Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng, nhưng tỷ lệ sa thải vẫn thấp lịch sử
Vào thứ Ba, RBC Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình cho Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ: VRTX), nâng nó lên 420 đô la từ 408 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Sector Perform đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 484,82 đô la, Vertex đã thể hiện động lực mạnh mẽ với mức tăng 20,39% từ đầu năm đến nay. Theo phân tích của InvestingPro , công ty duy trì điểm số sức khỏe tài chính "Tốt", phản ánh vị thế thị trường vững chắc của mình. Bản sửa đổi này theo sau một phân tích về hiệu suất ban đầu của Alyftrek của Vertex, đã cho thấy những dấu hiệu hấp thụ đầy hứa hẹn mặc dù dữ liệu ban đầu cho thấy thị phần khiêm tốn.
Brian Abrahams, một nhà phân tích tại RBC Capital, lưu ý rằng trong khi các tập lệnh của bên thứ ba kể từ khi ra mắt Alyftrek cho thấy sự hấp thụ hạn chế khoảng 3% thị phần, đã có sự sụt giảm đáng kể trong các đơn thuốc cho Trikafta, phương pháp điều trị xơ nang khác của Vertex. Với mức tăng trưởng doanh thu 11,66% trong mười hai tháng qua, Vertex tiếp tục thể hiện hiệu suất thị trường mạnh mẽ. Xu hướng này cho thấy rằng việc chuyển sang Alyftrek có thể diễn ra nhanh hơn dự đoán, có khả năng vượt qua dự báo của Street là doanh thu 79 triệu đô la, chỉ dựa trên tỷ lệ chuyển đổi bệnh nhân 5%.
Abrahams nhấn mạnh rằng thành công ban đầu của Alyftrek có thể bị đánh giá thấp do cách thu thập các toa thuốc. Ông dự đoán phần lớn bệnh nhân trên Trikafta cuối cùng sẽ chuyển sang Alyftrek, ước tính chuyển đổi 65% trong những năm tới. Sự thay đổi này dự kiến sẽ dẫn đến tỷ suất lợi nhuận hoạt động cao hơn, với mức tăng dự kiến từ 57,2% lên 58,2%.
Nhà phân tích chỉ ra rằng một khởi đầu mạnh mẽ cho Alyftrek có thể sẽ dẫn đến việc ăn thịt doanh số bán hàng của Trikafta, mang lại lợi ích lợi nhuận và doanh thu gia tăng. Giao dịch ở bội số EV/EBITDA là 24,09 lần và với phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá quá cao, nhiều bằng chứng về sự tăng trưởng trong các lĩnh vực mới, chẳng hạn như sự ra mắt của Journavx, có thể cần thiết để đẩy giá cổ phiếu cao hơn so với mức hiện tại. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 12 thông tin chi tiết chính về Vertex, bao gồm các chỉ số định giá chi tiết và dự báo tăng trưởng. Có được bức tranh toàn cảnh với Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, chỉ có trên InvestingPro.
Việc tăng mục tiêu giá lên 420 đô la phản ánh các cập nhật đối với mô hình tài chính của RBC Capital cho Vertex, có tính đến tác động tiềm ẩn của hoạt động thị trường của Alyftrek và sự chuyển đổi dự kiến từ Trikafta sang Alyftrek của bệnh nhân.
Trong một tin tức gần đây khác, Vertex Pharmaceuticals đã thông báo chấm dứt chương trình VX-264 cho bệnh tiểu đường loại 1 do không đủ hiệu quả trong các thử nghiệm lâm sàng. Mặc dù đáp ứng các điểm cuối về an toàn, liệu pháp không đạt được mức tăng C-peptide như mong đợi, dẫn đến quyết định ngừng phát triển thêm. Trong khi đó, Vertex đang thúc đẩy thử nghiệm zimislecel cho T1D, với kế hoạch đệ trình theo quy định toàn cầu vào năm 2026. Zimislecel đã nhận được nhiều chỉ định từ các cơ quan y tế, có thể ảnh hưởng đến 60.000 bệnh nhân ở Mỹ và châu Âu. Ngoài ra, UnitedHealth đã bao gồm thuốc giảm đau không opioid của Vertex, Journavx, trong phạm vi bảo hiểm của mình, nhưng ở mức chi phí cao hơn so với các phương pháp điều trị khác. Phân loại này có thể dẫn đến chi phí tự trả cao hơn cho bệnh nhân sử dụng Journavx. Về mặt tài chính, Canaccord Genuity duy trì xếp hạng Giữ đối với Vertex Pharmaceuticals, lưu ý rằng chương trình VX-264 chiếm khoảng 12 đô la cho mỗi cổ phiếu so với giá mục tiêu của họ. Công ty bày tỏ sự quan tâm tiếp tục đến các phương pháp điều trị T1D, mặc dù họ vẫn thận trọng về cơ hội cho VX-880 và các liệu pháp thử nghiệm khác.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.