Cantor Fitzgerald duy trì mục tiêu 118 đô la đối với cổ phiếu Ultragenyx

Vào thứ Tư, Cantor Fitzgerald nhắc lại xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: RARE) với mục tiêu giá là 118,00 đô la, cao hơn đáng kể so với giá giao dịch hiện tại là 41,85 đô la. Nhà phân tích của công ty, Kristen Kluska, đã cung cấp thông tin chi tiết dựa trên các cuộc trò chuyện của nhà đầu tư, định giá hoạt động kinh doanh thương mại cơ bản của công ty ở mức tối thiểu là 30 đô la. Định giá này được củng cố bởi các chương trình liệu pháp gen MPS IIIA và GSDIa của Ultragenyx, đang tiến gần đến giai đoạn nộp hồ sơ và ước tính sẽ tăng giá trị của công ty lên khoảng 35-40 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu dường như bị định giá thấp dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của nó, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 47 đến 140 đô la.

Kluska nhấn mạnh tác động tài chính tiềm năng của ba Phiếu đánh giá ưu tiên (PRV) sắp tới, lưu ý rằng mỗi phiếu có thể thêm 1,50 đô la vào dòng tiền chiết khấu (DCF) của công ty nếu chúng được nhận và bán. Điều quan trọng cần lưu ý là Mereo BioPharma được hưởng một phần số tiền thu được từ một trong các PRV cho setrusumab, nếu được cấp. Nhà phân tích bày tỏ sự lạc quan về triển vọng của cổ phiếu, cho rằng nếu phương pháp điều trị Osteogenesis Imperfecta (OI) được tung ra thị trường, cổ phiếu của Ultragenyx có thể giao dịch gần 80 đô la. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 29% trong mười hai tháng qua, mặc dù công ty hiện đang hoạt động với mức nợ vừa phải và duy trì thanh khoản lành mạnh với tỷ lệ hiện tại là 2,37. Truy cập vào 8 Mẹo InvestingPro độc quyền khác và phân tích tài chính toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp.

Nhà phân tích cũng nhấn mạnh tiềm năng của các chương trình liệu pháp gen của Ultragenyx có ý nghĩa trên thị trường, đặc biệt là đối với các bệnh thiếu lựa chọn điều trị hiệu quả. Mặc dù có các phương pháp điều trị hiện có cho bệnh Wilson, Kluska chỉ ra rằng ngay cả việc chiếm được một phần nhỏ của thị trường lớn này cũng có thể có ý nghĩa quan trọng đối với công ty.

Ultragenyx được công nhận vì công việc phát triển các phương pháp điều trị các bệnh hiếm gặp và cực hiếm. Các liệu pháp của công ty bao gồm những liệu pháp giải quyết các nhu cầu y tế chưa được đáp ứng, theo nhà phân tích, cung cấp thêm tùy chọn và giá trị cho danh mục đầu tư của công ty. Xếp hạng và mục tiêu giá được nhắc lại phản ánh sự tin tưởng vào chiến lược của công ty và thành công dự kiến của các ứng cử viên sản phẩm.

Trong một tin tức gần đây khác, Ultragenyx Pharmaceutical Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024 vượt quá mong đợi, được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng mạnh mẽ từ các dòng sản phẩm Crysvita, Dojolvi và Evkeeza. Tổng doanh thu của công ty trong quý đạt 164,9 triệu đô la, vượt qua ước tính từ cả Goldman Sachs và Visible Alpha. Ultragenyx đã dự kiến doanh thu cả năm 2025 của mình là từ 640 triệu đến 670 triệu đô la, tăng so với 560 triệu đô la được báo cáo vào năm 2024. Các nhà phân tích từ Canaccord Genuity đã nâng mục tiêu giá của họ cho Ultragenyx lên 136 đô la, duy trì xếp hạng Mua, sau báo cáo thu nhập tích cực.

Ngoài ra, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã chấp nhận Đơn xin cấp phép sinh học (BLA) của Ultragenyx cho UX111, một ứng cử viên liệu pháp gen cho hội chứng Sanfilippo loại A, đang được xem xét ưu tiên với ngày hành động PDUFA được ấn định vào ngày 18 tháng 8 năm 2025. Các nhà phân tích từ H.C. Wainwright tái khẳng định xếp hạng Mua của họ với mục tiêu 95 đô la, ghi nhận cột mốc phát triển Tăng Tỷ Trọng này. Cantor Fitzgerald cũng duy trì xếp hạng Quá cân với mục tiêu 118 đô la, làm nổi bật tiến độ của chương trình DTX301 của Ultragenyx đối với sự thiếu hụt Ornithine Transcarbamylase. Trong khi đó, Truist Securities nhắc lại xếp hạng Mua với mục tiêu 140 đô la, bày tỏ sự tin tưởng vào Goldman Sachs và tiềm năng sinh lời vào năm 2027.

Goldman Sachs tiếp tục hỗ trợ Ultragenyx với xếp hạng Mua và mục tiêu 78 đô la, nhấn mạnh đường ống đầy hứa hẹn của công ty, bao gồm cả việc ra mắt thương mại dự kiến của UX111 vào nửa cuối năm 2025. Các nhà phân tích của công ty cũng chỉ ra nghiên cứu Quỹ đạo giai đoạn 3 đang diễn ra đối với setrusumab trong chứng không hoàn thiện xương là trọng tâm chính, với kết quả tạm thời dự kiến vào giữa năm 2025. Những phát triển này phản ánh những nỗ lực chiến lược của Ultragenyx để thúc đẩy đường ống và đạt được các mục tiêu tài chính trong những năm tới.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.