RBC Capital đặt mục tiêu giá 100 đô la cho cổ phiếu Insmed với xếp hạng Outperform

Vào thứ Ba, RBC Capital đã bắt đầu bảo hiểm đối với cổ phiếu Insmed Incorporated (NASDAQ: INSM), chỉ định xếp hạng Outperform và thiết lập mục tiêu giá là 100,00 đô la. Hiện đang giao dịch ở mức 80,03 đô la, cổ phiếu đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 193% trong năm qua, theo dữ liệu của InvestingPro . Phân tích của công ty cho thấy brensocatib của Insmed có thể là một trong những loại thuốc ra mắt thành công nhất vào năm 2025, trích dẫn nhu cầu đáng kể từ cả bệnh nhân và bác sĩ trong việc điều trị giãn phế quản, một tình trạng hiện đang thiếu các lựa chọn điều trị hiệu quả.

Công ty dự đoán rằng thành công ban đầu của brensocatib sẽ dẫn đến cơ hội bán hàng cao nhất là 8,2 tỷ đô la cho loại thuốc trên thị trường giãn phế quản. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 14,36 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu là 19,17%, Insmed cho thấy các nguyên tắc cơ bản về tài chính vững chắc, bao gồm tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 5,45. RBC Capital cũng nhấn mạnh tiềm năng của brensocatib trong các chỉ định khác, có thể cung cấp thêm nguồn doanh thu cho Insmed. Triển vọng tích cực của công ty mở rộng đến đường ống rộng lớn hơn của Insmed, bao gồm Arikayce và TPIP, mà họ tin rằng đóng góp vào mức định giá hàng tỷ đô la.

Bất chấp những áp lực gần đây đối với lĩnh vực này, cổ phiếu của Insmed đã hoạt động tốt và RBC Capital nhận thấy giá trị hơn nữa sẽ được mở khóa trong nửa cuối năm. Khuyến nghị của công ty cho thấy sự tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng của công ty và gợi ý rằng các nhà đầu tư nên cân nhắc mua cổ phiếu.

Sự chứng thực từ RBC Capital được đưa ra khi Insmed chuẩn bị cho một giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển của mình, với sự ra mắt của brensocateb sẵn sàng giải quyết nhu cầu y tế đáng kể chưa được đáp ứng. Đường ống toàn diện của Insmed, được củng cố bởi đánh giá lạc quan này, định vị công ty thuận lợi cho tăng trưởng định giá trong tương lai.

Trong một tin tức gần đây khác, Insmed Incorporated đã báo cáo kết quả tài chính quý IV năm 2024, cho thấy hiệu suất trái chiều với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -1,32, thấp hơn mức dự báo -1,18. Tuy nhiên, doanh thu của công ty đã vượt kỳ vọng, đạt 104,44 triệu USD so với 97,68 triệu USD dự kiến. Nhà phân tích Trung Huỳnh của UBS đã phản ứng bằng cách nâng mục tiêu giá cho Insmed lên 105 đô la, duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn khả năng FDA chấp thuận brensocatib và các phát triển khác là các yếu tố chính. FDA đã đặt ngày hành động mục tiêu cho brensocatib, một phương pháp điều trị giãn phế quản xơ không nang, vào ngày 12 tháng 8 năm 2025, theo Đạo luật Phí Người dùng Thuốc theo toa (PDUFA). Insmed đã bày tỏ sự lạc quan về quy trình quản lý, lưu ý rằng FDA đã không yêu cầu một cuộc họp ủy ban cố vấn, điều này có thể chỉ ra một con đường đơn giản để được phê duyệt. Công ty cũng báo cáo mức tăng trưởng mạnh mẽ 19% so với cùng kỳ năm ngoái trong doanh thu ròng toàn cầu cho năm 2024, được thúc đẩy bởi những đóng góp đáng kể từ Hoa Kỳ và Nhật Bản. Trọng tâm chiến lược của Insmed vào việc mở rộng lực lượng bán hàng và chuẩn bị cho việc ra mắt sản phẩm mới đã định vị nó tốt trong bối cảnh công nghệ sinh học cạnh tranh.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.