Năm 2019 đã được chứng minh là một trong những năm tốt nhất đối với nhiều cổ phiếu cổ tức, vì các nhà đầu tư đã chộp lấy chúng vì lo ngại về suy thoái kinh tế. Xu hướng đầu tư vào cổ phiếu an toàn này đã đẩy chỉ số ProShares S & P 500 Dividend Aristocats ETF (NYSE: NOBL) tăng 23% trong năm nay.
Động thái tăng này có thể tiếp tục trong năm 2020? Trả lời câu hỏi đó thật không dễ dàng khi có quá nhiều sự không chắc chắn về việc mở rộng kinh tế của Hoa Kỳ và rủi ro từ tranh chấp thương mại Trung Quốc vẫn chi phối các tin tức và có thể sẽ tiếp tục như vậy vào đầu năm tới.
Do đó, đầu tư vào cổ phiếu cổ tức vẫn là một trong những cách tốt nhất để các nhà đầu tư tạo ra một dòng thu nhập và sự giàu có thường xuyên. Cổ phiếu cổ tức đáng tin cậy thường cung cấp lợi suất cao hơn trái phiếu và cung cấp một hàng rào bảo vệ trong thời điểm thị trường biến động cực đoan.
Để cung cấp giúp bạn một danh sách mua hàng vào năm tới, chúng tôi đã chọn hai cổ phiếu trả cổ tức ngày càng tăng và có giá trị hấp dẫn.
1. McDonald’s
Nhìn bề ngoài, có lẽ đây không phải là thời điểm tốt để tìm kiếm thuận lợi tại McDonald’s (NYSE: MCD), chuỗi thức ăn nhanh lớn nhất thế giới. Nó bán bánh mì kẹp thịt và đồ uống có đường mà nhiều người tiêu dùng có ý thức về sức khỏe cố gắng tránh - và cổ phiếu đã sụt giảm trong vài tháng qua. Nhưng nó vẫn còn giá trị to lớn, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư thu nhập.
Giá cổ phiếu giảm mạnh là một phản ứng không chỉ đối với sự thay đổi của người tiêu dùng, mà còn đặc biệt đối với thực tế là hội đồng quản trị tháng này đã sa thải CEO (HN:CEO) Steve Easterbrook vì có quan hệ tình cảm với một nhân viên. Các cổ đông chắc chắn không vui khi thấy Easterbrook ra đi, vì trong nhiệm kỳ của mình, cổ phiếu đã là một chiến thắng tuyệt vời.
Thật vậy, các sáng kiến như bữa sáng cả ngày và các ki-ốt đặt hàng tự động đã giúp đưa cổ phiếu McDonald (NYSE:MCD) lãi gần 100% kể từ khi ông được bổ nhiệm vào tháng 1 năm 2015, vượt xa các công ty cùng ngành như Yum! Brands Inc (NYSE: YUM) và chủ sở hữu Burger King Restaurant Brand International (NYSE: QSR), cũng như các đối thủ cạnh tranh đang phát triển nhanh chóng bao gồm Chipotle Mexican Grill Inc (NYSE: CMG (HM:CMG)) và Shake Shack Inc (NYSE: SHAK).
Cổ phiếu MCD đã giảm hơn 18% kể từ cuối tháng 8 sau khi đạt mức cao kỷ lục, đóng cửa phiên hôm qua ở mức 194,01 đô la. Điểm yếu này, theo quan điểm của chúng tôi, mở ra một điểm mua tốt cho các nhà đầu tư thu nhập đang chờ đợi. Thay đổi quản lý đột ngột chắc chắn là một động thái không mong muốn, nhưng nó không làm thay đổi kế hoạch chiến lược mà công ty đang thực hiện để thúc đẩy tăng trưởng.
