Vào thứ Năm, Morgan Stanley đã bắt đầu đưa tin về Tập đoàn WR Berkley (NYSE: WRB), xếp hạng Equalweight cho cổ phiếu với giá mục tiêu là 65,00 đô la, gần mức cao nhất trong 52 tuần là 65,49 đô la.
Công ty nhấn mạnh cấu trúc của công ty bảo hiểm, bao gồm hơn 60 đơn vị hoạt động độc lập, cho phép phản ứng nhanh chóng với những thay đổi của thị trường và hiểu sâu sắc về nhu cầu của khách hàng và hồ sơ rủi ro.
Theo phân tích của InvestingPro , WRB duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" và có vẻ bị định giá thấp dựa trên đánh giá Giá trị hợp lý của mình.
Nhà phân tích lưu ý rằng phân khúc bảo hiểm của W.R. Berkley, chiếm khoảng 88% trong tổng số gần 11,0 tỷ đô la phí bảo hiểm ròng (NWP) tính đến cuối năm 2023, chủ yếu bảo lãnh các dòng thương mại trên quy mô toàn cầu. Điều này bao gồm các dòng cá nhân thừa và thặng dư (E & S), được thừa nhận và các dòng cá nhân đặc biệt.
Báo cáo dự đoán rằng các không gian đặc biệt và E&S sẽ tăng trưởng nhanh chóng, được thúc đẩy bởi các yếu tố như rủi ro liên quan đến thời tiết và lạm phát xã hội. Đối với mảng bảo hiểm của WR Berkley, nhà phân tích dự đoán mức tăng trưởng phí bảo hiểm ròng là 8,5% cho năm 2025 và 6,0% cho năm 2026. Ngoài ra, tỷ lệ kết hợp cho cả hai năm dự kiến là 91,9%, giả sử không có tác động bất lợi đến phát triển năm trước (PYD).
Xếp hạng Equalweight cho thấy Morgan Stanley xem hiệu suất cổ phiếu của W.R. Berkley phù hợp với lợi nhuận trung bình của các cổ phiếu mà nhà phân tích bao gồm trong cùng lĩnh vực. Mục tiêu giá 65,00 đô la được đặt ra dựa trên đánh giá của công ty về hiệu quả tài chính trong tương lai và điều kiện thị trường của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, Tập đoàn WR Berkley đã báo cáo thu nhập ròng tăng gần 10%, đạt mức kỷ lục 366 triệu đô la trong quý 3 năm 2024. Thu nhập hoạt động của công ty đã vượt qua ước tính của Visible Alpha Consensus là 0,91 đô la, ở mức 374 triệu đô la, tương đương 0,93 đô la mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, tăng trưởng phí bảo hiểm ròng không đạt dự báo của các nhà phân tích, ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 7% so với 10% dự kiến.
Goldman Sachs đã nâng cấp cổ phiếu W.R. Berkley từ Trung lập lên Mua, với lý do khả năng của công ty trong việc đảm bảo giá cao hơn xu hướng chi phí yêu cầu. Công ty cũng kỳ vọng WR Berkley sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ môi trường định giá thương vong mạnh mẽ vào năm 2025. Các công ty phân tích khác như CFRA và TD Cowen cũng duy trì xếp hạng Mua, trong khi Keefe, Bruyette & Woods và RBC Capital Markets điều chỉnh mục tiêu giá của họ.
Sự hiện diện mạnh mẽ của W.R. Berkley trong thị trường Excess & Surplus (E&S), nơi công ty tạo ra khoảng 40% phí bảo hiểm, dự kiến sẽ góp phần cải thiện ước tính tăng trưởng phí bảo hiểm. Công ty dự kiến tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 10% đến 15% và dự đoán tăng trưởng bền vững về tỷ suất lợi nhuận bảo lãnh và thu nhập đầu tư.
Tuy nhiên, Evercore ISI bày tỏ sự hoài nghi về việc W.R. Berkley đạt được mục tiêu tăng trưởng trong quý tới, phù hợp hơn với triển vọng tăng trưởng thận trọng. Đây là một số phát triển gần đây của Tập đoàn WR Berkley.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.