Đã có một vài ngày khó khăn đối với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Việc chốt lời trên tất cả các chỉ số chính đồng nghĩa với việc gia tăng áp lực đối với nhiều cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ, và một lần nữa, Phố Wall lại chú ý nhiều hơn đến Chỉ số Biến động CBOE (VIX), chuẩn mực cho sự biến động của thị trường chứng khoán Mỹ.
Các nhà đầu tư còn gọi VIX là “chỉ số sợ hãi”. Đối với các nhà đầu tư bán lẻ, sự biến động gia tăng thường gây cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư dài hạn giúp bạn dễ dàng quản lý các khoản đầu tư khi rủi ro phát sinh.
Hôm nay, chúng tôi thảo luận về hai quỹ giao dịch trao đổi (ETF) có thể thích hợp cho những độc giả muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ trong những tuần tới.
1. Quỹ giao trao đổi iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
- Giá hiện tại: $72,32
- Phạm vi 52 tuần: $56,31 - $73,61
- Tỷ suất cổ tức: 1,69%
- Tỷ lệ chi phí: 0,15% mỗi năm
Quỹ IShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (NYSE: USMV) đầu tư vào chứng khoán Mỹ dự kiến sẽ ít biến động hơn so với thị trường rộng lớn. Kể từ khi thành lập vào tháng 10 năm 2011, tài sản ròng đã tăng lên 29,1 tỷ đô la.
USMV, có 185 cổ phiếu nắm giữ, theo dõi lợi nhuận của Chỉ số Biến động Tối thiểu Hoa Kỳ (USD) MSCI. 10 công ty hàng đầu chiếm khoảng 16% quỹ. Không có khoản nắm giữ nào chiếm hơn 1,65% tổng danh mục đầu tư, có nghĩa là hoạt động của bất kỳ công ty nào không có khả năng làm thay đổi quỹ.
Xét theo phân bổ ngành, công nghệ thông tin có tỷ trọng cao nhất (23,10%), tiếp theo là chăm sóc sức khỏe (18,65%), hàng tiêu dùng (10,74%), tài chính (9,36%) và truyền thông (9,19%). Trong số những tên tuổi hàng đầu là Quản lý chất thải (NYSE: WM), Microsoft (NASDAQ: NASDAQ:MSFT), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Accenture (NYSE: ACN), Newmont Goldcorp (NYSE: NEM) và McDonald's (NYSE: NYSE:MCD) .
Tính đến thời điểm hiện tại, quỹ ETF đã tăng 7% và đạt mức cao kỷ lục trong những ngày gần đây. Các chỉ số P / E và P / B trailing lần lượt ở mức 28,45 và 4,54. Trong trường hợp tiếp tục sụt giảm trên các thị trường rộng lớn hơn, một số tên tuổi trong quỹ cũng có thể chịu áp lực. Tuy nhiên, chúng tôi thích sự đa dạng của USMV và sẽ cân nhắc mua các khoản giảm giá trong quỹ.
Các nhà đầu tư cũng nên lưu ý rằng hệ số beta của quỹ, cho thấy mức độ nhạy cảm của giá đối với sự thay đổi trên thị trường, đứng ở mức 0,75. Phiên bản beta của thị trường rộng lớn hơn, chẳng hạn như Chỉ số S&P 500, là 1. Do đó, USMV được kỳ vọng sẽ thu về 75% so với thị trường chung. Mặt khác, một cổ phiếu có beta là 1,25 sẽ di chuyển nhiều hơn 25% so với thị trường chung.
Quỹ có beta thấp thường có ít rủi ro hơn nhưng lợi nhuận thấp hơn. Các nhà phân tích tranh luận về việc sử dụng tốt nhất phiên bản beta. Rốt cuộc, nó không cung cấp bất kỳ thông tin nào về việc nắm giữ trong quỹ.
Tuy nhiên, nhiều người tham gia thị trường xem beta như một thước đo mức độ biến động ngắn hạn. Hầu hết các cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng cao, vốn là con cưng của Phố Wall trong 12 tháng qua, đều có mức betas cao. Những cổ phiếu này cũng gặp nhiều khó khăn trong tuần này.
2. Quỹ trao đổi SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
- Giá hiện tại: $41,23
- Phạm vi 52 tuần: $24,31 - $42,41
- Tỷ suất cổ tức: 5,42%
- Tỷ lệ chi phí: 0,07% mỗi năm
SPDR® Portfolio S&P 500 High Cổ tức ETF (NYSE: SPYD) đầu tư vào các cổ phiếu mang lại mức thu nhập cổ tức cao và có tiềm năng tăng giá vốn. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 10 năm 2015 và tài sản ròng là 2,7 tỷ đô la. Nói cách khác, trong môi trường lãi suất thấp hiện nay, những người tìm kiếm thu nhập thụ động đã và đang đầu tư vốn vào ETF.
SPYD hiện nắm giữ 78 cổ phiếu, theo dõi Chỉ số cổ tức cao của S&P 500 – một tiêu chuẩn cho những người tìm kiếm cổ tức. Nó đo lường hiệu suất của 80 cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao hàng đầu trong S&P 500, dựa trên tỷ suất cổ tức.
10 công ty hàng đầu chiếm ít hơn 15% quỹ và không có công ty nào có tỷ trọng hơn 1,6%. Về cơ cấu ngành, tài chính (24,09%) đứng đầu. Tiếp theo là bất động sản (18,17%), năng lượng (14,31%), tiện ích (12,92%) và công nghệ thông tin (6,50%).
Công ty lưu trữ dữ liệu Seagate Technology (NASDAQ: STX), tập đoàn may mặc năng động Hanesbrands (NYSE: HBI), trung tâm quản lý quỹ đầu tư bất động sản (REIT) (NASDAQ: REG) và nhóm lưu trữ dữ liệu và hồ sơ Iron Mountain (NYSE: IRM) dẫn đầu tên trong ETF.
Kể từ đầu năm, SYD đã trở lại hơn 27%. Tỷ lệ P / E và P / B lần lượt là 15,70% và 1,83% cũng như tỷ suất cổ tức hiện tại cho thấy quỹ có khả năng đạt mức cao mới trong những tuần tới. .
Các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm sẽ đồng tình rằng nhiều người tham gia thị trường không có xu hướng bán cổ phiếu trả cổ tức một cách hoảng loạn, ngay cả khi thị trường chịu nhiều áp lực.