Synchrony Financial (NYSE: SYF) đã báo cáo thu nhập ròng là 789 triệu đô la, tương đương 1.94 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng, trong cuộc gọi thu nhập quý III năm 2024. Công ty đạt tỷ suất lợi nhuận trên tài sản trung bình là 2,6% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu phổ thông hữu hình là 24,3%.
Những điểm chính
• Thu nhập ròng 789 triệu đô la, tương đương 1.94 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng
• Thêm 4,7 triệu tài khoản mới và tạo ra 45 tỷ đô la khối lượng mua
• Các khoản phải thu cuối cùng của khoản vay tăng lên 102 triệu đô la
• Doanh thu thuần tăng 10% lên 3,8 tỷ USD
• Tỷ lệ CET1 duy trì ở mức 13,1%
Triển vọng công ty
• Dự đoán khối lượng mua giảm một chữ số thấp trong quý 4
• Dự án pha loãng hoàn toàn thu nhập trên mỗi cổ phiếu từ $ 8.45 đến $ 8.55 cho cả năm 2024
• Đặt mục tiêu đạt được tỷ lệ giảm phí từ 5,5% đến 6% vào năm 2025
• Dự kiến lãi suất dự trữ cuối năm 2023 sẽ phù hợp với tỷ lệ của năm ngoái là khoảng 10,26%
Điểm nổi bật của Bearish
• Khối lượng mua giảm từ 3% đến 7% so với cùng kỳ năm ngoái
• Dự phòng tổn thất tín dụng tăng lên 1,6 tỷ USD
• Tỷ lệ nợ quá hạn trên 30 tăng lên 4,78% từ 4,40% của năm trước
• Tỷ lệ nợ quá hạn trên 90 tăng lên 2,33%
• Tỷ lệ sạc ròng tăng lên 6,06% từ 4,60% so với cùng kỳ năm ngoái
Điểm nổi bật của Bullish
• Đã thêm hoặc gia hạn hơn 15 quan hệ đối tác, bao gồm cả việc gia hạn với Dick's Sporting Goods
• Ra mắt quan hệ đối tác với Albertsons để chấp nhận CareCredit cho các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sức khỏe
• Tăng tiền gửi trực tiếp khoảng 780 triệu đô la
• Phát hành 750 triệu đô la trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2030
• Trả lại 399 triệu đô la cho các cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu và cổ tức
Bỏ lỡ
• Sự sụt giảm khiêm tốn trong chi tiêu của người tiêu dùng
• Tác động của các hành động tín dụng được thực hiện từ giữa năm 2023 đến tăng trưởng
• Tài khoản đang hoạt động vẫn ổn định
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
• Công ty đã chuẩn bị cho những thay đổi quy định tiềm năng, bao gồm quy tắc phí trễ hạn của CFPB
• Kỳ vọng các chỉ số tín dụng được cải thiện vào năm 2024
• Lạc quan một cách thận trọng về mô hình chi tiêu khi bước vào kỳ nghỉ lễ
• Giám sát các hành động cạnh tranh và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp
Synchrony Financial đã báo cáo một hiệu suất hỗn hợp trong cuộc gọi thu nhập quý III năm 2024, với thu nhập ròng là 789 triệu đô la bất chấp những thách thức trong chi tiêu tiêu dùng và hiệu suất tín dụng. Công ty đã có thêm 4,7 triệu tài khoản mới và tạo ra 45 tỷ USD khối lượng mua, mặc dù tăng trưởng bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm khiêm tốn trong chi tiêu tiêu dùng và các hành động tín dụng được thực hiện kể từ giữa năm 2023.
Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã chứng kiến doanh thu ròng tăng 10% lên 3,8 tỷ đô la, trong khi các khoản phải thu cho vay cuối kỳ tăng lên 102 triệu đô la. Tuy nhiên, dự phòng tổn thất tín dụng đã tăng lên 1,6 tỷ USD, bị ảnh hưởng bởi các khoản phí ròng cao hơn. Synchrony duy trì tỷ lệ CET1 là 13,1% và trả lại 399 triệu đô la cho các cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu và cổ tức.
Nhìn về phía trước, Synchrony dự đoán khối lượng mua sẽ giảm một chữ số thấp trong quý 4 và dự kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng hoàn toàn trong khoảng từ 8,45 đô la đến 8,55 đô la cho cả năm 2024. Công ty đặt mục tiêu đạt được tỷ lệ sạc từ 5,5% đến 6% vào năm 2025.
Brian Wenzel, một giám đốc điều hành của công ty, lưu ý rằng mặc dù tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn một chút so với mức trước đại dịch, nhưng có niềm tin vào sự trở lại bình thường. Công ty cũng đang chuẩn bị cho việc thực hiện quy định phí trễ hạn của Cục Bảo vệ tài chính người tiêu dùng, dự kiến vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024.
Bất chấp những thách thức, Synchrony vẫn tập trung vào lợi nhuận điều chỉnh rủi ro dài hạn và các kế hoạch để điều chỉnh các chiến lược dựa trên hiệu suất danh mục đầu tư và điều kiện thị trường. Công ty tiếp tục theo dõi các hành động cạnh tranh và điều chỉnh cách tiếp cận cho phù hợp, đồng thời duy trì triển vọng lạc quan thận trọng về các mô hình chi tiêu khi bước vào kỳ nghỉ lễ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Báo cáo thu nhập gần đây của Synchrony Financial phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Hoạt động tài chính mạnh mẽ của công ty được phản ánh trong vốn hóa thị trường là 22,25 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 7,9, đáng chú ý là thấp so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Chỉ số định giá này hỗ trợ triển vọng tích cực của công ty và thu nhập dự kiến trên mỗi cổ phiếu cho cả năm 2024.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy doanh thu của Synchrony trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 8,777 triệu đô la, với mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 14.02% so với cùng kỳ. Quỹ đạo tăng trưởng này phù hợp với báo cáo doanh thu ròng tăng 10% của công ty lên 3,8 tỷ đô la trong quý thứ ba.
Một mẹo đầu tư nhấn mạnh rằng Synchrony đã duy trì chi trả cổ tức trong 9 năm liên tiếp, phù hợp với lợi nhuận báo cáo của công ty là 399 triệu đô la cho các cổ đông thông qua mua lại cổ phiếu và cổ tức. Điều này thể hiện cam kết của Synchrony đối với giá trị cổ đông, ngay cả khi đối mặt với những bất ổn kinh tế.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng biến động giá cổ phiếu của Synchrony khá biến động. Sự biến động này có thể được quy cho hiệu suất hỗn hợp được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập, bao gồm những thách thức trong chi tiêu tiêu dùng và hiệu suất tín dụng được đề cập bởi công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Synchrony Financial, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.