Cantor Fitzgerald duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu Insmed, lạc quan về TPIP

Investing.com — Vào thứ Sáu, Cantor Fitzgerald đã tái khẳng định đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu Insmed (NASDAQ:INSM), với triển vọng tích cực về Treprostinil Palmitil Inhalation Powder (TPIP) trước khi công bố kết quả điều trị Tăng áp động mạch phổi (PAH). Công ty, hiện được định giá 11,7 tỷ USD, đã chứng kiến cổ phiếu tăng vọt 127% trong năm qua, mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý. Nhà phân tích của công ty đã nhấn mạnh một số điểm chính từ cuộc thảo luận gần đây đã củng cố niềm tin của họ vào tiềm năng của loại thuốc này.

Nhà phân tích đã chỉ ra rủi ro thấp liên quan đến TPIP, nhờ vào kiến thức đã được thiết lập về treprostinil và dữ liệu Giai đoạn 2a đầy hứa hẹn trong điều trị Tăng áp phổi liên quan đến Bệnh phổi kẽ (PH-ILD). Tiềm năng của TPIP trong việc cung cấp liều dùng thuận tiện hơn so với các phương pháp điều trị cạnh tranh như Tyvaso và Tyvaso DPI, vốn yêu cầu dùng thuốc bốn lần mỗi ngày, được nhấn mạnh là một lợi thế đáng kể. Theo dữ liệu của InvestingPro, các nhà phân tích duy trì sự đồng thuận mua mạnh với mục tiêu giá từ 67 USD đến 110 USD, phản ánh sự tin tưởng vào tiềm năng đường ống sản phẩm của công ty. Phác đồ dùng một lần mỗi ngày của TPIP có thể là một bước đột phá cho sự tuân thủ và thuận tiện của bệnh nhân.

Hơn nữa, tiềm năng của TPIP trong việc cải thiện khả năng dung nạp ở liều cao hơn và duy trì bệnh nhân trên liệu pháp hít trong thời gian dài hơn đã được nhấn mạnh, có khả năng trì hoãn nhu cầu về các liệu pháp tiêm truyền tích cực hơn. Những yếu tố này góp phần vào dự báo của nhà phân tích rằng TPIP sẽ đạt được cơ hội doanh số đỉnh hơn 2 tỷ USD trong thị trường PH-ILD và PAH.

Phản hồi nhiệt tình từ các Chuyên gia Hàng đầu (KOLs), những người đã gọi TPIP là "sát thủ hạng mục", cũng được ghi nhận, cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ trong cộng đồng y tế đối với triển vọng của phương pháp điều trị này.

Cam kết của Insmed trong việc đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân mắc các bệnh nghiêm trọng và hiếm gặp, kết hợp với sự phát triển chiến lược của TPIP, đã đặt công ty ở vị thế thuận lợi trong mắt các nhà phân tích của Cantor Fitzgerald. Khi kết quả PAH sắp được công bố, với thông báo thu nhập tiếp theo dự kiến vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, đánh giá Tăng Tỷ Trọng được duy trì của công ty phản ánh sự lạc quan của họ về tiềm năng của Insmed trong việc tác động đến cảnh quan điều trị cho PH-ILD và PAH. Công ty đã chứng minh tăng trưởng doanh thu vững chắc 19% so với cùng kỳ năm ngoái, duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 76%. Khám phá thêm những hiểu biết và phân tích chi tiết trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Insmed đã thu hút sự chú ý với một số phát triển quan trọng. RBC Capital Markets đã tái khẳng định xếp hạng Vượt trội của họ và đặt mục tiêu giá 100 USD, tập trung vào dữ liệu dự kiến cho TPIP của Insmed, có thể dẫn đến những cải thiện đáng kể về sức đề kháng mạch máu phổi và các chỉ số khoảng cách đi bộ vào giữa năm 2025. UBS đã nâng mục tiêu giá của Insmed lên 110 USD, duy trì xếp hạng Mua, khi họ dự đoán kết quả có ý nghĩa từ thử nghiệm Giai đoạn 2 của TPIP cho tăng áp động mạch phổi. Trong khi đó, Truist Securities cũng duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá 108 USD, bày tỏ sự lạc quan về dữ liệu PAH của Insmed và khả năng ra mắt thương mại của brensocatib.

H.C. Wainwright tiếp tục ủng hộ Insmed với xếp hạng Mua và mục tiêu giá 90 USD, nhấn mạnh liệu pháp gen đầy hứa hẹn cho bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne được trình bày tại một hội nghị gần đây. Cách tiếp cận sáng tạo này đã cho thấy kết quả tích cực trong các mô hình tiền lâm sàng, gợi ý những lợi ích điều trị tiềm năng. RBC Capital đã khởi xướng bảo hiểm với xếp hạng Vượt trội và mục tiêu giá 100 USD, trích dẫn tiềm năng của brensocatib trong việc giải quyết nhu cầu chưa được đáp ứng trong bệnh giãn phế quản và dự báo cơ hội bán hàng đáng kể.

Đường ống sản phẩm đa dạng của Insmed, bao gồm Arikayce và TPIP, được các nhà phân tích coi là đóng góp vào định giá hàng tỷ đô la, với RBC Capital nhấn mạnh triển vọng tăng trưởng của công ty. Những phát triển gần đây này phản ánh sự đồng thuận mạnh mẽ giữa các nhà phân tích về tiềm năng của Insmed, nhấn mạnh sự tập trung chiến lược của công ty vào các bệnh hiếm và tương lai đầy hứa hẹn trong lĩnh vực dược phẩm.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.