CeriBell, Inc. (Nasdaq: CBLL) hôm nay đã công bố giá của đợt chào bán công khai ban đầu tăng quy mô là 10,606,060 cổ phiếu phổ thông với giá chào bán công khai là 17,00 đô la mỗi cổ phiếu. Liên quan đến đợt chào bán, Ceribell đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 1.590.909 cổ phiếu phổ thông với giá chào bán công khai ban đầu, ít chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng. Cổ phiếu dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Nasdaq Global Select Market vào ngày 11/10/2024 với mã chứng khoán "CBLL". Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán, trước khi trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng và các chi phí chào bán khác mà Ceribell phải trả, dự kiến sẽ vào khoảng 180,3 triệu đô la, không bao gồm bất kỳ việc thực hiện quyền chọn mua thêm cổ phiếu nào của các nhà bảo lãnh phát hành. Việc kết thúc đợt chào bán dự kiến diễn ra vào ngày 15/10/2024, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa theo thông lệ.
BofA Securities và J.P. Morgan đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung và là đại diện của các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán. William Blair, TD Cowen và Canaccord Genuity đang đóng vai trò là đồng quản lý cho đợt chào bán.
Việc chào bán chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch. Bản sao của bản cáo bạch cuối cùng liên quan đến đợt chào bán này, nếu có, có thể được lấy từ BofA Securities, Người nhận: Phòng Bản cáo bạch, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001 hoặc qua email theo địa chỉ dg.prospectus_requests@bofa.com; hoặc JP Morgan, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, hoặc qua email tại prospectus-eq_fi@jpmchase.com và postsalemanualrequests@broadridge.com.
Một tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-1, bao gồm bản cáo bạch, liên quan đến các chứng khoán này đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ tuyên bố có hiệu lực vào ngày 10 tháng 10 năm 2024. Thông cáo báo chí này sẽ không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào như vậy.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.
