KeyBanc nâng xếp hạng cổ phiếu Allegheny, đặt mục tiêu 55 USD

Investing.com — Vào thứ Tư, ông Philip Gibbs, nhà phân tích của KeyBanc Capital Markets, đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Allegheny Technologies Incorporated (NYSE: ATI) từ Sector Weight lên Tăng Tỷ Trọng, đồng thời đặt mục tiêu giá 55,00 USD. Hiện đang giao dịch ở mức 45,61 USD, ATI duy trì điểm sức khỏe tài chính "TỐT" theo phân tích của InvestingPro. Ông Gibbs đã nhấn mạnh một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty, bao gồm tác động tiềm tàng của thuế quan và doanh số bán titanium khung máy bay chậm lại. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng bất kỳ tác động tiêu cực nào của thuế quan có thể sẽ không xuất hiện cho đến cuối năm.

Hơn nữa, ông Gibbs lưu ý rằng Allegheny Technologies dự kiến sẽ mang lại hiệu suất hoạt động mạnh mẽ hơn sau các vấn đề trong nửa cuối năm 2024, đặc biệt là trong hoạt động rèn và phôi động cơ phản lực của công ty. Với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 62 USD đến 81 USD và khuyến nghị đồng thuận mạnh mẽ, triển vọng của công ty có vẻ đầy hứa hẹn. Ông cũng đề cập đến ước tính thận trọng về tăng trưởng thị trường sau của động cơ ở mức 6% so với cùng kỳ năm trước, so với kỳ vọng của ngành dao động từ 15% đến 35%.

Triển vọng của nhà phân tích vẫn không thay đổi đối với thu nhập năm tài chính 2025 của công ty, duy trì phạm vi hướng dẫn hiện tại từ 2,80 USD đến 3,00 USD. Ông cũng đề cập đến các cuộc đàm phán hợp đồng gần đây của United Steelworkers (USW), cho biết rằng chúng không được dự đoán sẽ ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng năm 2025 của Allegheny, vì không có đình công chính thức nào.

Ông Gibbs cũng so sánh định giá của Allegheny với các đối thủ cạnh tranh, lưu ý rằng cổ phiếu của công ty đang giao dịch ở mức khoảng 9,5 lần giá trị doanh nghiệp trên thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ (EV/EBITDA) dựa trên ước tính năm 2025 của ông. Dữ liệu InvestingPro hiện tại cho thấy EV/EBITDA là 11,6x, với tỷ lệ P/E là 16,16x và thanh khoản mạnh được chỉ ra bởi tỷ lệ hiện tại là 2,44. Định giá này thấp hơn phạm vi dự kiến từ 10 đến 12 lần và đáng chú ý là thấp hơn so với các đối thủ Carpenter Technology Corporation (CRS) và Hexcel Corporation (HXL), giao dịch ở mức khoảng 13 lần EV/EBITDA. Muốn có cái nhìn sâu sắc hơn? Người đăng ký InvestingPro được truy cập vào 6 ProTips độc quyền bổ sung về ATI, bao gồm chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của ban lãnh đạo và lợi nhuận ấn tượng trong năm năm của công ty.

Đánh giá tích cực từ KeyBanc xuất hiện khi Allegheny Technologies tiếp tục điều hướng trong bối cảnh thị trường hiện tại, với nhà phân tích gợi ý rằng cổ phiếu của công ty đang được định giá thấp so với các đối thủ cạnh tranh gần nhất. Đánh giá này phù hợp với phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro, cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch gần với Giá Trị Hợp Lý của nó.

Trong các tin tức gần đây khác, Allegheny Technologies Incorporated đã báo cáo thu nhập quý bốn vượt quá kỳ vọng, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,79 USD, vượt qua ước tính đồng thuận là 0,61 USD. Doanh thu của công ty tăng 10% so với cùng kỳ năm trước lên 1,17 tỷ USD, vượt quá mức dự kiến 1,1 tỷ USD. Hiệu suất mạnh mẽ này phần lớn được thúc đẩy bởi các lĩnh vực hàng không và quốc phòng, chiếm 65% doanh số bán hàng của công ty trong quý. Nhìn về phía trước, ATI đã đưa ra triển vọng lạc quan cho năm 2025, dự báo thu nhập điều chỉnh cả năm từ 2,80 USD đến 3,00 USD trên mỗi cổ phiếu, cao hơn nhiều so với đồng thuận của các nhà phân tích là 2,27 USD.

Về hoạt động của các nhà phân tích, Benchmark duy trì xếp hạng Mua đối với ATI, nâng mục tiêu giá lên 81 USD, trích dẫn lợi ích từ thị trường sản phẩm hợp kim niken chặt chẽ và lượng đơn hàng MRO kỷ lục. CFRA cũng nâng mục tiêu giá 12 tháng cho ATI lên 75 USD trong khi duy trì xếp hạng Mua, sau khi ATI có hiệu suất quý bốn mạnh mẽ. Công ty cũng đã đối mặt với kết quả hỗn hợp trong các cuộc bỏ phiếu thỏa thuận lao động, thành công trong việc bảo đảm một thỏa thuận mới tại cơ sở Albany, Oregon, trong khi các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục ở Pennsylvania và New York.

ATI đã thu hẹp hướng dẫn EBITDA năm tài chính 2025 xuống phạm vi từ 800 triệu USD đến 840 triệu USD, phản ánh sự điều chỉnh nhẹ so với các ước tính trước đó. Công suất nấu chảy titanium của công ty đã tăng 80% trong hai năm qua, tận dụng sự đa dạng hóa của khách hàng tránh xa các nhà cung cấp Nga. Các nhà phân tích Benchmark đã đặt kỳ vọng của họ ở mức trung bình của hướng dẫn quý một của ATI, với mục tiêu EPS điều chỉnh là 0,58 USD, thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 0,60 USD. Khi các cuộc đàm phán tiến triển và điều kiện thị trường phát triển, các bên liên quan sẽ theo dõi chặt chẽ những diễn biến này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.