Chứng khoán Phố Wall sụt giảm vào thứ Sáu, với chỉ số S&P 500 phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng, kết thúc một tuần đầy biến động khác trên thị trường tài chính trong bối cảnh lo ngại về lạm phát tăng vọt và căng thẳng chính trị Nga-Ukraine.
Giữa một loạt các báo cáo lợi nhuận đáng chú ý khác trong tuần tới từ các công ty như Walmart (NYSE:WMT), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Cisco (NASDAQ:CSCO), Shopify (NYSE:SHOP), Roku (NASDAQ:ROKU), DraftKings (NASDAQ:DKNG), và Roblox (NYSE:RBLX), cùng với nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng khác - bao gồm báo cáo PPI và doanh số bán lẻ mới nhất của Hoa Kỳ - hoạt động thị trường dự kiến sắp tới sẽ lại biến động.
Bất kể thị trường đi theo hướng nào, dưới đây chúng tôi gợi ý một cổ phiếu có khả năng là sẽ được săn đón và một cổ phiếu khác có thể tiếp tục giảm giá. Tuy nhiên, lưu ý rằng khung thời gian của chúng tôi chỉ dành cho tuần này.
Cổ phiếu để mua: Palantir
Sau khi trượt dốc khoảng 27% kể từ đầu năm 2022, cổ phiếu của Palantir Technologies (NYSE:PLTR) có vẻ như cuối cùng đã thoát ra khỏi xu hướng giảm gần đây và tiếp tục tăng cao hơn trong những ngày tới.
Chất xúc tác tích cực mới nhất dự kiến sẽ đến khi công ty phần mềm doanh nghiệp này báo cáo kết quả kinh doanh quý IV trước thị trường mở cửa lúc 7:00 sáng theo giờ ET vào thứ Năm, ngày 17 tháng 2.
Đa số các nhà phân tích dự đoán Palantir - công ty đứng đầu ước tính về lợi nhuận và doanh số bán hàng trong mỗi quý kể từ khi công khai vào tháng 9 năm 2020 - sẽ công bố lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 0,03 đô la với doanh thu 417,6 triệu đô la.
Nếu đúng như dự đoán, tổng doanh số hàng quý của Palantir sẽ đạt mức cao nhất trong lịch sử của nó, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các công cụ phần mềm phân tích dữ liệu từ các cơ quan chính phủ và các tập đoàn lớn trên thế giới.
Với vị thế dẫn đầu trong ngành khai thác dữ liệu đang phát triển cùng với tiềm năng của báo cáo lợi nhuận sắp tới thì triển vọng doanh thu và dòng tiền tự do của Palantir cho quý hiện tại và tương lai có thể tăng trưởng vượt bậc.
Cổ phiếu của PLTR, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 5 tháng 11 năm 2020, ở mức 11,75 đô la vào ngày 24 tháng 1, đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ Sáu ở mức 13,13 đô la, khiến định giá của công ty dữ liệu lớn có trụ sở tại Denver, Colorado đạt 26,3 tỷ đô la.
Cổ phiếu Palantir đã giảm 27,9% tính từ đầu năm, suy yếu đáng kể so với thị trường, nguyên nhân là do các nhà đầu tư bỏ chạy khỏi các công ty công nghệ tăng trưởng cao với mức định giá cao ngất ngưởng trong bối cảnh lo ngại về kế hoạch tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.
Cổ phiếu để bán khống: DoorDash
DoorDash (NYSE:DASH), đã chứng kiến cổ phiếu của mình sụp đổ xuống đáy mới trong những phiên gần đây, được dự báo sẽ phải chịu đựng một tuần khó khăn nữa khi các nhà đầu tư lo ngại về kết quả tài chính đáng thất vọng từ công ty vận chuyển thực phẩm, sau khi thị trường Mỹ đóng cửa vào thứ Tư, ngày 16 tháng Hai.
Các nhà phân tích đang kêu gọi mức lỗ $0,21 trên mỗi cổ phiếu trong quý thứ tư, thu hẹp từ mức lỗ $0,36 trong cùng kỳ năm trước đó. Trong khi đó, doanh thu được dự báo sẽ tăng khoảng 32% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,28 tỷ USD.
Nếu đúng như dự đoán, điều đó sẽ đánh dấu tốc độ tăng trưởng doanh số tệ nhất kể từ khi công ty IPO vào tháng 12 năm 2020 trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ từ các công ty cùng ngành, chẳng hạn như Uber Eats (NYSE:UBER), và Grubhub (NYSE:GRUB).
DoorDash đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm của mình giảm mạnh từ 351% trong quý 1 năm 2021, xuống 242% trong quý 2, và chỉ còn 45% trong quý 3, cho thấy rằng đây có thể chỉ là một trò chơi COVID thuần túy,. tình cờ ra mắt công chúng vào thời kỳ đỉnh cao.
Do đó, chúng tôi tin rằng dịch vụ giao đồ ăn - vốn có nhu cầu bùng nổ trong thời kỳ đại dịch - có khả năng bị giảm tốc độ tăng trưởng hơn nữa khi các hạn chế liên quan đến đại dịch chấm dứt và lạm phát gia tăng ảnh hưởng đến triển vọng lợi nhuận của dịch vụ này.
DoorDash đã có một khởi đầu khó khăn cho đến năm 2022, với việc cổ phiếu của nền tảng giao hàng trực tuyến có trụ sở tại Palo Alto, California trượt xuống thấp hơn mức giá IPO 102 đô la vào tuần trước, lần đầu tiên trong lịch sử niêm yết ngắn ngủi.
Ngoài những lo lắng xung quanh sự suy giảm đáng kể trong hoạt động kinh doanh chính, DoorDash cũng phải chịu áp lực khi lợi tức trái phiếu tăng cao gây ra tình trạng bán tháo đối với các cổ phiếu tăng trưởng được đánh giá cao, đặc biệt là những cổ phiếu không sinh lời hoặc có tỷ lệ giá trên lợi nhuận cao.
Cổ phiếu DASH đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu ở mức 95,01 đô la, và chạm mức thấp kỷ lục 91,96 đô la chạm vào ngày 3 tháng 2. Ở mức hiện tại, DoorDash - giảm 36% so với đầu năm và thấp hơn 63% so với mức cao nhất mọi thời đại của tháng 11 - vốn hóa thị trường hiện tại là 32,6 tỷ đô la.
Từ quan điểm kỹ thuật, cổ phiếu đang giao dịch thấp hơn rất nhiều so với các đường trung bình động 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày dốc xuống, điều này thường báo hiệu nhiều đợt sụt giảm hơn ở phía trước do người bán vẫn đang kiểm soát.