Deepseek buzz mang lại lợi ích cho các nhà cung cấp phần mềm, Bernstein lưu ý

Hôm thứ Ba, Bernstein đã nêu bật những người chiến thắng tiềm năng trong ngành công nghiệp phần mềm do tin đồn xung quanh Deepseek, một công cụ AI mới với hiệu suất và hiệu quả chi phí đầy hứa hẹn. Công ty đã quan sát thấy sự gia tăng đáng kể về mức độ tương tác sau khi phát hành các mô hình AI tương tự trong quá khứ, cho thấy nhu cầu tăng vọt đối với các dịch vụ hỗ trợ AI có thể mang lại lợi ích cho một loạt các nhà cung cấp phần mềm. Theo dữ liệu của InvestingPro , xu hướng này đã mang lại lợi ích cho các công ty như Twilio, công ty đã chứng kiến lợi nhuận đáng kể 93% trong năm qua và duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 5,06.

Deepseek, được biết đến với hiệu suất suy luận cao với mức giá thấp đến mức đột phá, đã làm dấy lên các cuộc thảo luận về những người hưởng lợi từ khả năng AI hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn. Theo Bernstein, việc phát hành mô hình 4o-mini của OpenAI vào mùa hè năm ngoái đã dẫn đến mức độ tương tác của người dùng tăng 50% chỉ trong một quý, cho thấy chi phí thấp hơn có thể thúc đẩy nhu cầu cao hơn đối với các ứng dụng AI.

Xu hướng này dự kiến sẽ ủng hộ các công ty cung cấp cơ sở hạ tầng phần mềm, chẳng hạn như các công ty trong cơ sở hạ tầng dữ liệu, xác minh danh tính, khả năng quan sát, công cụ truyền thông và dịch vụ phân phối trình duyệt. Bernstein trích dẫn các công ty như CFLT, OKTA, DDOG, TWLO và NET, cũng như các nền tảng ứng dụng dự án AI như NOW, có thể xem xét các mô hình định giá tiêu thụ để trang trải chi phí suy luận. Cụ thể đối với Twilio, phân tích của InvestingPro tiết lộ 13 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên, cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào tiềm năng tăng trưởng dựa trên AI của công ty. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập hơn 15 thông tin chi tiết chính bổ sung về vị thế thị trường và triển vọng tài chính của Twilio.

Phân tích cho thấy rằng trong khi cường độ tính toán giảm, nhu cầu về các dịch vụ AI đang tăng lên, tạo ra một cuộc tranh luận về việc liệu các nhà cung cấp năng lực suy luận hoặc đào tạo có nổi lên như những người chiến thắng ròng hay không. Tuy nhiên, Bernstein tin rằng lớp cơ sở hạ tầng phía trên các dịch vụ này sẽ được hưởng lợi nhiều nhất.

Việc doanh nghiệp áp dụng các dự án hỗ trợ AI diễn ra chậm chạp, với nhiều dự án còn lại trong giai đoạn chứng minh khái niệm do chi phí cao và thách thức trong việc xác nhận lợi ích. Tiềm năng của Deepseek trong việc giảm chi phí mô hình có thể đẩy nhanh quá trình sản xuất các dự án mới, mang lại lợi ích cho các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng tiêu thụ phần mềm trên cấp độ siêu quy mô.

Những hiểu biết sâu sắc của Bernstein được đưa ra khi ngành công nghiệp dự đoán tác động của Deepseek đối với thị trường AI, với sự gia tăng dự kiến về số lượng dự án khả thi và tốc độ triển khai dự án nhanh hơn vào sản xuất, mang lại một cơn gió thuận lợi cho các nhà cung cấp phần mềm. Để phân tích chi tiết về Twilio và các cổ phiếu hưởng lợi AI khác, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện trên InvestingPro, chuyển đổi dữ liệu phức tạp của Phố Wall thành thông tin hữu ích thông qua phân tích chuyên gia và hình ảnh trực quan.

Trong một tin tức gần đây khác, Twilio đã đạt được những bước tiến đáng kể trong hiệu quả tài chính và các sáng kiến chiến lược của mình. Doanh thu quý 3 năm 2024 của công ty báo cáo mức tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,13 tỷ đô la, phần lớn là do mảng Truyền thông. Các nhà phân tích từ các công ty như Needham, BofA Securities, Stifel, TD Cowen và RBC Capital đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của họ cho Twilio, sau Ngày Nhà đầu tư của công ty, nơi công ty đưa ra các mục tiêu tài chính đầy tham vọng cho năm 2025 và 2027, bao gồm mục tiêu tỷ suất lợi nhuận hoạt động không theo GAAP là 21–22% và mục tiêu dòng tiền tự do tích lũy vượt quá 3 tỷ đô la.

Các sáng kiến gần đây như tích hợp Segment với nền tảng Truyền thông, bổ sung nhiều tự động hóa hơn, cải tiến AI và sắp xếp lại tổ chức cũng được nhấn mạnh là những bước hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn của công ty và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu hai con số. Bất chấp những phát triển tích cực này, các nhà phân tích cũng bày tỏ sự thận trọng về bối cảnh cạnh tranh và tính bền vững của tăng trưởng.

Sức khỏe tài chính mạnh mẽ của Twilio, được thể hiện qua tỷ lệ hiện tại là 5,06 và chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực, đã được các nhà phân tích thừa nhận. Sự tập trung gần đây của công ty vào AI và tự động hóa đã dẫn đến một loạt các nâng cấp từ các công ty phân tích khác nhau. Đây là những phát triển gần đây của Twilio.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.