BMO Capital hạ mục tiêu giá cổ phiếu Amgen xuống 335 USD do lo ngại về MariTide

Investing.com - BMO Capital đã hạ mục tiêu giá đối với Amgen (NASDAQ:AMGN) xuống 335,00 USD từ mức 346,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Công ty công nghệ sinh học nổi tiếng này, với mức tăng trưởng doanh thu 15,56% trong mười hai tháng qua và duy trì điểm sức khỏe tài chính TỐT theo InvestingPro, hiện đang giao dịch ở mức thấp hơn một chút so với Giá Trị Hợp Lý của công ty.

Công ty đã trích dẫn "kết quả MariTide không đồng nhất" tại hội nghị Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA) là yếu tố chính dẫn đến sự điều chỉnh này, cho thấy câu chuyện của Amgen giờ đây "chuyển sang thương mại" với chất xúc tác MariTide tiếp theo dự kiến sẽ không xuất hiện cho đến cuối năm nay.

BMO Capital lưu ý xu hướng kê đơn mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước đối với một số sản phẩm của Amgen, bao gồm Evenity (+28%), Repatha (+35%) và Tezspire (+64%), với ước tính cập nhật của họ cho các sản phẩm này hiện lần lượt là 495 triệu USD, 684 triệu USD và 374 triệu USD.

Công ty đã giảm ước tính doanh số đỉnh điểm cho MariTide của Amgen xuống còn 2,14 tỷ USD doanh số đỉnh điểm toàn cầu đã điều chỉnh trên cả hai lĩnh vực Béo phì và Đái tháo đường Loại 2, giảm từ mức 3,64 tỷ USD trước đó, sau những gì họ mô tả là "dữ liệu đáng thất vọng" được trình bày tại hội nghị ADA.

BMO Capital cho rằng việc giảm mục tiêu giá là do cả dự báo doanh số đỉnh điểm MariTide thấp hơn và "sự gia tăng khiêm tốn trong ước tính chi phí hoạt động ngắn hạn liên quan đến việc mở rộng chương trình Giai đoạn 3 của Amgen."

Trong các tin tức gần đây khác, Amgen đã công bố kết quả tích cực từ nghiên cứu FORTITUDE-101 Giai đoạn III, đánh giá bemarituzumab kết hợp với hóa trị liệu để điều trị ung thư dạ dày. Thử nghiệm cho thấy sự cải thiện đáng kể về tỷ lệ sống sót tổng thể cho bệnh nhân ung thư dạ dày hoặc ung thư vùng nối dạ dày-thực quản tiến triển. Piper Sandler đã tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Amgen, trích dẫn thành công của phương pháp điều trị ung thư này là một phát triển tích cực. William Blair cũng duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng doanh thu từ danh mục đầu tư rộng lớn hơn của Amgen, bao gồm các loại thuốc như Repatha và Imdelltra.

Ngoài ra, Amgen đã báo cáo kết quả đầy hứa hẹn từ một nghiên cứu Giai đoạn 2 về ứng viên điều trị béo phì MariTide, cho thấy mức giảm cân trung bình lên đến 20% ở những người tham gia không mắc bệnh đái tháo đường Loại 2. Nghiên cứu cũng ghi nhận những cải thiện trong các chỉ số chuyển hóa tim mạch, chẳng hạn như vòng eo và huyết áp. Mặc dù vậy, cổ phiếu đã giảm giá, có thể do lo ngại về cạnh tranh trên thị trường thuốc điều trị béo phì. Amgen dự định tiếp tục với các nghiên cứu Giai đoạn 3 cho MariTide và các tình trạng khác vào năm 2025. Những phát triển này phản ánh nỗ lực liên tục của Amgen trong việc thúc đẩy các đường ống điều trị ung thư và béo phì của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.