Cuộc gọi thu nhập: Transocean cho thấy quý 2 năm 2024 mạnh mẽ, tăng trưởng trong bối cảnh thị trường đi lên

Transocean (NYSE: RIG), nhà cung cấp quốc tế hàng đầu về dịch vụ khoan theo hợp đồng ngoài khơi cho các giếng dầu khí, đã báo cáo quý II năm 2024 mạnh mẽ, với EBITDA đã điều chỉnh là 284 triệu đô la và doanh thu khoan theo hợp đồng đạt 861 triệu đô la.

Công ty cũng công bố các giải thưởng hợp đồng quan trọng và bày tỏ triển vọng tích cực cho thị trường khoan ngoài khơi, với kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ được thúc đẩy bởi tiêu thụ dầu toàn cầu ngày càng tăng. Mặc dù lỗ ròng 123 triệu đô la trong quý, hiệu suất hoạt động của Transocean vẫn cao và công ty đã sẵn sàng hưởng lợi từ các xu hướng thị trường thuận lợi và định vị chiến lược của mình.

Những điểm chính

• EBITDA điều chỉnh của Transocean cho quý 2 năm 2024 ở mức 284 triệu đô la với doanh thu khoan theo hợp đồng là 861 triệu đô la.
• Công ty đã giành được các giải thưởng hợp đồng quan trọng, bao gồm hợp đồng 3 năm với BP và hợp đồng 2 giếng với Beacon Offshore Energy.
• Đội tàu của Transocean phần lớn được cam kết đến năm 2025, với khả năng gia hạn hợp đồng đến năm 2026.
• Thị trường khoan ngoài khơi dự kiến sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới.
• Công ty báo lỗ ròng 123 triệu USD trong quý nhưng dự kiến dòng tiền tự do chưa sử dụng đòn bẩy sẽ tăng.
• Transocean đặt mục tiêu giảm nợ trong năm năm tới và tối đa hóa việc chuyển đổi tồn đọng thành tiền mặt.

Triển vọng công ty

• Ngành công nghiệp khoan ngoài khơi đang ở trong tình trạng tốt nhất kể từ năm 2014, với thời hạn hợp đồng trung bình dài hơn và tỷ lệ ngày tăng.
• Thị trường môi trường khắc nghiệt đặc điểm kỹ thuật cao của Transocean ở Na Uy có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt hai giàn khoan vào năm 2026.
• Công ty tập trung vào tự động hóa và giảm lượng khí thải carbon.
• Transocean kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng dòng tiền tự do chưa sử dụng đòn bẩy, điều này có thể dẫn đến việc giảm đòn bẩy và lợi nhuận giá trị cổ đông.

Điểm nổi bật của Bearish

• Transocean báo lỗ ròng 123 triệu USD trong quý 2/2024.
• Công ty không mong đợi đưa giàn khoan nhàn rỗi của mình vào hoạt động trong năm nay.
• Đã có sự sụt giảm trong các hợp đồng mới cho bán tải siêu sâu lành tính.

Điểm nổi bật của Bullish

• Đội tàu của Transocean được bán hết đến năm 2025.
• Công ty lạc quan về nhu cầu khoan thế hệ thứ 7, dự kiến nhu cầu gia tăng từ 5% đến 10% vào năm 2026.
• Đầu tư thăm dò và sản xuất ngoài khơi toàn cầu dự kiến đạt 110 tỷ USD vào năm 2027, tăng đáng kể so với 48 tỷ USD vào năm 2024.

Bỏ lỡ

• Công ty không đưa ra mục tiêu giảm nợ dài hạn cụ thể.
• Dự kiến sẽ không có giàn khoan mới nào được đưa vào hoạt động trong năm nay.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Transocean đang xem xét nâng cấp giàn khoan Atlas lên khả năng 20K psi, nhưng chi phí đang được xem xét.
• Chiến lược Vịnh Mexico đang cho thấy hoạt động thu hẹp gia tăng.
• Công ty quan tâm đến việc đạt được xếp hạng tín nhiệm BB-ish vào năm 2026.
• Các yếu tố góp phần vào tỷ lệ ngày cao hơn bao gồm sự chậm trễ thời tiết và giá cao hơn cho các hợp đồng tái đầu tư.

Hiệu suất quý II và các hợp đồng chiến lược của Transocean đã tạo ra một giai điệu tích cực cho tương lai của công ty trong bối cảnh thị trường khoan ngoài khơi phục hồi. Sự tập trung của công ty vào quản lý tài sản chiến lược, giảm nợ và tận dụng xu hướng thị trường cho thấy một cách tiếp cận hướng tới tương lai để điều hướng động lực của ngành. Khi Transocean chuẩn bị báo cáo kết quả quý III trong cuộc gọi tiếp theo, các bên liên quan sẽ theo dõi tiến độ liên tục về các mục tiêu hoạt động và tài chính của công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu suất gần đây của Transocean phản ánh một bức tranh phức tạp, với các hợp đồng chiến lược và triển vọng thị trường lạc quan bị hủy hoại bởi khoản lỗ ròng đáng chú ý và những thách thức trên mặt trận tài chính. Để cung cấp một cái nhìn sắc thái hơn về vị trí của Transocean, InvestingPro cung cấp dữ liệu và thông tin chi tiết quan trọng có thể ảnh hưởng đến nhận thức và ra quyết định của nhà đầu tư.

Với vốn hóa thị trường là 4,55 tỷ USD, Transocean thể hiện mình là một công ty quan trọng trong lĩnh vực khoan ngoài khơi. Tuy nhiên, sức khỏe tài chính của công ty đang được xem xét kỹ lưỡng, với tỷ lệ P/E âm -12,01, cho thấy thị trường có những lo ngại về khả năng sinh lời của nó. Trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, Transocean đã không có lãi, điều này phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích rằng công ty sẽ không tạo ra lợi nhuận trong năm nay.

Một mẹo InvestingPro lưu ý rằng Transocean hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, đây là một yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư xem xét, đặc biệt là trong một ngành mà chi phí vốn có thể là đáng kể. Ngoài ra, hiệu suất gần đây của cổ phiếu đã rất khó khăn, với mức giảm giá 10,34% trong tuần qua, nhấn mạnh sự biến động mà cổ phiếu của công ty đã trải qua.

Bất chấp những thách thức này, tăng trưởng doanh thu vẫn là một điểm sáng, với mức tăng 15,07% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Điều này cho thấy rằng trong khi lợi nhuận vẫn còn khó nắm bắt, Transocean đang quản lý để mở rộng các số liệu hàng đầu của mình, điều này có thể báo hiệu tốt cho thu nhập trong tương lai nếu chi phí có thể được kiểm soát và điều kiện thị trường vẫn thuận lợi.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về triển vọng tài chính và chiến lược của Transocean, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Với 5 Mẹo InvestingPro khác có sẵn, bao gồm quan điểm về chi trả cổ tức và biến động giá cổ phiếu, các bên quan tâm có thể truy cập https://www.investing.com/pro/RIG để phân tích toàn diện có thể thông báo quyết định đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.