Cổ phiếu BlackBerry (NYSE:BB) đã giảm 9,6% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào thứ Tư.
Giá cổ phiếu giảm sau thông báo về đợt chào bán riêng lẻ trị giá 160 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp đến hạn vào năm 2029.
Công ty phần mềm bảo mật Canada có kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn trả hoặc mua lại tổng số tiền gốc trị giá 150 triệu USD của các trái phiếu không có bảo đảm có thể chuyển đổi có thể gia hạn 1,75% đáo hạn vào ngày 15 tháng 2 năm 2024.
Các nhà phân tích tại RBC Capital Markets dự đoán rằng đợt chào bán này sẽ giải quyết những lo ngại về tài chính trong ngắn hạn của BlackBerry.
Tuy nhiên, chi tiết cụ thể liên quan đến các điều khoản của trái phiếu chuyển đổi trị giá 160 triệu USD, bao gồm phiếu giảm giá và giá chuyển đổi, vẫn chưa được xác định.
“Chúng tôi tin rằng phiếu giảm giá có thể sẽ cao hơn phiếu giảm giá trên các trái phiếu chuyển đổi hiện tại (chỉ 1,75%), đây sẽ là lực cản gia tăng đối với điều chỉnh của BlackBerry. EPS so với ước tính và sự đồng thuận của chúng tôi,” các nhà phân tích cho biết.
RBC có xếp hạng Hiệu suất ngành đối với cổ phiếu BB.