OneStream đặt đợt chào bán công khai ban đầu ở mức 20 đô la mỗi cổ phiếu cho 24.5 triệu cổ phiếu

OneStream, Inc. (OS) hôm nay đã công bố thiết lập giá chào bán công khai ban đầu cho 24.500.000 cổ phiếu phổ thông loại A, với giá cố định là 20,00 đô la mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu dự kiến bắt đầu giao dịch trên Nasdaq Global Select Market vào ngày 24/7/2024, với mã chứng khoán "OS". Việc hoàn thành đợt chào bán dự kiến vào ngày 27/7/2024, với điều kiện đáp ứng tất cả các điều kiện tiêu chuẩn cho các giao dịch đó.

Đợt chào bán bao gồm 18.054.333 cổ phiếu phổ thông loại A sẽ được bán bởi OneStream và 6.445.667 cổ phiếu được bán bởi các cổ đông hiện tại. Hơn nữa, OneStream đã cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành một tùy chọn, có giá trị trong 30 ngày, để mua thêm tối đa 3.675.000 cổ phiếu phổ thông Loại A trực tiếp từ OneStream với giá chào bán ban đầu, với chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng được trừ.

OneStream có kế hoạch phân bổ một phần số tiền thu được từ đợt chào bán này để mua lại các đơn vị phổ thông mới phát hành của OneStream Software LLC, trong đó OneStream sẽ có quyền kiểm soát quản lý duy nhất. OneStream có kế hoạch sử dụng phần còn lại của số tiền thu được ròng để mua lại các đơn vị phổ thông của OneStream Software LLC và cổ phiếu phổ thông Loại C từ một số cổ đông hiện tại của mình trong một giao dịch được thiết kế để mô phỏng việc mua trên thị trường thứ cấp, với giá trên mỗi đơn vị tương đương với giá chào bán ban đầu trên mỗi cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông Loại A, sau khi chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng đã được khấu trừ. OneStream sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền thu được nào từ việc bán cổ phần của các cổ đông bán.

Morgan Stanley, JP Morgan và KKR đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán. BofA Securities, Citigroup và Guggenheim Securities đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách, và Raymond James, Scotiabank, Truist Securities, BTIG, Needham & Company, Piper Sandler, TD Cowen và Wolfe | Nomura Alliance đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách bổ sung cho đợt chào bán. Amerivet Securities, Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, Drexel Hamilton và Loop Capital Markets đang đóng vai trò là đồng quản lý cho đợt chào bán.

Báo cáo đăng ký đối với các chứng khoán này đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và được phê duyệt vào ngày 23/7/2024. Việc chào bán chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch. Bản sao của bản cáo bạch cho đợt chào bán này có thể được yêu cầu từ: Morgan Stanley &; Co., LLC, Phòng Bản cáo bạch, 180 Varick Street, New York, New York, 10014 hoặc qua email tại: prospectus@morganstanley.com; và JP Morgan Securities LLC, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 hoặc qua email tại: prospectus-eq_fi@jpmchase.com và postsalemanualrequests@broadridge.com.

Thông cáo báo chí này không cấu thành đề nghị bán các chứng khoán này hoặc yêu cầu chào mua các chứng khoán này và không có việc bán các chứng khoán này sẽ diễn ra ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, yêu cầu hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó.

Bài viết này được tạo ra với sự trợ giúp của AI và được xem xét bởi một biên tập viên. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi.