Dự báo tuần: Dữ liệu CPI vẫn có thể ảnh hưởng đến tần suất tăng lãi suất; Bitcoin tăng trở lại?

• Thị trường có thể tiếp tục biến động do đường lối chính sách không rõ ràng của Fed
• Lợi tức trái phiếu kho bạc tăng đột biến, có khả năng tác động lên lãi suất trong tương lai

Bản phát hành bảng lương phi nông nghiệp hôm thứ Sáu — cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ có thêm 467.000 việc làm mới trong tháng Giêng — đã gây sốc cho các nhà phân tích, những người đã mong đợi một con số âm cho tháng đầu tiên của năm 2022 khi các trường hợp Omicron tăng đột biến. Hơn nữa, các bản sửa đổi bảng lương cho tháng 11 và tháng 12 cho thấy có thêm 709.000 việc làm được bổ sung từ thời điểm thống kê trong hai tháng cuối năm 2021. Ngoài ra, dữ liệu hôm thứ Sáu cho thấy lương đã tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Giêng.

Dữ liệu việc làm đáng ngạc nhiên, và đối với một số người, cho thấy lạm phát vẫn còn nóng. Do đó, các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm xác nhận từ con số chỉ số giá tiêu dùng của tuần này, dự kiến ​​vào thứ Năm. Một bộ dữ liệu khác có thể liên quan trong bối cảnh lạm phát leo thang nhanh nhất trong bốn thập kỷ là tâm lý người tiêu dùng; Cuộc khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan vào thứ Sáu tới cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ.

Tuy nhiên, lạm phát gia tăng, ngay cả khi được cân bằng bởi các dữ liệu kinh tế tốt hơn dự kiến, đã gây khó hiểu cho các nhà đầu tư. Sau khi chính sách tài chính diều hâu của Chủ tịch Fed Jerome Powell thay đổi vào đầu tháng trước, cho thấy rằng các đợt tăng lãi suất sắp diễn ra, các nhà đầu tư bắt đầu bán tháo cổ phiếu, dẫn đến sự sụt giảm tồi tệ nhất trong nhiều năm đối với cổ phiếu trong tháng Giêng.

Ngay cả khi các quan chức Fed bận rộn điều chỉnh vào tuần trước trong nỗ lực xoa dịu thị trường, chứng khoán vẫn đang rất rủi ro. Thêm vào tâm trạng đáng tiếc tiềm ẩn trong tuần tới, mùa thu nhập tiếp tục với các công ty chủ chốt như nhà sản xuất thuốc Pfizer (NYSE: PFE) và Amgen (NASDAQ: AMGN) báo cáo khi Omicron tiếp tục lan mạnh. Ngoài ra, những người khổng lồ về tiêu dùng như Coca-Cola (NYSE: KO), PepsiCo (NASDAQ: PEP) và Kellogg (NYSE: K) đưa ra kết quả; tất cả, hoặc ít nhất một số, trong số các công ty này có khả năng được hưởng lợi từ sự luân chuyển theo chu kỳ vẫn đang diễn ra.

S&P 500 đã tăng 0,52% vào thứ Sáu, tăng 1,55% trong tuần.

SPX Daily

Điểm chuẩn rộng lớn có khả năng hình thành một lá cờ tăng, giảm sau đợt bán tháo mạnh trước đó. Chúng tôi cũng dự đoán rằng lá cờ, sau khi được hình thành, sẽ tạo ra vai bên phải của đỉnh mô hình vai-đầu-vai. Tuy nhiên, mô hình đảo chiều đó chỉ hoàn thành khi có sự bứt phá xuống của đường viền cổ của nó.

Các lĩnh vực kinh tế nhạy cảm đã dẫn đầu trong tuần trước. Năng lượng hoạt động tốt hơn, tăng gần 5% trong tuần, tiếp theo là + 3,56% cho Tài chính trong cùng khung thời gian; Tiêu dùng tùy ý tăng 3,54%.

Ngành có mức sụt giảm lớn nhất hàng tuần là Dịch vụ Truyền thông, giảm 1,58%, sau khi cổ phiếu của Meta Platforms (NASDAQ: FB) giảm 26% vào thứ Năm. Người khổng lồ truyền thông xã hội, sở hữu Facebook, Instagram và WhatsApp, đã thất vọng về báo cáo thu nhập, ngay cả khi hầu hết các công ty SPX cho đến nay đều đạt hoặc đánh bại kỳ vọng.

