MKS Instruments, Inc. (NASDAQ: MKSI), nhà cung cấp toàn cầu các công nghệ cho phép các quy trình tiên tiến và cải thiện năng suất, đã báo cáo kết quả tài chính quý IV và cả năm 2023, thể hiện khả năng phục hồi trong môi trường thị trường đầy thách thức. Công ty đã đạt được doanh thu cả năm là 3,6 tỷ đô la, với EBITDA đã điều chỉnh là 863 triệu đô la và thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu pha loãng là 4,43 đô la. Việc mua lại Atotech vào tháng 8/2022 đã mở rộng năng lực của công ty, góp phần tăng doanh thu hàng tiêu dùng và dịch vụ và đang trên đà đạt được sự cộng hưởng chi phí. Mặc dù dự đoán doanh thu sẽ giảm liên tiếp trong quý đầu tiên của năm 2024 do tính thời vụ và chi tiêu bộ nhớ thấp, MKS kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi trong nửa cuối năm.
Những điểm chính
- Doanh thu cả năm đạt 3,6 tỷ đô la với thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu pha loãng là 4,43 đô la.
- Việc mua lại Atotech vào tháng 8/2022 đã mở rộng khả năng của MKS và dự kiến sẽ đạt được sự cộng hưởng về chi phí.
- Thị trường bán dẫn vượt kỳ vọng, trong khi thị trường Điện tử và Bao bì vẫn ổn định nhưng trầm lắng.
- Doanh thu quý I/2024 dự kiến sẽ giảm liên tiếp, dự kiến sẽ phục hồi vào nửa cuối năm.
- MKS đạt tỷ suất lợi nhuận gộp quý IV là 46%, với chi phí hoạt động là 229 triệu đô la và biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ là 20,3%.
Triển vọng công ty
- MKS dự đoán sự phục hồi của thị trường cuối cùng vào nửa cuối năm 2024.
- Công ty dự kiến doanh thu quý I đạt 140 triệu USD với tỷ suất lợi nhuận gộp 45,5%.
- Kết quả hoạt động trong nửa đầu năm 2024 dự kiến sẽ phù hợp với mức hiện tại, với tiềm năng cải thiện vào cuối năm.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty dự đoán doanh thu sẽ giảm liên tiếp trong quý I/2024 do tính thời vụ điển hình và chi tiêu bộ nhớ thấp.
- Bộ phận Giải pháp Quang tử có doanh thu giảm nhẹ do nhu cầu trầm lắng trong nghiên cứu và quốc phòng.
Điểm nổi bật của Bullish
- MKS có vị trí tốt như một yếu tố hỗ trợ quan trọng cho các thiết bị điện tử tiên tiến.
- Công ty đã xác định được cơ hội khách hàng hai chữ số và sức mạnh tổng hợp giữa MKS và Atotech trong đường ống.
- Thị trường linh kiện bán dẫn và điện tử dự kiến sẽ phục hồi đồng thời, với sự tiếp xúc của MKS tập trung nhiều hơn vào hàng tiêu dùng trong E&P và chi tiêu vốn tập trung vào chất bán dẫn.
Bỏ lỡ
- Lĩnh vực nghiên cứu và quốc phòng không đạt kỳ vọng.
- Hoạt động kinh doanh HDI vẫn im ắng do tỷ lệ sử dụng thấp hơn trong thị trường điện thoại thông minh, PC và máy chủ.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- John Lee đã thảo luận về hiệu suất liên quan đến thị trường WFE, dự đoán rằng việc đốt cháy hàng tồn kho trong các danh mục sản phẩm cụ thể cuối cùng sẽ kết thúc, điều này có thể mang lại lợi ích cho các công ty chuỗi cung ứng.
- Động lực trong kinh doanh PCB được xác định bởi việc sử dụng so với mở rộng công suất, với hàng tiêu dùng dự kiến sẽ thấy tác động ngay lập tức khi tỷ lệ sử dụng tăng lên.
- Thị trường ô tô vẫn ổn định đối với MKS, bất chấp sự sụt giảm trong ngành từ các công ty chip.
MKS Instruments, với danh mục đầu tư đa dạng và các biện pháp kiểm soát chi phí, đã cho thấy khả năng phục hồi trong môi trường thị trường khó khăn. Việc mua lại chiến lược Atotech của công ty đã bắt đầu mang lại lợi ích và MKS đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng trong tương lai khi điều kiện thị trường dự kiến sẽ cải thiện vào nửa cuối năm 2024. Tình hình tài chính của công ty vẫn mạnh mẽ, với tính thanh khoản đáng kể để điều hướng qua các biến động thị trường và đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
MKS Instruments, Inc. (NASDAQ: MKSI) đã điều hướng sự hỗn loạn kinh tế bằng việc mua lại chiến lược và tập trung vào tăng trưởng bất chấp một thị trường đầy thách thức. Dưới đây là một số thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu mới nhất từ InvestingPro có thể khiến các nhà đầu tư quan tâm:
- Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 7,63 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực công nghệ. Với tỷ lệ Giá trên Sổ sách là 3,09 tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 4 năm 2023, MKS Instruments dường như được định giá phù hợp với tài sản hữu hình của mình.
- Một mẹo đáng chú ý của InvestingPro là MKS Instruments đã duy trì chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp, cho thấy cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Tỷ lệ cổ tức hiện tại là 0,77%, với ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức cuối cùng được báo cáo vào ngày 24/11/2023.
- Về hiệu suất, MKS Instruments đã chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 69,06%. Điều này cho thấy cổ phiếu đã đạt được đà, có thể được các nhà đầu tư quan tâm đang tìm kiếm sự tăng trưởng trong danh mục đầu tư của họ.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chi tiết hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung có thể khám phá bộ thông tin chi tiết đầy đủ có sẵn trên InvestingPro +. Với 8 mẹo khác được liệt kê cho MKSI, bao gồm dự đoán của nhà phân tích và triển vọng lợi nhuận, người đăng ký có thể hiểu toàn diện hơn về tiềm năng của công ty. Sử dụng mã phiếu giảm giá "SFY24" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc "SFY241" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.