Thứ Tư - Các nhà phân tích của DA Davidson đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Zillow Group (NASDAQ:ZG) từ 75,00 đô la lên 80,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Sự điều chỉnh này theo sau khi dịch vụ Showcase Listing (SL) của Zillow tiếp tục mở rộng thị phần trong số các danh sách nhà có sẵn để bán trong suốt quý IV.
Với vốn hóa thị trường là 16,8 tỷ đô la và lợi nhuận ấn tượng trong sáu tháng là ~ 54%, Zillow đã cho thấy động lực mạnh mẽ. Ngoài ra, Zillow đã báo cáo sự tăng trưởng về cơ sở khách hàng trả tiền theo quý. Theo InvestingPro, công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 3,13, cho thấy thanh khoản mạnh.
Việc cung cấp Showcase Listing là trọng tâm chính của Zillow, vì nó tìm cách tăng cường sự hiện diện của mình trên thị trường bất động sản. Mặc dù tỷ lệ giữ chân khách hàng ban đầu cho dịch vụ cho thấy một bức tranh hỗn hợp, các nhà phân tích của DA Davidson lạc quan về triển vọng của Zillow.
Họ trích dẫn đà thâm nhập SL và kỳ vọng tăng thị phần hơn nữa trong phân khúc Nhà ở và Thế chấp của Zillow là lý do cho các ước tính sửa đổi và tăng mục tiêu giá. Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty là 13,12% và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 76,44% hỗ trợ triển vọng lạc quan này.
Niềm tin của các nhà phân tích được hỗ trợ thêm bởi tăng trưởng tổng giá trị giao dịch của ngành rộng lớn hơn, khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 10 và tháng 11. Xu hướng ngành này phù hợp với quỹ đạo tích cực được quan sát thấy đối với dịch vụ SL của Zillow.
Kể từ tháng 12 năm 2023, DA Davidson đã theo dõi sự hiện diện của Danh sách trưng bày trong Zillow.com kết quả tìm kiếm trên 29 thị trường bất động sản lớn nhất của Hoa Kỳ. Quan sát này đã góp phần vào đánh giá của các nhà phân tích về ảnh hưởng thị trường mở rộng của Zillow và việc điều chỉnh mục tiêu giá sau đó.
Mục tiêu giá mới ngụ ý tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên EBITDA dự kiến 28,5 lần năm 25 cho Zillow Group, cho thấy triển vọng lạc quan của DA Davidson về hiệu quả tài chính và định vị thị trường của công ty.
Các mục tiêu của nhà phân tích hiện dao động từ 50 đến 105 đô la, phản ánh các ý kiến thị trường đa dạng. Để có thông tin chi tiết hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Zillow, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích toàn diện và 8 ProTips bổ sung trong báo cáo nghiên cứu chi tiết của chúng tôi, một phần trong phạm vi bảo hiểm của chúng tôi về 1.400+ cổ phiếu Hoa Kỳ.
Trong các tin tức gần đây khác, Zillow Group đã trở thành tâm điểm của các bản cập nhật và sáng kiến chiến lược khác nhau của các nhà phân tích. RBC Capital Markets và Piper Sandler duy trì xếp hạng lạc quan về công ty, với RBC nâng mục tiêu giá lên 88 đô la và Piper Sandler lên 93 đô la, cho thấy sự tin tưởng vào vị trí của Zillow trong lĩnh vực bất động sản kỹ thuật số. Canaccord Genuity cũng nâng mục tiêu giá lên 86 đô la, sau kết quả quý 3 mạnh mẽ của Zillow.
Hiệu suất quý III của Zillow cho thấy doanh thu tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 581 triệu đô la, chủ yếu được thúc đẩy bởi doanh thu thế chấp tăng 63%, tổng cộng là 39 triệu đô la.
Mặc dù lỗ ròng 20 triệu đô la, công ty đã chứng minh khả năng quản lý chi phí hiệu quả, với EBITDA là 127 triệu đô la. Trong quý IV, Zillow dự kiến doanh thu sẽ tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, dự kiến thu nhập từ 525 triệu đến 540 triệu đô la.
Về cơ cấu công ty, Zillow đã công bố việc thăng chức Jun Choo lên Giám đốc điều hành, giám sát chiến lược kinh doanh và hoạt động của Zillow. Sự thay đổi điều hành này theo sau sự ra đi của Susan Daimler và Matt Daimler, chủ tịch của Zillow và phó chủ tịch cấp cao về sản phẩm.
Hơn nữa, Zillow đã tích cực trong các sáng kiến chiến lược để tăng cường sự hiện diện trên thị trường của mình. Công ty đã hoàn thành việc mua lại Trái phiếu cao cấp chuyển đổi 1,375% đến hạn vào năm 2026, phát hành khoảng 4,53 triệu cổ phiếu vốn loại C cho những người nắm giữ trái phiếu.
Các phát triển khác bao gồm việc mua lại Virtual Staging AI và mở rộng quan hệ đối tác với Realtor.com. Đây là những phát triển gần đây và là một phần trong nỗ lực không ngừng của Zillow nhằm tinh chỉnh các dịch vụ của mình và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.