danh mục liệu pháp thay thế enzyme của mình. Việc mua lại bao gồm INZ-701, một ứng viên Giai đoạn 3 để điều trị thiếu hụt ENPP1, một rối loạn di truyền hiếm gặp. Các nhà phân tích từ Bernstein đã duy trì xếp hạng Vượt trội đối với BioMarin, nâng mức giá mục tiêu lên 95 USD, trong khi TD Cowen tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu 120 USD, trích dẫn sự phù hợp chiến lược của thương vụ và tiềm năng. Evercore ISI cũng giữ xếp hạng Vượt trội với mục tiêu 105 USD, mô tả giao dịch như một động thái khôn ngoan để lại cho BioMarin nguồn lực cho các cơ hội tiếp theo. Thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 3 năm 2025, với dữ liệu thử nghiệm quan trọng cho INZ-701 dự kiến vào đầu năm 2026 và khả năng ra mắt thị trường vào năm 2027. Các nhà phân tích Stifel nhấn mạnh tiềm năng thương mại của INZ-701, ước tính doanh số đỉnh điểm từ 400 triệu USD đến 600 triệu USD. Giám đốc điều hành của BioMarin, ông Alexander Hardy, nhấn mạnh sự phù hợp của việc mua lại với cam kết của công ty trong việc phát triển các liệu pháp cho các tình trạng di truyền nghiêm trọng. Giao dịch phản ánh chiến lược đang diễn ra của BioMarin nhằm nâng cao đường ống sản phẩm và củng cố vị thế của mình trong việc điều trị các bệnh hiếm gặp.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.