MIAMI - AYR Wellness Inc. (CSE: AYR. A, OTCQX: AYRWF), một công ty cần sa nổi tiếng của Hoa Kỳ, đã nhận được đèn xanh từ Tòa án Công lý Tối cao Ontario và các cơ quan quản lý cần sa của tiểu bang để tiến hành kế hoạch tái cấu trúc. Kế hoạch này, theo một thỏa thuận theo luật định, liên quan đến việc trao đổi các ghi chú có bảo đảm cao cấp và phát hành cổ phiếu và chứng quyền mới.
Thỏa thuận này, dự kiến kết thúc vào khoảng ngày 7 tháng 2 năm 2024, bao gồm việc trao đổi 12,50% trái phiếu có bảo đảm cao cấp hiện có của công ty đến hạn vào ngày 10 tháng 12 năm 2024, lấy 13,0% trái phiếu có bảo đảm cao cấp mới đáo hạn vào ngày 10 tháng 12 năm 2026. Những ghi chú mới này sẽ được phát hành bởi AYR Wellness Canada, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn và sẽ được đảm bảo bởi AYR Wellness và các công ty con.
Ngoài việc trao đổi ghi chú, khoảng 24,9% vốn pha loãng hoàn toàn theo hình thức của công ty sẽ được đại diện bởi các cổ phiếu có quyền biểu quyết cấp dưới, hạn chế hoặc hạn chế được phát hành cho những người nắm giữ các ghi chú trao đổi mới. Ngoài ra, khoảng 16,5% vốn pha loãng hoàn toàn theo hình thức sẽ được thể hiện bằng Chứng quyền chống pha loãng phát hành cho cổ đông được ghi nhận kể từ ngày 5/2/2024.
AYR Wellness Canada cũng sẽ phát hành 50 triệu đô la tổng số tiền gốc của 13,0% trái phiếu có bảo đảm cao cấp bổ sung đến hạn vào ngày 10 tháng 12 năm 2026, với mức chiết khấu phát hành ban đầu là 20%. Là một phần của cam kết backstop, khoảng 5,1% vốn pro forma pha loãng hoàn toàn bằng cổ phiếu có quyền biểu quyết cấp dưới sẽ được phát hành cho một bên backstop.
Thông tư thông tin quản lý của công ty, ngày 15 tháng 11 năm 2023, cung cấp thêm chi tiết về thỏa thuận và được phân phối cho những người nắm giữ ghi chú cấp cao cho cuộc họp đặc biệt được tổ chức vào ngày 15 tháng 12 năm 2023.
AYR Wellness, với hơn 90 trạm y tế được cấp phép, hoạt động như một nhà bán lẻ và sản xuất hàng tiêu dùng đóng gói cần sa. Công ty nhấn mạnh cam kết của mình đối với các sản phẩm chất lượng cao và trách nhiệm của công ty.
Việc hoàn thành thỏa thuận vẫn phải tuân theo một số điều kiện nhất định và không thể đảm bảo rằng nó sẽ được hoàn thành theo kế hoạch. Moelis & Company LLC và Stikeman Elliott LLP, cùng với Weil Gotshal &; Manges LLP, đang tư vấn cho AYR Wellness, trong khi Ducera Partners LLC, Goodmans LLP và Paul Hastings LLP đang tư vấn cho những người nắm giữ ghi chú cao cấp hỗ trợ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi AYR Wellness Inc. (AYRWF) điều hướng thông qua kế hoạch tái cấu trúc của mình, các nhà đầu tư và các bên liên quan đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, AYR Wellness có vốn hóa thị trường là 266,8 triệu đô la, phản ánh định giá hiện tại của công ty trên thị trường. Mặc dù có một năm tài chính đầy thách thức với tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là -1,09, công ty đã cho thấy khả năng phục hồi với mức tăng trưởng doanh thu 21,09% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023. Sự tăng trưởng này là dấu hiệu cho thấy khả năng tăng doanh số bán hàng và có khả năng nâng cao vị thế thị trường của AYR Wellness.
Một mẹo đáng chú ý của InvestingPro là AYRWF hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, đây là một cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư khi công ty tiến hành trao đổi các ghi chú có bảo đảm cao cấp. Ngoài ra, giá cổ phiếu đã trải qua sự biến động, nhưng nó cũng đã chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ trong năm qua với tổng lợi nhuận giá 169,32%. Những hiểu biết này có thể là mấu chốt cho các nhà đầu tư đánh giá rủi ro và tiềm năng của kế hoạch tái cấu trúc của AYRWF và triển vọng trong tương lai.
Đối với những người tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn trên nền tảng này. Người đăng ký có thể truy cập vào những hiểu biết này, điều này có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và xu hướng thị trường của AYR Wellness. Với việc đăng ký InvestingPro hiện đang trong đợt sale Tết đặc biệt với mức chiết khấu lên đến 50%, đây là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư cân nhắc nguồn lực này. Hơn nữa, bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá "SFY24" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc "SFY241" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm, các nhà đầu tư có thể nâng cao hơn nữa bộ công cụ đầu tư của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.