Mizuho duy trì đánh giá Vượt trội cho cổ phiếu Harmony Biosciences

Investing.com - Mizuho đã tái khẳng định đánh giá Vượt trội và mức giá mục tiêu 48,00 USD cho Harmony Biosciences Holdings Inc. (NASDAQ:HRMY), hiện đang giao dịch ở mức 32,16 USD, sau cuộc gọi tích cực với chuyên gia hàng đầu (KOL) về thuốc ứng viên ZYN-002 của công ty dành cho Hội chứng X Mỏng manh (FXS). Công ty duy trì tình hình tài chính vững mạnh với doanh thu 745 triệu USD và biên lợi nhuận gộp ấn tượng 78%.

Công ty nghiên cứu này đã tổ chức cuộc gọi mới nhất trong chuỗi Spotlight về Thần kinh học vào tuần trước, với sự tham gia thảo luận của chuyên gia hàng đầu về tiềm năng của ZYN-002 trong điều trị FXS. Cuộc gọi này diễn ra sau khi Mizuho công bố bản phân tích chuyên sâu về phương pháp điều trị này.

Theo Mizuho, chuyên gia hàng đầu đã bày tỏ sự lạc quan mạnh mẽ về ZYN-002, nhấn mạnh rằng khi chưa có thuốc nào khác được phê duyệt cho FXS, phương pháp điều trị này có tiềm năng đáng kể. Chuyên gia cũng lưu ý rằng phương pháp sử dụng dạng bôi ngoài da của ZYN-002 làm cho nó đặc biệt phù hợp với nhóm bệnh nhân khó khăn này.

Chuyên gia hàng đầu ước tính khả năng thành công 80-90% cho ZYN-002 trong nghiên cứu Giai đoạn 3 hiện tại, cho thấy thuốc ứng viên có triển vọng lâm sàng đầy hứa hẹn. Ngoài ra, chuyên gia dự đoán rằng nếu được phê duyệt, thị trường tiếp nhận ZYN-002 có thể nhanh chóng và rộng rãi.

Mizuho đã trích dẫn những yếu tố tích cực này là lý do chính để duy trì đánh giá Vượt trội đối với cổ phiếu Harmony Biosciences, thể hiện sự tin tưởng vào tiềm năng thành công thương mại của ZYN-002 trong điều trị Hội chứng X Mỏng manh.

Trong các tin tức gần đây khác, Harmony Biosciences đã báo cáo doanh thu quý một đạt 184,7 triệu USD, vượt cả ước tính của Oppenheimer và dự báo chung. Công ty ghi nhận sự tăng trưởng này nhờ vào đà phát triển của sản phẩm Wakix, với số lượng bệnh nhân tăng lên khoảng 7.200 người vào cuối quý một. Mizuho Securities đã nâng mức giá mục tiêu cho Harmony Biosciences lên 48,00 USD, duy trì đánh giá Vượt trội, sau kết quả hoạt động mạnh mẽ trong quý một và danh mục sản phẩm tiềm năng vững chắc của công ty. Oppenheimer cũng đã tiếp tục đánh giá Vượt trội, đặt mức giá mục tiêu 61,00 USD.

Harmony Biosciences dự định bắt đầu thử nghiệm trên người đối với thuốc điều trị chứng ngủ rũ, BP1.15205, vào năm 2025, với dữ liệu sơ bộ dự kiến vào năm 2026. Loại thuốc này đã thể hiện tác dụng thúc đẩy tỉnh táo đáng kể trong các nghiên cứu tiền lâm sàng. Ngoài ra, Harmony Biosciences đã đạt được thỏa thuận với Lupin Limited, cho phép Lupin ra mắt phiên bản thuốc generic của Wakix không sớm hơn năm 2030. Văn phòng Sáng chế Hoa Kỳ đã duy trì hiệu lực bằng sáng chế về dạng đa hình của Harmony cho pitolisant hydrochloride, củng cố quyền sở hữu trí tuệ của công ty.

Mizuho lưu ý tiềm năng của chất chủ vận thụ thể orexin 2 của Harmony, BP1.15205, như một ứng viên tốt nhất trong phân khúc, mặc dù đang ở giai đoạn phát triển sớm hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Công ty cũng đang chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng sắp tới, bao gồm việc trình bày đầy đủ dữ liệu tiền lâm sàng cho BP1.15205 và công bố kết quả Giai đoạn 3 cho ZYN-002 trong Hội chứng X Mỏng manh vào quý ba năm 2025.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.