Hơn nữa, tổng cơ sở người dùng của Facebook đã giảm lần đầu tiên kể từ khi nền tảng truyền thông xã hội được tung ra. Thêm vào sự không hài lòng của nhà đầu tư, gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Menlo Park, California cảnh báo rằng tăng trưởng sẽ chậm lại trong quý tới do Apple (NASDAQ: AAPL) cho phép người dùng từ chối theo dõi trên thiết bị của họ, gây cản trở khả năng của Meta trong việc cung cấp nhắm mục tiêu phù hợp cho các nhà quảng cáo. Người ta ước tính điều này có thể tiêu tốn của FB 10 tỷ đô la một năm.

FB Weekly TTM

Cổ phiếu có thể tìm thấy hỗ trợ tại WMA 200. Ngay cả nếu cổ phiếu tăng giá, nó có thể chỉ đơn giản là hình thành phía vai phải của đỉnh mô hình vai-đầu-vai.

Trong khi đó, trái phiếu kho bạc đang báo hiệu lãi suất cao hơn sắp tới. Lợi tức trên trái phiếu điểm chuẩn 10-năm đã vượt qua 1.900% vào thứ Sáu, lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2019.

UST 10Y Daily

Lợi suất đã thoát ra khỏi tam giác đối xứng nhỏ mà chúng tôi đang theo dõi, sau khi hình thành một tam giác đối xứng lớn hơn nhiều, cho thấy lợi suất sẽ cao hơn trong thời gian tới.

Tuần trước, đô la đã giảm mạnh.

Dollar Daily

Tuy nhiên, nó đã tìm thấy hỗ trợ vào thứ Sáu bởi đáy của một kênh tăng.

Vàng tăng nhẹ nhưng có thể đang giao dịch trong mô hình giảm giá.

Gold Daily

Kim loại màu vàng đang dao động cao hơn bên trong những gì có thể chứng minh là một kênh tăng, sau một đợt bán tháo mạnh trong ba ngày. Vàng giảm sẽ đồng thời với việc đồng đô la tăng giá.

Bitcoin đã tăng vọt vào thứ Năm, để tăng trở lại trên 40 nghìn đô la.

BTC/USD Daily

Tiền điện tử đang kiểm tra đỉnh của một kênh tăng, giảm sau đợt suy thoái mạnh trước đó là điểm đột phá đi xuống của cờ giảm trước đó, bản thân nó là sự thâm nhập giảm của một đỉnh H&S. Mục tiêu ngụ ý của H&S gợi ý một đỉnh kép lớn hơn nhiều. Mục tiêu ngụ ý đó có thể đưa mã thông báo kỹ thuật số xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

Dầu đã kéo dài đà tăng trong tuần thứ bảy khi tăng 2,2%, kết thúc tuần ở mức 91,95 đô la.

Lịch kinh tế

Tất cả thời gian được liệt kê là EST

Thứ Hai

2:00: Đức - Sản xuất công nghiệp: dự báo tăng 0,4% từ -0,2%.

Thứ Ba

8:30: Hoa Kỳ - Cán cân thương mại: đã giảm xuống -83,00 tỷ từ -80,20 tỷ trước đó.

Thứ Tư

10:30: Hoa Kỳ - Tồn kho dầu thô: dự kiến ​​sẽ cho thấy mức tăng 1,525 triệu so với mức giảm -1,046 triệu trước đó.

Thứ Năm

8:30: Hoa Kỳ - CPI cốt lõi: dự đoán sẽ giảm xuống 0,5% từ 0,6% so với tháng trước.

8:30: Hoa Kỳ - Thông báo thất nghiệp ban đầu: thấp hơn, ở mức 228 nghìn sau khi đọc 238 nghìn của tuần trước.

15:15: Vương quốc Anh - Bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng BoE Bailey

Thứ Sáu

2:00: Vương quốc Anh - GDP: giữ nguyên ở mức 1,1% theo quý.

2:00: Vương quốc Anh - Dữ liệu sản xuất công nghiệp: giảm từ 1,1% tháng trước xuống 0,2%.

5:30: Nga - Quyết định lãi suất: dự báo tăng từ 8,50% lên 9,50%.

10:00: Hoa Kỳ - Báo cáo Chính sách Tiền tệ của Fed