MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 17/04/2023
Các điểm chính trong ngày：
- U.S Retail Sales (Thấp hơn kỳ vọng xuống -1,0%)
- Dollar Index (Phục hồi lên 101.411)
- Gold (Giảm xuống năm 1992)
Tóm tắt diễn biến thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Sáu (16/4), chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên 101,411 (+0,96%) Khi một trong những thành viên Fed tuyên bố rằng tỷ lệ lạm phát vẫn cao hơn giá trị dự kiến là 2%, ông tin rằng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được thắt chặt để giảm lạm phát, khiến chỉ số đô la Mỹ bật trở lại ở đáy. Vàng đã giảm xuống 1992 (-2,60%) Fed tiếp tục đưa ra tuyên bố diều hâu, khiến lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng, gián tiếp gây áp lực lên vàng. Dầu thô Mỹ đã giảm xuống 82.074 (-1,55%) Do sự tăng giá của đồng USD sẽ dần hình thành lực cản đối với dầu thô, nhưng OPEC+ đã cắt giảm mạnh sản lượng, dự kiến dầu thô sẽ tiếp tục tăng trong dài hạn. Giá chỉ số chứng khoán đóng cửa ở trên, SP500 tăng lên 4165 (+1,21%) NASDAQ tăng lên 13160 (+1,53%) Khi thị trường bắt đầu giảm dần tâm lý khủng hoảng đối với ngành ngân hàng, nó giảm dần tâm lý e ngại rủi ro của thị trường, gián tiếp thúc đẩy xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Dựa trên tiền điện tử là một tài sản rủi ro và có mối tương quan chặt chẽ với chỉ số chứng khoán, Bitcoin tăng lên 31025 (+ 3,76%)
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- U.S Empire State Manufacturing Index
Khi tỷ lệ lạm phát của Mỹ giảm xuống 5% một lần nữa và dữ liệu doanh số bán lẻ tiếp tục duy trì ở mức tiêu cực, nhu cầu việc làm cũng giảm dần, cho thấy Mỹ đang bước vào giai đoạn suy thoái, đồng thời đánh giá ngành sản xuất của Mỹ sẽ tiếp tục chịu áp lực, dẫn đến đồng USD Index sẽ chịu áp lực.
Currency Strength
Tuần trước, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ lại giảm xuống 5%, dữ liệu doanh số bán lẻ cũng đi vào giá trị âm, nhu cầu việc làm cũng chậm lại. Thị trường cho rằng Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 5, dẫn đến áp lực tiếp tục đối với chỉ số đô la Mỹ, trong khi tương đối thúc đẩy các đồng tiền chính. Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể thấy đà tăng của đồng USD đã và đang suy yếu và gián tiếp giúp đồng tiền hàng hóa tăng giá.
Trading Opportunities
USDX (Dollar Index)
Tuần trước, tỷ lệ lạm phát tại Mỹ lại giảm xuống 5% khiến thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bước vào giai đoạn tạm dừng tăng lãi suất. Không loại trừ khả năng sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, dẫn đến sự sụt giảm liên tục của chỉ số đô la Mỹ.
USDX
- Support- 100.500
- Resistant- 101.680
Gần đây, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ám chỉ rằng họ sẽ tiếp tục lãi suất âm và chính sách tiền tệ, đồng thời gây áp lực lên đồng yên trong ngắn hạn. Do USDJPY tiếp tục tăng.
USDJPY
- Support- 132.000
- Resistant- 133.850
SP500
Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia khác nhau bắt đầu dần bước vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng bắt đầu cho rằng việc tăng lãi suất sẽ giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng của các chỉ số chứng khoán.
SP500
- Support- 4090
- Resistant- 4150
DJ30
Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia khác nhau bắt đầu dần bước vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng bắt đầu cho rằng việc tăng lãi suất sẽ giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng của các chỉ số chứng khoán.
DJ30
- Support- 33600
- Resistant- 34091
HK50
Khi Cơ quan Tiền tệ Hong Kong đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3,5% vào ngày 22/9 và là lần tăng lãi suất thứ 5 trong năm nay, khi họ cố gắng hạ thấp tỷ lệ lạm phát đang tăng vọt. Thị trường kỳ vọng rằng tất cả các ngành công nghiệp sẽ trải qua cụm từ chậm lại, khiến HK50 tiếp tục giảm đáng kể. Sự chậm lại gần đây của Fed trong việc tăng lãi suất đã bắt đầu thúc đẩy sự hỗ trợ cho chỉ số Hang Seng (HSI)
HK50
- Support- 19906
- Resistant- 20600
Sau năm 2022, ngân hàng trung ương của các quốc gia khác nhau sẽ thắt chặt đáng kể chính sách tiền tệ, và sự chậm lại của hệ thống kinh tế sẽ khiến các tài sản rủi ro hình thành sức đề kháng mạnh mẽ và gián tiếp gây áp lực lên Bitcoin. Tuy nhiên, theo thống kê trong quá khứ, tiền điện tử sẽ phải đối mặt với mức giảm mạnh gần 77%, và sau đó chúng sẽ bắt đầu hình thành đáy, và sau đó tiếp tục tăng. Do đó, chúng tôi đánh giá rằng tiền điện tử sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.
BTCUSD
- Support- 29050
- Resistant- 30600
CL-OIL
Hiện tại, OPEC+ đã cắt giảm sản lượng đáng kể, điều này đã cho phép dầu thô hình thành xu hướng tăng mạnh trong ngắn hạn. Ngoài ra, hệ thống kinh tế của Trung Quốc tiếp tục mạnh mẽ, điều này cũng làm tăng nhu cầu về dầu thô. Do đó, người ta tin rằng dầu thô sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn.
CL-OIL
- Support- 72.500
- Resistant- 84.900
Khi hệ thống kinh tế Mỹ bắt đầu chậm lại dần và Chủ tịch Fed Powell cũng tuyên bố rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12 và tăng dần nhu cầu về vàng.
XAUUSD
- Support- 1990
- Resistant- 2030