Vào thứ Sáu, Citi duy trì xếp hạng Mua đối với Docusign Inc. (NASDAQ: DOCU) và nâng mục tiêu giá lên 113 đô la từ 87 đô la trước đó. Sự điều chỉnh này theo sau hiệu suất quý III ấn tượng của công ty, vượt quá mong đợi trong một số lĩnh vực chính.
Theo dữ liệu của InvestingPro, DocuSign đã thể hiện hiệu suất thị trường đáng chú ý với lợi nhuận 76,69% trong năm qua, giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 86,75 đô la.
Docusign đã báo cáo một nhịp đập đáng kể trong quý thứ ba, vượt trội hơn về hóa đơn và cho thấy sự hồi sinh trong tăng trưởng đăng ký và tổng doanh thu. Một yếu tố đáng chú ý trong thành công của quý là gia hạn sớm, góp phần vào các chỉ số bổ sung khách hàng mạnh mẽ, với 300.000 khách hàng mới.
Tỷ lệ giữ chân ròng (NRR) của công ty cũng tăng lên 100%, cho thấy sự hài lòng và giữ chân khách hàng mạnh mẽ. Phân tích của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 80,25% và tăng trưởng doanh thu ổn định là 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Công ty đã nhấn mạnh một số chỉ số tăng trưởng tích cực cho Docusign, bao gồm tăng trưởng mạnh mẽ 11% so với cùng kỳ năm ngoái về số lượng khách hàng, tăng việc sử dụng sản phẩm phong bì của công ty và tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái trong hoạt động kinh doanh quốc tế.
Những xu hướng này, cùng với tiềm năng hỗ trợ Quản lý Danh tính và Truy cập (IAM) hơn nữa, cho thấy tiềm năng tăng giá cho quý IV.
Các nhà phân tích của Citi cũng ca ngợi kỷ luật tài chính của Docusign, ghi nhận tỷ suất lợi nhuận gộp (GM) và tỷ suất lợi nhuận hoạt động (OpM) tốt hơn dự kiến. Trong tương lai, công ty dự đoán sẽ tiếp tục cải thiện các chỉ số này trong năm tài chính 2026 và 2027. Mục tiêu giá được nâng lên phản ánh một bản cập nhật mô hình đặt ước tính trên mức cao nhất của hướng dẫn của Docusign và bao gồm phân tích hồi quy được cập nhật.
Tóm lại, niềm tin của Citi đối với Docusign được củng cố bởi kết quả hàng quý mạnh mẽ của công ty, quản lý chi phí kỷ luật và các tín hiệu tăng trưởng đầy hứa hẹn. Tiềm năng mở rộng quốc tế hơn nữa và các đợt chào bán IAM trong năm tài chính 2026, cũng như sự phục hồi theo chu kỳ trong tiêu dùng, hỗ trợ triển vọng tích cực của nhà phân tích và mục tiêu giá tăng đối với cổ phiếu DDocuSign.
Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của DocuSign, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 16 mẹo đầu tư và Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, cung cấp thông tin chi tiết quan trọng cho các quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.