WATERLOO, ON - BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB) đã công bố kế hoạch chào bán 160 triệu đô la trong Convertible Senior Notes đến hạn vào năm 2029 trong một đợt chào bán riêng lẻ, nhắm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện. Giao dịch, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác, cũng bao gồm tùy chọn cho người mua ban đầu mua thêm 25 triệu đô la tiền giấy trong khoảng thời gian 13 ngày bắt đầu từ ngày phát hành.
Công ty đặt mục tiêu sử dụng số tiền thu được để hoàn trả hoặc mua lại 150 triệu USD trái phiếu không có bảo đảm chuyển đổi có thể mở rộng 1,75% chưa thanh toán đến hạn vào ngày 15 tháng 2 năm 2024. Bất kỳ khoản tiền còn lại sẽ được phân bổ cho các mục đích chung của công ty. Các ghi chú này sẽ xếp hạng cao hơn các khoản ghi nợ hiện có và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 2 năm 2029, trừ khi chúng được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại trước ngày này. Các điều khoản cụ thể, bao gồm lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu, sẽ được xác định tại thời điểm định giá đợt chào bán.
Việc đóng cửa đề nghị phụ thuộc vào các điều kiện tiêu chuẩn và cần có sự chấp thuận của Sở giao dịch chứng khoán Toronto. Các ghi chú, cũng như cổ phiếu phổ thông có khả năng phát hành khi chuyển đổi, chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nhà nước nào. Do đó, chúng chỉ có thể được bán tuân thủ các yêu cầu miễn trừ hoặc khi không bắt buộc phải đăng ký.
BlackBerry, nhà cung cấp phần mềm và dịch vụ bảo mật thông minh toàn cầu, nhấn mạnh ưu đãi này không mở cửa cho công chúng và không phải là lời chào mời bán ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà nó sẽ là bất hợp pháp nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ thích hợp.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ BlackBerry Limited.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.