Đối với các nhà đầu tư thu nhập, yếu tố quan trọng nhất cần xem xét khi chọn cổ phiếu là sự ổn định trong thanh toán thu nhập. Công ty đã tăng khoản thanh toán của mình mỗi năm kể từ năm 1976, khi lần đầu tiên bắt đầu trả cổ tức. Sự nhất quán trong tăng trưởng cổ tức là không gặp nguy hiểm mặc dù thất bại gần đây, đặc biệt là đối với một công ty đang tạo ra sự tăng trưởng đáng khen ngợi. Doanh số bán hàng cùng cửa hàng McDonald (NYSE:MCD) McDonald tăng 5,9% trên toàn cầu trong quý thứ ba, cao hơn mức 5,4% mà các nhà phân tích được thăm dò bởi Fact set đang kỳ vọng
Sau khi tăng 8% trong khoản thanh toán của mình trong năm nay, McDonald (NYSE:MCD) hiện cung cấp cổ tức hàng quý là 1,25USD trên mỗi cổ phiếu. Điều đó có nghĩa là tỷ lệ cổ tức hàng năm là 2,59% theo giá cổ phiếu hiện tại. Đáng chú ý, đây là lần tăng cổ tức hàng năm thứ 43 liên tiếp của công ty.
2. Johnson & Johnson
Chúng tôi tin rằng năm 2020 sẽ là một năm tốt để mua cổ phiếu của Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), nhà sản xuất lớn nhất thế giới về sản phẩm chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng và dược phẩm.
Công ty đã mất đi sự quyến rũ của mình vào năm ngoái khi các nhà đầu tư tập trung vào những điều bất ổn liên quan đến các khoản nợ từ hàng ngàn vụ kiện nhắm vào tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh. Các cổ phiếu vẫn chịu áp lực trong suốt năm nay trong bối cảnh kiện tụng được đưa ra bởi gần 12.000 nguyên đơn về công ty bột trẻ em và các sản phẩm khác. Những người khiếu nại cho rằng amiăng trong các sản phẩm đó khiến họ bị ung thư buồng trứng.
Cổ phiếu của J & J (NYSE: JNJ) giảm khoảng 7% so với mức cao trong năm nay, đóng cửa ở mức 137,17USD vào hôm qua, do các nhà đầu tư tránh cổ phiếu do lo ngại về chi phí trách nhiệm. Theo Chris Schott, một nhà phân tích tại JPMorgan Chase & Co., những khoản nợ này có thể chạm tới 20 tỷ đô la và công ty đã được giảm giá trị để phản ánh rủi ro đó.
Nhưng những rắc rối ngắn hạn này không thể phủ nhận thực tế là nhà sản xuất thuốc vẫn đang mang lại rất nhiều tiền mặt, điều đó có nghĩa là khả năng tạo lãi cho các nhà đầu tư thu nhập vẫn còn nguyên. Trong quý thứ ba, Johnson & Johnson báo cáo rằng doanh số đã tăng lên 20,7 tỷ đô la. Nó cũng tăng doanh số cả năm và hướng dẫn EPS do kết quả hoạt động mạnh mẽ này.
Chúng tôi tin rằng Johnson & Johnson sẽ từ từ vượt qua các thách thức kiện tụng và có thể chứng minh nó là sự lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư kiên nhẫn, những người đang kiếm được cổ tức tăng trưởng đều đặn. Như đã đề cập trước đó, công ty có một lịch sử xuất sắc trong việc tăng khoản thanh toán của mình trong 55 năm liên tiếp. Nó hiện trả 0,95 đô la một cổ phiếu hàng quý, đã tăng 7% mỗi năm trong năm năm qua, cho lợi suất hàng năm là 3,80%.
Kết luận
Với thu nhập vẫn tăng mạnh, sự yếu kém hiện tại của cả cổ phiếu MCD và J & J (NYSE: JNJ) khiến chúng trở thành ứng cử viên tốt để thêm vào danh mục thu nhập của bạn vào năm 2020. Chúng là những công ty toàn cầu, được quản lý tốt và cả hai đều có cách thức và sức mạnh để nổi lên kiên cường từ những thách thức hiện tại của họ.