Lo lắng về lạm phát tăng vọt là yếu tố chính trong tâm lý thị trường vào những tuần gần đây. Và thêm vào mối lo ngại đó, dữ liệu được công bố vào đầu tháng này cho thấy giá tiêu dùng của Hoa Kỳ đã tăng mạnh nhất trong gần 12 năm vào tháng Tư.
Do đó, cổ phiếu công nghệ đã không còn được ưa chuộng, thay vào đó, các nhà đầu tư đổ xô vào những cái tên có giá trị, vốn thường là những công ty nhạy cảm hơn với các chu kỳ kinh tế và có thể đứng vững tốt hơn trong một môi trường mà lạm phát có thể đang tăng lên.
Dưới đây, chúng tôi nêu bật hai cổ phiếu có giá trị theo năm tháng đã được chứng minh và có thể thúc đẩy lợi nhuận khi lo ngại lạm phát ảnh hưởng đến thị trường.
1. Bank of America
- Hiệu suất hàng năm: + 39,1%
- Vốn hóa thị trường: 356,8 tỷ USD
Bank of America (NYSE: BAC) – các dịch vụ chiếm khoảng 10,7% tổng số tiền gửi ngân hàng của Hoa Kỳ – đã phát triển mạnh trong năm nay, gặt hái những lợi ích từ nền kinh tế đang phục hồi, hoạt động ngân hàng đầu tư mạnh mẽ và thu hẹp tỷ lệ thua lỗ trong mảng tín dụng.
Cổ phiếu của công ty cho vay có trụ sở tại Charlotte, Bắc Carolina, đã tăng khoảng 39% tính đến thời điểm hiện tại, vượt xa mức lợi nhuận tương đương của cả Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones và S&P 500. Qua từng năm, cổ phiếu của ngân hàng khổng lồ đã tăng 84%.
Cổ phiếu BAC, đã vượt trội so với các công ty cùng ngành như JPMorgan Chase (NYSE: JPM) và Citigroup (NYSE: C), đã kết phiên ở mức 42,16 đô la vào thứ Ba, không xa mức cao nhất mọi thời đại là 42,94 đô la đã đạt được vào ngày 10 tháng 5.
Ở mức hiện tại, BofA có vốn hóa thị trường khoảng 357 tỷ USD, trở thành tổ chức ngân hàng lớn thứ hai của Hoa Kỳ và lớn thứ tám trên thế giới.
Bank of America đã báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu tiên ấn tượng vào ngày 15 tháng 4, đánh bại kỳ vọng về cả thu nhập và doanh thu.
Gã khổng lồ ngân hàng báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,86 USD, tăng 115% so với mức EPS 0,40 USD trong cùng quý của một năm trước đó. Tổng doanh thu đạt 22,9 tỷ đô la, dễ dàng dẫn đầu ước tính 21,9 tỷ đô la, trong bối cảnh các báo cáo từ nhóm ngành ngân hàng đầu tư và thương mại đều bùng nổ.
Doanh thu giao dịch thu nhập cố định tăng 22% so với cùng kỳ năm trước lên 3,3 tỷ USD, trong khi kinh doanh cổ phiếu tăng 10% lên 1,8 tỷ USD. Công ty cũng thông báo phí ngân hàng đầu tư tăng 62% lên 2,2 tỷ USD, được thúc đẩy bởi phí bảo lãnh phát hành cổ phiếu tăng 218%.
Giám đốc điều hành Brian Moynihan cho biết trong báo cáo thu nhập:
“Trong khi lãi suất thấp tiếp tục thách thức doanh thu, chi phí tín dụng được cải thiện và chúng tôi tin rằng cuộc khủng hoảng sức khỏe sẽ được kiểm soát và nền kinh tế cho thấy sự phục hồi nhanh chóng”.
Để thêm vào những con số đáng khích lệ đó, ban giám đốc của Bank of America cũng đã cho phép một chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 25 tỷ đô la.
Cân nhắc điều đó, cổ phiếu BAC vẫn có vẻ hấp dẫn trong tương lai - mặc dù tăng mạnh từ đầu năm - do triển vọng tăng trưởng kinh tế được cải thiện và giảm được các khoản lỗ cho vay.
Những cổ phiếu đáng chú ý trong cùng nhóm ngành: Wells Fargo (NYSE: WFC), Dịch vụ Tài chính PNC (NYSE: PNC) và Bancorp Hoa Kỳ (NYSE: USB).
2. Công ty Mosaic
- Hiệu suất hàng năm: +58,5%
- Vốn hóa thị trường: 13,1 tỷ đô la
Công ty Mosaic (NYSE: MOS), thông qua các công ty con của mình, với các ngành nghề sản xuất và tiếp thị các chất dinh dưỡng cây trồng đậm đặc phốt phát và kali trên toàn thế giới. Tài sản của công ty bao gồm các mỏ đá phốt phát ở Florida, Louisiana, Brazil và Peru, và các mỏ kali ở New Mexico, Saskatchewan và Brazil.
Là một trong những nhà sản xuất phân bón hàng đầu thế giới, công ty đã được hưởng lợi từ sự kết hợp mạnh mẽ giữa nền kinh tế trang trại đang bùng nổ và giá hàng hóa nông nghiệp tăng vọt, gần đây đã leo lên mức cao nhất trong gần một thập kỷ.
Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu Mosaic đã tăng 58,5%, dễ dàng vượt qua thị trường rộng lớn hơn nhờ biên độ rộng. Ấn tượng hơn nữa, cổ phiếu đã tăng hơn gấp ba lần giá trị trong 12 tháng qua, tăng 232%, do giá ngô và đậu tương tăng cao đã thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư đối với nhà sản xuất phân kali và phân lân.
Cổ phiếu MOS đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 38,22 đô la vào ngày hôm qua, trước khi đóng cửa ở mức 36,47 đô la, mang lại cho gã khổng lồ nông nghiệp có trụ sở tại Tampa, Florida, có vốn hóa thị trường khoảng 13,1 tỷ đô la.
Mosaic đã công bố thu nhập và doanh thu dẫn đầu các ước tính khi công bố kết quả tài chính quý đầu tiên vào đầu tháng này.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã tăng hơn 1.000% so với cùng kỳ năm trước lên 0,57 đô la, tốt hơn so với kỳ vọng cho EPS là 0,53 đô la. Trong khi đó, doanh thu tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,30 tỷ đô la, được hưởng lợi từ khối lượng bán hàng cao hơn và giá ngũ cốc tăng.
Mosaic đã lỗ 0,06 USD / cổ phiếu trong cùng kỳ năm ngoái với doanh thu 1,8 tỷ USD.
Trong giai đoạn tới, ban quản lý của Mosaic cho biết triển vọng cho phần còn lại của năm 2021 tiếp tục thuận lợi, do nhu cầu mạnh mẽ và các nguyên tắc cơ bản về giá đối với các chất dinh dưỡng cây trồng. Chỉ nói riêng về điều này, cổ phiếu MOS có vẻ đã sẵn sàng để tăng giá hơn nữa trong những tháng tới.
Những cổ phiếu cùng ngành đáng chú ý: Nutrien (NYSE: NTR), FMC (NYSE: FMC) và CF Industries (NYSE: CF).